工行助力企業境外發債降低融資成本

　　記者從中國工商銀行了解到，工行近年來依托國際化綜合化經營優勢，積極支持中資企業“走出去”到境外發行債券、募集資金，幫助企業有效降低了融資成本，優化了財務結構。據統計，2013年和2014年，工行通過境外債券承銷業務，共為中資企業募集資金折合人民幣約2870億元，先后承銷27只中資企業離岸人民幣債券、20只高收益美元債券和34只投資級美元債券。

　　據工行相關負責人介紹，為服務中資企業境外發行債券，工行建立了國際化的債券分銷渠道和專業發行團隊，2013年和2014年工行承銷中資企業離岸人民幣債券、高收益美元債券的金額位居中資金融機構之首。

　　目前，工行境外債券承銷業務已涵蓋一般債券、高等級美元債、次級債、永續債、優先股等多個債券品種，幣種包括美元、歐元、港幣、人民幣等。工行依托集團國際化和綜合化經營優勢，綜合采取了靈活多樣的承銷方式，一方面通過直接跨境發行、擔保或維好（KeepWell）協議等多樣化的結構安排，滿足客戶個性化融資需求，另一方面靈活采用公募或私募的方式推動發行。

來源：金融時報

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