Wind數據顯示,截至7月9日,電氣設備(申萬一級行業)以28.31%的收益率領漲2021年A股市場,該指數也以10878.66的價格創出成立以來新高。同樣創新高的還有前瞻布局新能源板塊的主動權益基金——長盛創新驅動,該基金7月9日以2.6977的累計凈值再度刷新歷史,該產品現任基金經理孟棋自2019年5月30日任職以來兩年多的總回報已高達255.76%,超越同期基準231.57%,同類排名9/1812。
從長盛創新驅動的凈值走勢和定期報告重倉股可以推斷,該基金今年以來的績優回報和凈值屢創新高,與基金經理孟棋前瞻性布局新能源主題的投資機會密切相關。該基金2021年Q1十大重倉股(隆基股份、寧德時代、天賜材料、福耀玻璃、通威股份、長城汽車、德賽西威、匯川技術、陽光電源、中科創達)均與新能源產業相關,直接屬于電氣設備行業的個股就有5只。今年年初至7月9日,這10大重倉股漲幅均為正,近三個月,天賜材料、寧德時代、長城汽車、陽光電源漲幅均超50%,其中天賜材料更是上漲了120.73%。
仔細研讀長盛創新驅動基金的各季度報告,我們發現,長盛創新驅動近2年翻2倍的業績并不只來源于新能源這一單一行業。從定期報告可以看到,在2020年一季度和二季報,電子行業和醫藥行業是該產品布局重點,當時受疫情影響,這兩大行業領漲市場。但從2020年三季度開始,基金經理孟棋將重倉股布局轉向了電氣設備和汽車等行業,自此,隆基股份、天賜材料、陽光電源、通威股份等牛股“一路向上”,助力基金凈值節節攀升。可見,“被動站崗收益”不屬于長盛創新驅動的標簽,而基金經理孟棋深入研究后的主動預判和長盛基金投研團隊整體投研實力的支持,才是長盛創新驅動基金為基民交上滿意答卷的核心因素。
公開資料顯示,基金經理孟棋先后在券商自營、保險資產、社保組合等崗位工作。其2014年加入長盛基金,在十多年的行業研究和基金管理經歷中,深耕長期成長方向策略和科技板塊研究,“我一直致力于為投資者做一個非常穩健的成長組合,而非極致、回撤非常大的組合”,孟棋表示 。
對于新能源行業的后市表現,孟棋認為,從短期行情來講,新能源整體板塊估值達到較高位置,需要等待基本面的進一步確認,因此板塊隨著外部因素的擾動將波動加大,個股間出現分化。但從中期來看,新能源板塊仍舊處于景氣趨勢中,尤其是光伏板塊下半年將隨著上游產能的釋放有所恢復,新技術以及儲能的爆發都是值得跟蹤的機會所在。電動汽車的銷量也仍然在爬坡過程中,特別是智能汽車的落地值得期待。
對應到相關基金的操作策略,孟棋坦言,下一步需要優中選優,加大基本面跟蹤力度,根據景氣與估值的平衡做結構調整,進一步發掘景氣細分行業和業績改善的個股,從而使組合更加均衡,但組合整體仍會聚焦在以新能源為代表的先進制造業等核心產業上,聚焦在熟悉的能力圈不擴散,保持長期成長的風格不變。
轉自：中南信息網
【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品，轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”，違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系：010-65363056。
延伸閱讀
“十三五”期間我國高技術制造業增長迅猛
