在財富管理與健康保障、養老規劃需求日益融合的今天，前海人壽一支專業的隊伍——醫養規劃師團隊（HECP）正不斷拓寬服務的邊界，以專業實力重新定義高端服務標準，并為中高凈值客戶提供前瞻性的保障方案。這支年輕隊伍不僅是“保險專家”，更是客戶眼中橫跨醫療、養老、財富規劃領域的復合型顧問。
打造跨領域復合型人才專業隊伍
依托在醫療、養老領域的布局，前海人壽自2022年起前瞻性地打造醫養規劃師精英隊伍，為中高凈值人群提供“風險規劃+醫養規劃服務+財富管理”一體化解決方案，實現了從單純提供保險產品到提供綜合解決方案的專業升級。
目前，前海人壽醫養規劃師隊伍規模正穩步擴大，覆蓋全國6個省（直轄市）及數十個地市，遍布13個分公司、83個營業單位，服務網絡從上海、廣州、深圳等一線城市擴至三、四線城市。
“醫養規劃師不僅是專業的風險保障顧問，更是客戶貼心的醫養規劃伙伴和一流的財富管理專家。”前海人壽相關負責人介紹，通過壽險產品與實體醫養服務的深度結合，醫養規劃師完成了從“保險代理人”到“綜合型金融人才”的職業轉型，成為跨領域的復合型人才，具備醫療養老專業知識、財富規劃能力、客戶需求洞察力三大核心能力。
據介紹，前海人壽為醫養規劃師搭建了“校企合作+三階認證+持續賦能”的全周期職業培養體系。在校企合作方面，前海人壽與上海財經大學聯合開發專屬認證課程，通過考核者，可獲得上海財經大學頒發的《醫養規劃師認證證書》，確保人才培養的專業性。此外，前海人壽還為醫養規劃師設置了醫療、養老、法務、金融工具四大板塊的線上課程，以及宏觀經濟、醫療體系、養老政策、法務合規等領域的線下集中培訓，全面提升團隊專業儲備。
在福利方面，前海人壽為醫養規劃師設置專屬職業津貼、專項獎勵等激勵，對醫養規劃師主管額外提供管理津貼，激勵業務拓展與團隊管理雙向發力。
專業賦能成長，服務創造價值
在醫養規劃師隊伍中，不少精英代表憑借專業能力實現了個人價值與客戶服務的雙重提升。前海人壽醫養規劃師白利丹便是其中的佼佼者。
白利丹2016年加盟前海人壽，2022年，因業績優異，被遴選為首批醫養規劃師。在她看來，成為醫養規劃師后，可以更好地為高凈值客戶規劃保險、醫療、養老一站式解決方案。
白利丹常帶著客戶前往前海人壽幸福小鎮惠州康養社區等項目體驗。在2022年，白利丹接觸了一名剛退休的客戶，在她的帶領下參觀體驗公司旗下的康養社區后，對公司和社區非常認可，為自己配置了多份前海人壽的保單，并享有前海人壽高端醫療養老權益，提前規劃品質晚年生活。
“每為客戶規劃一份保單，就是在幫助一個家庭，這也是我從事保險行業的意義和價值。”白利丹表示，她希望依托她的團隊給每個客戶提供溫暖，為每一位客戶帶去高品質的晚年生活。
在劉清華看來，成為醫養規劃師，不僅實現了個人收入的提升，也有利于“個人品牌”的打造。
劉清華在2023年成為醫養規劃師，她認為，基于公司在醫療、養老領域等現有的資源，能夠根據客戶的資金情況，做出更詳盡的財富規劃與建議，同時，醫養規劃師的身份也能給到客戶更多信心，更好地與客戶建立信任。目前，劉清華每年有50%的保單是靠老客戶轉介紹。
成為醫養規劃師三年，劉清華邀請了一百多名有意向的潛在客戶前往公司旗下醫養項目參觀，劉清華為其中接近半數客戶提供醫養規劃服務，提供前瞻性的保障方案。
前海人壽醫養規劃師團隊以專業為舟，以服務為槳，不僅為萬千家庭構筑起抵御風險的堅實屏障，更通過“醫、養、保”深度融合的前瞻規劃，助力客戶安享幸福人生。
轉自：鷹潭新聞網
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