近年來，國家陸續出臺了一系列扶持培育政策，新能源汽車行業發展迅猛。在政策的加持下，新能源汽車產業市場化程度不斷提升，產業鏈企業紛紛擴產，不少汽車零部件上市公司加碼新能源汽車領域，如商用車冷卻風扇總成龍頭公司雪龍集團(603949)升級擴產汽車輕量化吹塑系列產品項目，積極開拓新能源汽車市場。
據中國汽車工業協會統計，1-10月份我國新能源汽車累計產銷量同比均增長約1.8倍。截至目前，新能源汽車在汽車銷量中的占比已經達到了11%，11輛車中就有1輛是新能源汽車。在“碳達峰、碳中和”大背景下，今年國家相關部門先后出臺諸多政策，有力促進了新能源汽車的大漲。如今年6月工信部公布的《2021年汽車標準化工作要點》指出在新能源汽車領域，工作重點主要包括強化電動汽車安全保障、聚焦燃料電池電動汽車使用環節、支撐換電模式創新發展以及支撐電動汽車綠色發展等;近日財政部提前下達2022年新能源汽車補貼資金，約385億元。
由于對未來終端新能源汽車的持續火熱和市場空間的擴大有所預期，今年以來，各大電池廠商都開始進行不同程度擴產規劃，如中航鋰電規劃到2025年產能達到500GWH,2030年達到1TWH;寧德時代通過多次產能規劃以后，2025年產能也將突破700GWH。
此外，今年以來已有二十多家汽車零部件上市公司申請定增，從上市公司披露的定增預案看到，不少汽車零部件企業基本都選擇了加碼新能源汽車領域，11月披露定增預案的就有四家，如西菱動力擬定增募資不超4.8億元開拓氫燃料電池零部件產業、隆盛科技擬定增募資不超7.16億元用于新能源驅動電機等項目。
雙碳政策背景下，行業爆發刺激市場需求暴增，產能升級是上市公司滿足市場需求和企業自身發展的必然選擇。如國內商用車冷卻風扇細分市場龍頭雪龍集團(603949)，旗下商用車冷卻風扇總成產品國內市場占有率約40%，是行業絕對龍頭，其在鞏固行業龍頭地位的同時，也在積極開拓新能源汽車市場。目前，雪龍集團輕量化塑料件已應用于新能源汽車，冷卻風扇總成、離合器風扇總成已應用于混合動力新能源車。
去年3月10日，雪龍集團登陸上交所主板，正式上市。此次IPO擬募集資金主要用于無級變速電控硅油離合器風扇集成系統升級擴產項目、汽車輕量化吹塑系列產品升級擴產項目、研發技術中心建設項目。其中“汽車輕量化吹塑系列產品升級擴產項目”將新增年產值約5000萬元汽車輕量化吹塑系列產品的生產能力，在100%達產后，汽車輕量化吹塑系列產品預計產量為250萬套。
據了解，雪龍集團汽車輕量化吹塑系列產品包括發動機進氣管、膨脹水箱、空調出風管等三大系列產品，該系列產品主要客戶為商用車及乘用車整車廠商，雪龍集團是多家整車廠商的一級配套供應商。
有研究發現，我國新能源汽車輕量化嚴重落后，對標國外同類產品，我國電動乘用車普遍偏重 10%-30%，電動商用車普遍偏重 10%-15%，因此汽車零部件企業也紛紛加碼汽車輕量化領域。伴隨輕量化材料、結構、技術等的升級和擴大應用，未來行業有較大提升空間，這將有利于雪龍集團輕量化汽車塑料件業務。近期，汽車零部件板塊個股掀漲停潮，雪龍集團近五個交易日走勢很強，股價創出歷史新高。
民生證券分析認為，汽車電動化的前半場已經造就了寧德時代等一批全球龍頭公司，智能化的后半場，有望在未來10年造就新一批全球汽車零部件龍頭企業，汽車零部件板塊為未來10年產能周期主要的投資方向。
轉自：中華網
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