在財富管理轉型趨勢下，專業投資顧問從客戶實際需求出發，幫助投資者進行科學的財務規劃、構建適合自身的資產配置方案，可以更好滿足居民財富管理需求。構建以投資者為中心的買方投顧業態，有助于推動資本市場高質量發展。12月14日，由中國經濟信息社主辦的“2024廣州投資顧問大會暨財富管理轉型發展論壇”在廣州舉行，共同探討行業趨勢與實踐。
會上同時發布了第三屆新華財經“金諮獎”基金投顧評選結果。易方達基金榮獲“基金投顧機構金諮獎”“基金投顧行業貢獻金諮獎”兩大獎項，這是易方達基金連續三年獲評“金諮獎”多個獎項。
為投資者提供專業的投顧服務，是提升投資者獲得感的重要抓手。易方達基金是首批獲準開展基金投顧業務的機構之一，經過五年多試點實踐，易方達基金投顧已累計服務超過12萬個人客戶和百余家機構客戶，上線以來盈利客戶占比70%。據了解，易方達基金投顧已組建了獨立專業的基金投研團隊，堅持從全市場選擇基金，建立了多層次顧問服務體系，完善了顧問服務的內容和標準，通過探索面向投顧業務的科技賦能，自主開發了行業領先的投顧業務系統。
未來，易方達基金投顧將繼續堅守“買方代理”的定位和立場，堅持把客戶利益放在首位，把客戶需求作為出發點，從顧問服務、投資研究、科技系統三個維度著力鍛造過硬的業務能力，踐行以人民為中心的價值取向，致力于為客戶提供貼切、全面、全流程的顧問服務，為助力公募基金行業高質量發展貢獻力量。
新華財經“金諮獎”基金投顧評選，由中國經濟信息社主辦，新華財經國家金融信息平臺作為數據支持，是國內唯一一個專注基金投顧業務的重量級評選活動。活動邀請主辦單位代表，專家學者，公募基金、證券公司、獨立基金代銷機構以及基金評價機構的高級管理人員組成行專家評選委員會，采用定性評價與定量評價相結合的方法，對評選對象進行科學和專業的評價。第三屆新華財經“金諮獎”基金投顧評選設置了“基金投顧機構金諮獎”“投資研究金諮獎”“顧問服務金諮獎”“系統營運金諮獎”“新銳機構金諮獎”“行業貢獻金諮獎”“業務創新金諮獎”以及“合作機構金諮獎”等獎項。
轉自：中國網
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