法國巴黎銀行發表研究報告，予中手游(00302.HK)買入評級，維持7港元目標價。該行指出，隨著中手游在研發上進行加倍投入，包括收購北京軟星所有股權、獲得仙劍IP大陸地區權益并進行開發，投資多家業績良好的開發商如樂府游戲、寰宇九州、易帆互動，研發人員從400人增加至800人等，能夠支持其未來幾年更高質量、更頻繁的內容推出。而對比行業內手游競爭情況，中手游利用現有IP打造手游的戰略也能夠降低用戶獲得成本。預計2021年全年，中手游營收將達50億（人民幣，下同），同比增長30.9%。
該行認為中手游能夠實現可持續的長期收入增長，包括受中手游持續轉向長生命周期游戲影響，通過長期穩定的收入來源，能夠消除傳統爆款游戲帶來的業績不確定性。中手游與朝夕光年聯合出品的《航海王熱血航線》已經證明了這一點。同時，該行認為中手游旗下新品《仙劍：世界》在未來上線時，也有望成為長期盤踞收入榜TOP20的游戲。
該行同時指出，預計進入2022年，行業監管環境會趨于穩定，甚至可能得到改善。必須了解最近的互聯網法規并非旨在消滅互聯網行業或私營公司，也不會削弱其競爭優勢。
據中手游中期業績報告顯示，公司總營收達到21.8億元，同比增長27.2%；歸屬母公司所有者凈利潤3.94億，同比增長36.8%；毛利率也由去年同期的31%增加至今年上半年的38.5%。海外市場收入表現強勁，營收達2.197億，同比增長6250.4%。
轉自：同花順財經網
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