當前光伏產業鏈各環節產能超終端需求 2 倍，八大龍頭企業 2024 年至 2025 年前三季度合計虧損超 629 億元，而此前三年這八家企業合計盈利達 1426.83 億元。中國光伏行業正站在新一輪行業洗牌的臨界點上，是依靠行政力量快速去產能，還是放任市場價格戰緩慢出清，行業陷入路徑分歧。
去年以來，從工信部等相關部委連續召開企業家座談會明確 “反內卷” 為行業治理核心矛盾，信號已清晰明確：破解光伏行業內卷，不能僅靠企業自律，更要以技術效率標準為核心引領，通過扶優扶強推動產業升級，引導低效產能技改升級，從根源上化解同質化產能過剩的行業頑疾。
內卷困局：兩條出清路徑的雙重困境
過去三年，光伏行業經歷了一輪非理性的產能擴張。數據顯示，2022 年底至 2024 年底，硅料、硅片、電池片、組件四大核心環節產能均實現翻番，截至 2024 年底，硅料產能就已達 339 萬噸，而全球終端年需求僅 120 萬 - 150 萬噸，過剩產能超 200 萬噸；組件環節產能達 1156.5GW，遠超全球年度裝機需求。
產能嚴重過剩直接引發了無休無止的價格戰，行業從 2024 年起陷入全線虧損。據同花順iFinD數據顯示，截至2026年1月，A股已有24家光伏公司披露2025年度業績預告，僅有加工設備領域的奧特維、硅料硅片領域的弘元綠能能夠勉強盈利。通威股份預計虧損90億—100億元；TCL中環預計虧損82億—96億元；天合光能預計虧損65億—75億元；晶科能源預計虧損59億—69億元；隆基綠能預計虧損60億—65億元；晶澳科技預計虧損45億—48億元。合計來看，2025年，上述六大龍頭虧損總額約為401億至453億元，單家平均虧損約71億元左右。
在此背景下，行業關于去產能的路徑分歧日益凸顯。部分企業呼吁參照鋼鐵、電解鋁等行業模式，通過行政手段實施總量控制、產能置換，快速淘汰落后產能；另一部分企業則堅持市場化出清，認為應通過價格競爭實現優勝劣汰。但從現實來看，兩條路徑均存在明顯短板。
“單純依靠市場自發調節，行業大規模去產能的時機尚未到來。”多位業內人士表示，多數企業此前積攢的利潤仍能支撐短期虧損，中小企業不愿主動出局，價格戰可能長期持續，行業將陷入持續低迷；而行政 “一刀切” 式的產能調控，既可能誤傷當前技術水平相當的優質產能，也可能加速行業走向寡頭壟斷，扼殺產業創新活力。
更值得警惕的是，當前行業過剩的并非完全是落后產能，大量產能技術水平相近、同質化嚴重，僅靠能耗、規模等指標難以劃定淘汰邊界。硅料專家呂錦標直言，現有硅料產能技術水平相當，能耗指標差距不大，單純提高能耗標準對存量產能出清作用有限。
破局核心：以技術標準為錨，BC 技術成升級關鍵抓手
2026年2月3日，工業和信息化部明確釋放了光伏行業治理的關鍵信號：新的一年，光伏產業將告別野蠻生長的“內卷時代”，正式進入以技術創新和高質量發展為核心的“攻堅期”。這一政策轉向，標志著中國光伏產業在經過二十余年高速發展后，正迎來從“量變”到“質變”的歷史性轉折點。以技術效率標準為核心，扶優扶強，通過技改升級實現低效產能的有效出清與產業競爭力的同步提升已逐漸成為共識。
今年伊始，國家相關部委正式發布光伏行業質量、能耗、功率標識三大強制性國家標準，自 3 月 1 日起實施，明確對標國際先進水平提升產品可靠性要求，新增 BC、TOPCon 等高效電池組件的專屬質量標準，劃定了電池轉換效率、組件功率、環境應力衰減率等核心技術紅線。同期，工信部明確新建 TOPCon 項目門檻從 24.5% 提升至 25%，從準入端筑牢技術底線。
在這一輪技術升級中，BC（背接觸）電池技術成為行業公認的核心抓手。作為晶硅電池的高效技術路線，BC 組件量產平均效率超過25%，主流功率達 650W 以上，較傳統 TOPCon 組件功率高出 20-30W，在全生命周期發電量、抗衰減、外觀適配性上均具備顯著優勢，完美契合行業“降本增效”的核心需求。
但從行業現狀來看，高效 BC 產能仍處于稀缺狀態。而與之形成鮮明對比的是，行業內大量 P 型產能、約 50% 的現有 N 型產能，受限于技術、資金、廠房空間等因素，無法升級至 640W 以上的先進產品標準，面臨被市場淘汰的風險。
“與其簡單關停低效產能，不如引導其通過技改實現效率升級。”業內人士指出，當前頭部企業已開啟技改探索，隆基綠能鄂爾多斯的 TOPCon-to-BC 技改項目已于 2026 年初正式啟動，通過產線改造將傳統 TOPCon 產能升級為高效 BC 產能，既盤活了存量資產，又實現了產能的提質增效。按照行業測算，通過技改升級，可將大量閑置的低效產能轉化為符合市場需求的高效產能，從源頭減少無效供給，化解同質化內卷。
長效機制：企業自律 + 標準約束，構建扶優扶強產業生態
“僅靠企業自律，無法從根本上破解行業內卷。” 評論指出，光伏行業高度同質化、資本密集的特性，決定了單純依靠市場博弈和企業自律，難以遏制低水平重復建設和惡性價格戰，必須建立清晰、穩定、可預期的技術標準體系，形成扶優扶強的長效機制。
從行業實踐來看，當前龍頭企業對技術升級的態度已逐步形成共識，但中小企業的技改轉型仍面臨資金、技術、專利等多重壁壘。對此，業內專家建議，應構建“標準引領 + 政策配套”的雙重體系：一方面，以強制性國家標準明確技術效率底線，動態調整效率門檻，不達標的產品不準入市銷售，倒逼企業推進技術升級；另一方面，通過差異化的金融、財稅政策，為企業技改升級提供支持，對達到高效技術標準的企業給予融資傾斜、研發補貼等政策支持，對低效產能限制信貸投放，形成“扶優扶強”的政策導向。
這一思路也與監管層的部署高度契合。工信部在光伏行業企業家座談會上明確，將綜合運用標準引領、質量監督、知識產權保護、促進技術進步等手段，推動行業回歸良性競爭；多家龍頭企業也呼吁，可參照房地產行業“三道紅線”模式，對光伏企業劃定融資紅線，禁止銀行向技術指標不達標、盲目擴產的企業提供資金支持，從資金端遏制低水平產能擴張。
轉自：中國經營網
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