當下，我國已經成為全球第二大財富管理市場，隨著居民生活水平的不斷提高和改善，財富管理目標開始朝著多樣化、個性化方向發展。為了適應客戶需求的新變化，不斷優化金融產品和服務，提升金融供給的針對性與有效性，中國對外經濟貿易信托有限公司(簡稱“外貿信托”)近期在“2023中國企業家博論壇”上正式發布了“財富管理信托服務方案”。方案包括全周期的信托賬戶服務、場景化的信托功能安排、針對性的資產配置方案以及體系化的財富信托服務四方面內容。
在外貿信托看來，中國的財富管理需求正在出現三方面變化：
一是與時代的主題相呼應，對財富的追求向縱深延展，財富的守護、傳承和應用開始成為多元財富管理目標的必要組成部分；
二是和人生的規劃相關聯，更多客戶開始關注風險隔離、財務安排、養老和醫療保障等問題，將財富管理需求納入具體的人生規劃場景進行通盤考量；
三是向資產配置的客觀規律回歸，中國家庭居民財富的構成中，不動產占比或將持續下降，高質量的財富管理服務正在成為社會的共同需求。
此次發布的“財富管理信托服務方案”，根本目標是服務好人民的美好幸福生活，通過信托賬戶實現風險隔離與財富保護、信托功能設置實現財富規劃與目的安排、圍繞客戶需求匹配針對性的資產配置方案、提供體系化的財富信托服務，為客戶貢獻全周期的財富管理服務。
外貿信托表示，未來公司將立足人民切實需求，回歸信托本源，推進轉型創新，持續提升專業能力和服務內涵，為委托人規劃可持續的財富管理，為人民美好幸福生活提供信托服務方案，不斷滿足經濟社會發展和人民群眾日益增長的高質量金融服務需求。
轉自：永州新聞網
【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品，轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”，違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系：010-65363056。
延伸閱讀
上半年汽車工業多項經濟指標創新高
