民生銀行深圳分行：“商行+投行”聯動布局

　　在銀行業尋求突破的今天，民生銀行深圳分行自2015年轉型發展以來，立足深圳區域特色，聚焦上市公司大優客戶、資本市場、兩小金融“三大定位”，推進公司金融、投行業務、兩小金融“三大突破”，完善風險管理，堅持“商行+投行”，轉型發展初見成效，初步探索出一條建設“輕型銀行、效益銀行、特色銀行的發展道路。

　　逆勢而上的民生現象

　　今年前三個季度，民生銀行深圳分行盈利能力繼續大幅提升。據統計，截至9月末，深圳地區各項業務凈收入達55億元，前三個季度實現利潤超39億元，到年底預計全年將實現利潤52億元，增長63%。

　　利潤大幅增長的背后，是該行逆勢增長的存貸款規模。截至9月末，民生銀行深圳地區存款規模新增在當地股份制銀行中排名第二；各項貸款余額1231億，增幅達到67%。

　　支撐“民生現象”的，還有該行長期以來的完善風控體系、優質資產質量。目前，該分行整體不良率0.16%，較年初下降0.08個百分點。

　　異軍突起的投行業務

　　近年來，在銀行業利潤增速放緩、息差收窄、負債成本上升、資產質量持續承壓的大背景之下，傳統商業銀行規模擴張型發展道路難以為繼，逐鹿投行業務已逐步成為銀行應對全新市場環境的發力點。民生銀行深圳分行成為其中的佼佼者。截至今年9月末，深圳地區對公管理資產規模達到1565億元，較上年增加262億元，增幅20%。其中投行業務規模688億元，較年初增長464億元，增幅高達207%。

　　投行業務與傳統商行業務的聯動發展，讓銀行業開拓了新的利潤來源。截至9月末，該行大公司業務收入達到36.9億元，其中大投行項目收入約5.3億元，是去年同期的4.1倍，預計全年大投行創利將超過7億元。

　　“自2015年以來，我們立足深圳特色，推進公司業務、投行業務及兩小金融的’三大突破’，堅持‘商行+投行’，推動分行轉型發展。”民生銀行深圳分行行長吳新軍表示，經過一年多的轉型，該行轉型發展成效已顯，投行業務逐步成為民生銀行深圳分行新的業務引擎。

　　深度聚焦“三優一特”公司客戶

　　基于對深圳市場及行業趨勢的專業研判，民生銀行深圳分行聚焦“三優一特”公司客戶，即優質上市公司、大優企業、大優項目以及區域特色，推進名單制管理和開發，取得成效。

　　今年前三個季度，該行對公存款規模較年初新增248億，增速達26%；其中，1億規模以上重點戰略客戶存款新增占到全部新增規模的80%以上。

　　隨著國內多層次資本市場的快速發展、資金供給渠道的日益豐富，大優企業客戶的融資創新空間越來越大，在銀行融資議價過程中的話語權明顯增強。“傳統對大公司的信貸業務盈利空間大幅縮窄，改變勢在必行。”該行公司業務部相關人士如是說。

　　以該行合作的首單信貸資產證券化項目為例。作為某世界500強企業的重要板塊系統之一，A電力工程公司是民生銀行深圳分行新近開發的戰略客戶。合作之初，該公司即提出了遠低于常規貸款利率的低定價融資需求。對此，深圳分行為客戶設計了新融資方案，即該行對客戶發放授信貸款，形成信貸資產，并將其轉讓給合作信托計劃。信托公司作為原始權益人，將該信托計劃受益權轉讓給SPV，發行有評級的資產支持證券，資金托管在民生銀行。方案實施后，客戶以較基準下浮的優惠利率獲得了貸款資金，融資成本明顯降低；而對于民生銀行而言，項目的成功放款運營，不僅鞏固了該行與戰略客戶的合作關系，也為其帶來托管費、管理費等中間業務收入；同時，風險資產的有效釋放，提升了該行的資本收益率，也為其尋求新的貸款投放空間提供了可能。

　　公司業務投行化、信貸資產證券化推動轉向“輕型銀行”

　　當下，越來越嚴格的資本約束使得商業銀行必須高度重視資本管理。民生銀行深圳分行近年來主動調整資產結構，向輕資本、輕資產、輕銀行轉型。一是通過公司業務投行化，從傳統金融、表內貸款這種重資本、重資產向表表外、輕資本、輕資產、輕銀行轉型；二是信貸資產證券化，創造中收不占用銀行資本。

　　今年以來，該行實現了民生銀行系統內的多個“第一”落地：第一單信貸資產證券化、第一單企業資產證券化、全國銀行業第一單五年期民營企業永續債的發行、第一單跨境IPO直接投資、第一單上市公司重大資產重組結構化配資、第一單上海自貿區境外資金FTN賬戶貸款、第一單跨境雙向人民幣資金池、國內首單體育行業私有化回歸項目等；并逐步樹立了在并購業務、借殼上市、非上市公司金融機構股權質押、資產證券化等業務上的優勢地位。

　　據該行內部人士介紹，下一步，深圳分行將進一步把握深圳地區科技型企業的天然優勢，繼續將資產證券化和科技金融業務作為突破重點，繼續深化調整資產結構，開辟金融服務新領域。

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