泛微OA系統通過將客戶信息、產品信息、客戶價值體系等統一在一個平臺進行管理，協助保險公司打造內外協同的客戶管理平臺，同時，通過企業微信和外部客戶建立聯系，實現真正的內外協同辦公，提升銷售服務效率…
客戶服務是保險行業取得競爭優勢的重要手段，大多數保險機構努力為客戶提供更多個性化的服務和適應市場需求的保險產品，建立具有競爭力的客戶服務體系。
>> 保險行業客戶管理特色：
客戶關系維護周期長，如果中途負責銷售離職，如何長久穩定地維護客戶關系？
產品內容豐富且細化，面向人群廣泛，如何針對不同的客戶，推廣個性化產品？
服務期間客戶生活工作可能會變化，如何對客戶動態化管理，提供合適的服務？
隨著互聯網時代的進程不斷加速，保險越來越重視通過信息化系統來精細化管理客戶群體和產品服務，繼而有針對性地展開客戶營銷和服務。
泛微OA系統通過將客戶信息、產品信息、客戶價值體系等統一在一個平臺進行管理，協助保險公司打造內外協同的客戶管理平臺，能夠突破時間和區域的限制，及時提供服務，有效提高客戶服務的效率和質量。
內外協同的保險銷售模式
過去，保險產品的服務材料、單據、合同等，銷售人員通過微信、郵件、紙質文檔等方式與客戶溝通。
商機線索、客戶信息則分散在各個銷售的筆記本里、手機通訊錄里，無法實現共享。
銷售經理同時服務多個客戶，很容易混淆或者丟失相關聯系記錄。
現在，泛微OA系統協助保險公司，把所有銷售管理應用裝入企業微信，為組織提供移動辦公入口，同時，通過微信和外部客戶建立聯系，實現真正的內外協同辦公，提升銷售服務效率。
一、連接企業微信，快速獲客
01 掃碼獲客
在銷售過程中，銷售經理都可將自己的企業微信二維碼隨時嵌入公司的“微信公眾號”、“官網”或者“線下活動展板、單頁”等各類宣傳渠道，客戶用微信掃一掃就能和該銷售服務人員的企業微信號建立聯系，隨時能夠與銷售進行溝通。
（生成二維碼-掃一掃添加）
直接與客戶微信號建立聯系，形成企業自己的微信客戶庫，客源真實性強。
同時也可以通過與名片系統集成，批量掃描并識別名片信息，導入到客戶庫中，形成客戶及聯系人信息，保證數據唯一性、準確性。
02 微信客戶庫
泛微OA系統和企業微信集成后，不僅可以讓所有通過企業微信掃碼添加的微信用戶信息會自動沉淀，形成組織自己的“微信客戶庫”，還能將微信客戶信息和OA系統內的CRM客戶管理模塊相互關聯。
銷售添加的客戶，都能自動匯入客戶管理模塊，形成該客戶的“電子名片”，幫助業務人員快速調取所有的客戶個人信息、聯系記錄，購買意向等。公司能夠智能化匯集、分類和共享客戶信息。
（自動形成客戶卡片）
03 即時溝通
日常服務中，銷售們在自己的企業微信上就能和微信客戶建立聯系，各類保險產品材料、合同、單據、活動信息等內部文檔，可以一鍵轉發給客戶，方便快捷，不用郵寄紙質材料、不用切換APP。
（文件、圖片、微信文章、新聞咨詢）
04 客戶信息共享、智能分配
企業微信里的所有客戶微信信息組織內部可以隨時共享，銷售之間可以交換客戶資源。
若是客戶所需求的保險產品有變化，可隨時將客戶微信名片共享給其他負責的銷售，提高公司商機敏感度、處理靈活性。
并且可以隨時通過企業微信群聊，讓外部微信客戶在企業微信群里就能隨時和“客服、項目、技術人員”及時溝通，打造銷售服務閉環，所有問題、溝通內容全程記錄，形成客戶服務檔案，讓客戶服務更全面。
05 客戶標簽化、動態化管理
保險銷售過程的針對性很強，需要時刻把握客戶的動態和意向，因此，對客戶管理的精細化有著很高的要求。
銷售們企業微信里的微信客戶資源，可以通過標簽進行智能分類，比如“客戶信用、客戶使用狀態、購買年限、客戶意向、產品需求類型、緊急程度等等”。
（設置客戶標簽）
同時，在保險產品漫長的服務周期中，客戶的情況可能隨時有變，銷售可快速在系統中修改客戶當前的工作狀況、家庭狀況，及時地為客戶提供適合的保險產品。
