近日，國家發改委、國家數據局、工信部等五部門聯合印發《深入實施“東數西算”工程 加快構建全國一體化算力網的實施意見》（簡稱《意見》），算力頂層設計繼續強勢加碼。在2025年底“綜合算力基礎設施體系初步成型”的節奏規劃下，作為算力基礎設施核心的算力調度市場規模有望達到千億元，疊加早期搶跑優勢明顯、商業模式清晰等多重利好因素，這一賽道東風將起。
新政連發，算力基礎設施建設提速
《意見》在明確全國一體化算力網基建地位的基礎上，進一步提出了具體工作的量化指標和時間表：要求2025年底，綜合算力基礎設施體系初步成型，算力電力雙向協同機制初步形成，用戶使用各類算力的易用性明顯提高、成本明顯降低，算力網關鍵核心技術基本實現安全可靠。
算力作為深度影響人工智能、數字經濟發展進程的新型生產力，算力基礎設施則是算力向社會提供服務的載體，主要涉及信息計算（算力）、網絡運載（運力）、數據存儲（存力）三大維度。
筆者認為，距離六部門聯合印發《算力基礎設施高質量發展行動計劃》不到2個月，五部門再次發布《意見》，且發文部門還包括剛剛成立不久的國家數據局，這無疑突出彰顯了頂層設計加速布局算力基礎設施的堅定決心。
可以預見的是，下一步各省市地區勢必還將針對城市、區域、跨國家樞紐算力網建設，出臺符合自身實際的實施細則和工作計劃，進一步推高算力基礎設施全產業鏈景氣度。而最先受到東風推動的，不外乎建設算力基礎設施，實現東數西算、全國一體化的戰略目標的最核心一環——運力（即算力調度）賽道。
無限增長，調度賽道投資價值凸顯
東吳證券發布研究報告預計，由于算力調度技術門檻較高、需要提供算力封裝等增值服務，目前僅有中科曙光（603019.SH）、中國移動（00941.HK）、東方材料（603110.SH）神州數碼（000034.SZ）等少數玩家入局，到2025年有望瓜分近千億元（887億元）算力調度細分市場規模。
值得注意的是，東方材料以全資子公司東方超算為布局算力賽道的主體公司，是行業首批玩家中最早（2023年9月）組建全國一體化超算生態集群、發布算力調度平臺的廠商。從背景看，東方材料并非“國家隊”，反而天生自帶科創基因，其實控人是中國云計算領軍人物、華云數據創始人許廣彬。
切入算力賽道后，除了向子公司強勢注入深耕多年的技術、生態、市場、客戶資源外，東方材料更通過與AI巨頭、頭部科研機構戰略合作，發布行業解決方案等低調動作，進一步展現出從算力賽道，向人工智能上下游產業鏈、重點剛需行業延伸布局的野心，為分羹人工智能萬億級蛋糕預訂了一席之地，也給這家擅長戰略布局和資本運作的上市公司增添了更多想象空間。
東風將起，順勢而為還需匯聚合力。對于算力行業的先行者來說，實現2025目標仍需久久為功，與其陷入盲目的同質化競爭，不如充分發揮自身的專業基因、戰略優勢，走出差異化發展之路，發揮多元優勢方能共建共贏，一同夯實中國算力基礎設施的創新底座。
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