正略管理咨詢：能源行業“十五五”發展的四大趨勢

　　能源作為支撐國民經濟社會發展的基礎性產業，其五年規劃意義重大，對重大工程布局、公共資源配置、社會資本投資具有戰略導向作用，成為各方關注的焦點。

　　國家能源局在“十五五”能源規劃研究工作組啟動會上指出，“十五五”是碳達峰的攻堅期，也是新型能源體系建設加速推進的關鍵期。能源“十五五”規劃需堅持能源規劃“總體一盤棋”理念，既擔負建設新型能源體系、新型電力系統、全國統一的能源市場體系等多項重大任務，又肩負打好“如期實現碳達峰”攻堅收官戰的重要使命。做好這一階段的能源發展規劃，對推動能源高質量發展、高水平安全，建設能源強國至關重要，在此背景下，結合我國能源行業發展現狀，正略咨詢本文主要探討能源行業“十五五”發展的四大趨勢。

　　趨勢一： 綠色低碳轉型扎實推進，清潔能源主導地位加速確立

　　一方面，化石能源清潔化利用將持續深化：煤炭減量替代與清潔利用技術（如CCUS）將成重點，油氣行業加速“增儲上產”與低碳化轉型，國內原油產量預計穩定在2億噸以上，天然氣自給率保持50%以上。

　　另一方面，非化石能源裝機規模將持續提升：“十四五”期間，中國非化石能源投資占全球三分之一，可再生能源裝機規模持續擴大。預計“十五五”期間，風電、光伏裝機將突破12億千瓦，氫能、儲能等新興技術規模化應用加速，推動電力系統從“源網荷”向“源網荷儲”一體化轉型。

　　“十五五”期間，太陽能、風能等可再生能源將在能源結構中占據更為突出的主導地位。技術進步將持續降低光伏發電和風力發電成本，提升其效率與穩定性。太陽能光伏有望在分布式和集中式發電領域均取得重大突破，如鈣鈦礦電池等新型光伏技術商業化應用；陸上和海上風電規模將繼續擴張，大容量、高可靠性風機技術成熟，深遠海風電開發成為新熱點；水電作為成熟可再生能源，將通過技術升級和優化改造提升效能，為電力系統提供關鍵調峰、儲能支持。生物質能在供熱、發電及生物燃料領域的應用也將不斷拓展，實現多元化發展。

　　氫能與儲能成為重要支撐。氫能作為極具潛力的清潔能源載體，“十五五”期間將進入快速發展軌道，綠氫制取技術取得關鍵進展，可再生能源電解水制氫成本降低，規模擴大。如在交通領域，氫燃料電池汽車續航里程增加、成本下降。儲能技術是保障可再生能源大規模接入的關鍵。除抽水蓄能外，鋰電池儲能技術性能提升、成本降低，在電網側、用戶側廣泛應用；液流電池、壓縮空氣儲能等新型儲能技術走向商業化，長時儲能技術取得突破，滿足電力系統不同時間尺度儲能需求。

　　趨勢二：破解新能源消納問題，新型電力系統將全面構建

　　新能源消納壓力增大。近年來，新能源以年新增裝機近3億千瓦的速度發展，局部地區電力系統調節能力瓶頸逐漸顯現。在構建新能源占比逐漸提高的新型電力系統過程中，加強電力系統調節能力建設成為“十五五”期間政策發力的重點領域。

　　新型電力系統作為新型能源體系的核心組成部分，是實現新能源高效可靠消納的關鍵載體，其構建是一項復雜的系統性工程，特別是電力行業技術資金密集、存量系統龐大，這意味著路徑依賴較強且試錯成本極高。要在滿足低碳、安全、經濟的基礎上，科學制定新型電力系統頂層設計方案；優化加強電網主網架，圍繞提升供電能力、抗災能力和承載能力加強配網建設，補齊結構短板，夯實電力系統穩定的物理基礎；全面提升電力系統調節能力和靈活性，推動新型儲能等快速發展，提升電力系統彈性，多措并舉切實提升新能源消納能力；加快源網荷儲各環節（如構網型技術，長時儲能技術，大電網安全防御技術，碳捕集、利用與封存技術等）核心技術突破。

　　趨勢三：能源互聯網搭建成型，數字化智能化水平持續提升

　　“十五五”時期，能源互聯網建設將取得實質性進展。通過先進信息技術、通信技術與能源技術深度融合，實現電力、天然氣、熱力等多種能源網絡互聯互通與協同優化。能源路由器、智能電表、分布式能源管理系統等關鍵設備和系統廣泛應用，實時感知能源生產、傳輸、消費信息，實現能源流精準調控。不同能源系統之間的耦合互動增強，如電力-天然氣、電力-熱力等多能互補系統優化運行，提高能源綜合利用效率。能源互聯網促進分布式能源資源高效整合與利用，用戶成為能源生產者與消費者，參與能源市場交易，形成全新能源生態系統。

　　“十五五”時期，技術創新將驅動能源全產業鏈升級，數字化與多能互補將深度融合。一方面，關鍵技術突破將推動能源產業革命。新型儲能（鋰電、液流電池等）成本將進一步下降，綠氫制備基本實現平價；智能電網、虛擬電廠技術更加普及，能源系統靈活性顯著提升。另一方面，“多能互補+數字化”模式將重構能源生態。“油氣+新能源”“風光水火儲一體化”等模式將成為主流，區塊鏈、AI技術賦能能源交易與調度，分布式能源占比將進一步提升，用戶側參與電力市場機制逐步成熟。

　　趨勢四：能源安全與全球化博弈并重，國際合作轉向全產業鏈競爭

　　“十五五”期間，我國能源發展將呈現“自主可控”與“全球競合”深度交織的特征。

　　國內層面，能源安全內涵從“保供穩價”向“技術-資源-韌性”三位一體升級；頁巖氣產量將突破500億立方米，致密油占比將提升至15%，戰略性礦產儲備保障周期將延長至6個月；電網極端氣候應對標準強化，氫能管道與LNG應急調峰體系建成，構建“平急結合”的供應鏈彈性。

　　國際層面，碳中和目標觸發全球能源規則重構，合作模式從單一項目輸出轉向全產業鏈競合——主導綠氫認證、儲能安全等國際標準制定，推動“一帶一路”“光伏-儲能-氫能一體化”基地落地；同時，通過并購歐美關鍵技術企業、布局非洲鋰礦權益產能（占比超30%）對沖“去中國化”風險，并以“碳標簽+CBAM認證”突破綠色貿易壁壘。

　　“綠色低碳”引領能源轉型方向；“新型系統”重塑能源布局；“數字化與智能化”賦能產業升級；“安全與博弈”凸顯發展挑戰，正略咨詢認為這不僅是“十五五”期間能源行業發展的關鍵詞，更為能源企業發展規劃提供了思路。