及時地為每位客戶貼上相應標簽，有助于銷售過程的順利進行，智能標記資源價值，銷售可以根據標簽制定每日維護計劃，提升資源跟蹤效率。
06 電子保單簽署
保險銷售合同完成審批流程之后，銷售人員可以直接通過企業微信將簽約流程轉發給客戶，借助電子簽章應用，客戶完成身份認證后在微信端就能簽字、蓋章，迅速締約。
（轉發合同簽約流程-在線蓋章、簽字）
07 在線收款
保單簽署完成之后，銷售人員可以直接把收款流程轉發給客戶，借助微信基礎支付功能，幫助客戶在線完成付款。
（在線發起收款）
二、客戶、產品、銷售過程管理
01 客戶信息統一管理
保險行業十分重視客戶的信用、存續以及資產情況，是保護公司業務、資產安全的重要保證。
如何快速地導入不同類型客戶的工商信息等重要資料，確保客戶信息的統一、完整性？
泛微客戶管理系統自動聯動企業信息查詢網站中的相關信息，客戶卡片中的工商信息同步到該網站的企業工商注冊資料，減少人工輸入工作量，確保客戶真實完整性。
02 產品統一管理
泛微OA系統將保險機構所推出的產品信息和客戶信息集中在一個平臺上，通過與業務系統進行集成，快速同步產品信息，并且能夠在系統中增刪改查。
將客戶和產品信息整合，打通手機端、PC系統端的數據通道，便于外勤銷售人員能實時查詢客戶相關的業務數據。
通過在系統中搭建搭建樹狀產品目錄管理體系，展示產品種類（產品樹）、產品基本信息、產品多種屬性，清晰地展現了產品信息。
同時，系統上實現了將產品種類與客戶狀態進行掛鉤，客戶職業、收入等信息與客戶分類進行捆綁，便于進行數據挖掘、加工、運用。
03 客戶銷售過程管理
將閑散客戶快速分配給相關責任人，是保險行業業務效率高的重要因素。客戶專員及時掌握客戶分配閑置情況，快速響應處理。
泛微以流程驅動客戶分配和調整：部門負責人發起客戶分配流程，并可以批量選擇待調整客戶并提交審核，審核通過之后，這批客戶便自動分配給了指定銷售進行跟進。
為了及時地把握商機和合同的處理情況，在關鍵節點繼續跟進，客戶專員可以在PC端和移動端均可查詢到客戶現行有效的報價信息和客戶歷史的保單信息，并進行下一步跟進。
（商機管理）
三、移動拜訪小助手
01 移動信息查詢
計劃拜訪的客戶數據一一展現在手機端：客戶姓名、地址、聯系電話、聯系進度等信息。
移動端數據與OA系統同步，以圖表方式顯示年全年銷售目標，銷售進度、今年增長率，去年銷售數據等，隨時隨地查看數據，提高決策效率。
02 移動客戶拜訪體驗
拜訪計劃確認開始頁面，點擊按鈕開始拜訪。
對于拜訪過程中發現的問題，業務人員能夠及時進行反饋，并協調公司相關資源，及時快速地解決客戶問題和需求。
（移動端拜訪管理）
業務人員在提交問題描述的同時也可以通過移動端設備進行拍照，即時上傳照片。拜訪人員與管理層可以隨時查詢拜訪結果，督促建立標準化的客戶服務體系。
點擊客戶地址，系統調用百度地圖服務進行定位，銷售人員可以進行周邊搜索與導航。
四、客戶統計報表：綜合分析
通過OA系統的報表功能，保險公司能夠快速統計出與客戶相關的實時數據，呈現出多維度的數據圖形分析報表。
（客戶分布-獲得方式-銷售狀態報表）
客戶數據報表覆蓋了客戶的分布、獲取途徑、客戶類型、規模等情況，智能化地展現了客戶上下游關系、客戶分布地圖，為管理層的分析決策提供了強大的數據支撐。
價值
泛微OA系統和企業微信無縫集成后，能夠讓保險行業在內的諸多金融機構具有了服務和管理的內外協同能力：
內部銷售與外部客戶實現零切換溝通，提供更專業、更有價值的保險服務和保險產品建議，讓客戶能夠感受到專業、高效的服務；
通過精細化客戶標簽分類，銷售人員能夠更精準地獲取與客戶有關的銷售數據，及時針對客戶情況制定銷售方案，提高服務品質。
全程電子化合同簽約模式，減少紙質文件傳輸，提升投保效率、縮短業務成單周期，提升整體服務水平，優化保險營銷管理模式。
轉自：網易新聞
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