國泰海通助力山東新能源成功發行山東省首單藍色公司債券

　　近日，國泰海通作為獨家主承銷商，助力山東能源集團新能源集團有限公司（簡稱“山東新能源”）成功發行2026年面向專業投資者公開發行綠色公司債券(藍色債券)(第一期)。本期債券發行規模5億元，期限3年，票面利率1.87%，認購倍數4.36倍。本期債券是山東省首單藍色公司債券，開創了北方地區地方國企發行藍色公司債券的先河。

　　省級平臺勇擔當，綠色引擎促轉型

　　山東新能源成立于2021年4月，由山東能源集團有限公司和兗礦集團（香港）有限公司出資設立，是山東省國資委實際控制的省級新能源投資平臺，承擔“外電入魯”保供使命，逐步形成省內“風光儲”、省外“風光火儲”兩個產業集群，魯北、濱州、魯中、魯西、隴東、上海廟六個產業基地，建成集電力營銷、售電代理、碳資產管理、綠證交易、虛擬電廠管理等功能于一體的電力綜合營銷服務平臺。截至目前，現運、在建、籌備的電力總裝機規模超2000萬千瓦，產業分布全國5省（區）20地（市），資產規模與綜合實力位居山東省屬電力企業榜首，服務區域能源保供與低碳轉型。

　　本期藍色公司債券的低利率發行，不僅拓寬了企業低成本融資渠道，優化了債務結構，也充分體現資本市場對山東新能源卓越信用資質和長遠發展前景的高度認可。

　　專業服務創價值，綠色金融賦新能

　　在項目推進過程中，國泰海通秉持“服務創造價值，專業守護信賴”的使命，為山東新能源量身定制債券產品創新服務方案，精準把握發行窗口期，引導機構投資者關注藍色債券投資價值，最終以低票面利率完成了發行，充分體現了國泰海通在綠色金融領域出色的服務能力和強勁的競爭力。

　　本期藍色公司債券募集資金將全部用于山東能源渤中海上風力發電項目。該項目位于山東省東營市海域，是山東新能源重點布局的大型海上風電項目，承載著區域能源結構優化升級、服務國家“雙碳”目標的重要使命，為北方海上風電規模化、基地化發展提供了實踐范本。目前，項目已投運三個場址，總裝機容量超140萬千瓦。2025年，項目發出綠電超25億千瓦時，實現二氧化碳減排198萬噸。

　　未來，國泰海通將深入貫徹落實海洋強國戰略，聚焦綠色能源與海洋經濟等重點領域，充分發揮專業優勢，助力國家新型能源體系建設，為實現“雙碳”目標、推動可持續發展貢獻更多金融力量。

　　轉自：千龍網

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