12月12日，2025年第一屆上海市金融行業職工技能邀請賽暨天弘基金杯·第二十一屆上海十佳理財之星頒獎典禮在浦東中國金融信息中心隆重舉行。
上海現代服務業聯合會監事長、金融科技專委會名譽主任、上海《理財周刊》傳媒有限公司董事長陳躍先生代表主辦方和組委會致辭時表示，本屆評選活動自6月啟動以來，吸引了不同金融機構的精英同臺競技。歷經網絡資格賽的廣泛篩選、投資收益挑戰賽的實戰檢驗、理財規劃方案賽的專業深化、決賽的精彩展現，上海十佳理財之星和十佳團隊終于脫穎而出。圍繞“智應變局，共贏未來”的活動主題，選手們不僅展現了扎實的專業功底，更在應對市場波動、解析客戶難題、運用科技工具的過程中，彰顯了新時代理財師的智慧與擔當。
他強調，21年持之以恒，上海“十佳理財之星”評選不僅是一場賽事，更是匯聚行業英才、錘煉專業能力、引領價值風尚的重要平臺。它見證并推動了中國財富管理市場從啟蒙到繁榮，從產品銷售到資產配置，從單一服務到生態構建的深刻轉型，已成為上海國際金融中心建設中，一塊堅實的人才與專業基石。
展望未來，居民財富日益增長，金融科技日新月異，行業專業化的要求不斷提升。愿我們做專業主義的守護者，深耕研究，敬畏市場，以卓越能力守護每一份托付。愿我們做客戶立場的踐行者，換位思考，真誠相伴，在財富長跑中成為最可靠的同行者。愿我們做科技向善的引領者，積極擁抱創新，讓技術之光照亮服務，但永葆人性的溫度與專業的判斷。
上海市浦東新區僑外資銀行工會聯合會主席史潮先生作為賽事主辦方代表在儀式上發言時指出，首屆上海市金融行業職工技能邀請賽集中展現了上海金融業高水平對外開放、推動中外人才交流互鑒的堅定決心。他表示，賽事內容緊扣跨境金融、財富管理等外資銀行特色領域，有效激發了從業人員鉆研前沿、提升綜合能力的熱忱。參賽選手表現出的精湛技能、風險意識及跨文化溝通能力，生動勾勒出外資銀行人才追求卓越的群像，彰顯了其服務實體經濟、助力上海國際金融中心建設的堅實力量。浦東新區僑外資銀行工會聯合會將持續搭建平臺，弘揚“工匠精神”，助力人才梯隊建設與行業服務能級提升。
作為協辦單位的代表，天弘基金管理有限公司銀行零售業務總監崔文頓先生分享了參與上海十佳理財之星評選的感想，他表示，今年是天弘基金第四年參與評選活動。在評選活動中，選手們通過收益挑戰賽，獲得了接近實戰的投資體驗。而收益挑戰賽的持續升級，也提升了理財師的基金配置的能力。如今，全國已有超過20萬理財師注冊報名，超過12萬理財師進行了實際操作。
他指出本屆大賽以“智應變局，共贏未來”為主題，深刻地反映了人工智能技術對金融行業的影響，天弘基金也推出了名為“小弘書”的人工智能工具，可以幫助理財師及時掌握市場熱點，助力理財師提供更高質量的理財服務。
2025年第一屆上海市金融行業職工技能邀請賽金融創新金點子獎
排名不分先后，按獲獎選手姓氏筆畫排序
2025年第一屆上海市金融行業職工技能邀請賽職工業務方案賽
2025年第一屆上海市金融行業職工技能邀請賽最佳組織獎
《理財周刊》社長、總編輯汪標先生以《AI時代 我們如何理財》為題，發表了主題演講，談了他對當今理財市場的一些看法。
他指出，無論是在過去，還是在AI普及的當下，老百姓對于理財的愿望無非是兩點，收益高一點，收益穩一點。但從理論上來說，這是無法同時滿足的。因為收益越高，風險越大，市場上最直接的風險就是波動。
他認為，只有在收益和風險之間找到平衡點，才能讓尋找理財服務的客戶感到滿意。傳統的金融機構把客戶和產品按風險承受能力和風險等級進行了分類，但這種分類比較粗糙，沒有定量化處理，導致很多產品的實際風險等級超出了客戶的風險承受能力，給客戶帶來了不好的理財體驗。
他表示，在AI時代，理財師應該充分利用AI工具，根據客戶的風險承受能力、產品的歷史業績和真實的風險等級、客戶的投資期限等數據，進行更加精準且個性化的資產配置，讓客戶接受到更專業的理財服務，提升他們的幸福感與獲得感。
天弘基金首席策略分析師黃子函女士發表了題為《聚焦中國制造全球影響力提升》的主題演講，對2026年股票市場和債券市場的走勢進行了預測和分析。她認為，2026年制造業是最值得關注的領域，特別是與出口相關的企業，最有可能帶來較高的收益。她看好的行業主要包括新能源全產業鏈、電力設備等。
她表示，2026年CPI和PPI預計會出現小幅回升，PPI的回升有利于提振制造業的業績，這一點在今年已經有所體現。市場利率的下降空間比較有限，這對債券市場并不有利。中美利差的縮小，以及企業結匯規模的擴大，有助于人民幣小幅升值，同時，也有利于股市獲得更多的增量資金。
天弘基金杯·第21屆上海十佳理財之星
排名不分先后，按獲獎選手姓氏筆畫排序
弘基金杯·第21屆上海十佳理財團隊
排名不分先后，按獲獎團隊名稱筆畫排序
天弘基金杯·第21屆上海十佳理財之星優勝獎
排名不分先后，按獲獎團隊名稱筆畫排序
天弘基金杯·第21屆上海十佳理財團隊優勝獎
排名不分先后，按獲獎團隊名稱筆畫排序
投資收益挑戰賽優秀個人獎
最佳組織獎
上海銀行的胡思蕓和浦發銀行智贏未來團隊的王達代表獲獎個人和團隊發表了獲獎感言，他們表示上海十佳理財之星評選活動給她們提供了展示才華、交流經驗的平臺，也讓他們在切磋中學習了新技能、拓展了新視野，為未來更好地服務客戶、做好財富管理工作奠定了基礎。
獲獎個人代表 上海銀行 胡思蕓
獲獎團隊代表 浦發銀行 王達
中宏人壽獲獎代表 徐斌
“校園未來之星”獲獎者
轉自：新聞晨報
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