星河互聯市場觀察：服務與供應鏈才是互聯網家裝決勝之道

　　目前，家庭裝修在國內是一個滿身"痛點"卻依舊良方難尋的行業，信息不透明度高、產品標準化低、用戶需求差異化大、本地資源依賴度重。但越是痛點纏身被互聯網改造的空間越大。

　　近日，星河互聯O2O及電商事業部發布互聯網家裝行業市場觀察，對當前國內互聯網家裝各種運營模式進行了相對全面的描述與總結，認為隨著個性化家裝需求的劇增，站在互聯網風口的家裝行業受到資本的熱捧，進入其中的各公司都在試圖通過對其中某一環節的優化和改造來完成行業里全部角色的串聯，但都未能搶占大量的市場份額。

　　在此基礎上，星河互聯O2O及電商事業部判斷，進入2016年下半年中國互聯網家裝行業熱度將有所下降，行業洗牌聲再起，"這是一次伴隨新技術的崛起，服務與渠道逐步下沉的過程。互聯網家裝行業將迎來進一步的整合，出現巨頭的日子并不遙遠"。

　　傳統家裝痛點眾多，個性化需求強勁

　　根據易觀智庫今年年中發布的《中國互聯網家裝行業白皮書2016》，中國家裝行業整體發展勢頭仍然迅猛，預計2016年家裝市場整體規模將達到1.79萬億元，增長率在8%左右。2018年預計將邁入2萬億大關，新房精裝和舊房改造性裝飾預計會繼續保持增長態勢。

　　然而，一個非專業的普通人，裝修房子從選設計師和裝修方案開始，然后尋找施工方和監工，接著要跑建材城家居城買主材、家具。裝修過程中需要實時跟蹤裝修進程，謹防施工隊伍偷工減料、擅自增添項等。各環節脫離卻專業性極強，選擇難、過程苦、效果差等問題層層疊加，最終用戶苦不堪言，成為行業的最大痛點。

　　毋庸置疑，傳統家裝市場的弊端依舊明顯。因進入門檻低，家裝行業呈現出"大行業，小企業"的局面，地域性強，資源分散。基于此原因，設計師、施工隊、監工等人員質量也參差不齊，質量難以保證。

　　選擇的差異化和各環節管理上的脫節，導致了整體服務產業化和標準化程度低，同質化也日趨嚴重。商家只能通過價格虛高和一系列不規范操作來提升利潤，并造成了一定程度上的資源浪費。同時，伴隨消費升級，80后、90后購房人群對家裝需求更加個性化、差異化。

　　美國互聯網家裝以搭建信息平臺為主流，并誕生獨角獸

　　與中國相比，美國地產開發商交房的標準是按初次購房者的意愿進行的設計的硬裝，沒有所謂的"毛坯房"，因此標準化的全包硬裝需求較少，個性化的設計需求較大。目前，美國市場互聯網家裝的主流是搭建平臺將設計師、工人與用戶直接對接，二次小額家裝改造需求旺盛。

　　Houzz本身是美國室內設計百科全書，是一個室內外設計愛好者的交流社區和圖片庫。現在Houzz最重要的功能是把業主和設計師、家裝專業人士連接到一起，為顧客提供裝修的靈感、資源以及合適的服務。此外，用戶還能在平臺上分享家裝經驗和裝修后的圖片。

　　運營了七年后，Houzz如今已經擁有2500萬的月均訪問量，為用戶提供超過50萬位家居設計顧問。2014年Houzz獲得1.65億美元的D輪融資后，估值已經超過23億美元，成為室內家裝領域的獨角獸公司。Houzz現在已經覆蓋了除美國外，倫敦、柏林、悉尼和莫斯科，亞洲市場已經開通了日本和新加坡。

　　另一家家裝平臺Porch是直接連接裝修業主和專業家裝人士，采用數據檢索這種更為智能的方式來推薦裝修人員。用戶可通過定位功能來查看附近的人所挑選的家裝人員及其效果圖，或者通過朋友推薦來選擇家裝人員。Porch連接了超過320萬從業人員，完成了超過1.3億個家裝項目，在2015年初宣布獲得6500萬美金的B輪融資。

　　中國互聯網家裝剛剛起步，平臺與垂直類兩種模式并行發展

　　中國的家裝市場，無論從用戶習慣、消費能力、各環節參與者的關系或運作模式上，都與國外有許多根本差別，完全復制國外的模式并不可行。目前，中國互聯網家裝行業發展還處在起步階段，按照模式可以分為平臺類和垂直類兩種，垂直類按照所切入的節點不同，又可分為找工長、找設計、找建材、找維修等等。

　　土巴兔和土拔鼠作為信息撮合類平臺，連接業主、設計師、裝修公司，意在解決信息不對稱和價格不透明等問題。兩家平臺都推出了第三方監理服務，在重要節點進行監督、驗收。在土拔鼠上，業主的家裝費用會先保存在第三方支付平臺"家居寶"，之后按照進度節點且業主審核通過才逐步放款給家裝公司。

　　"當這些門戶網站都完成了全國布局，占據了一定線上流量入口的時候，比拼的戰場則將逐漸轉移到線下。"星河互聯O2O及電商事業部認為，由于線下的服務流程中關鍵節點繁多且分散，這一類產品的劣勢也被逐漸暴露出來。對于重體驗、重結果的家裝服務來說，如何建立家裝公司與業主的信任，如何保證施工團隊按時按量兌現合同的要求，同時讓業主承擔合理的產品價格，成為了這些平臺類公司建立自身品牌與用戶忠誠度的關鍵，而其中的每個環節也為其他互聯網創業者打開了機會之門。

　　以愛空間、美家幫為代表的一站式垂直類公司，則重點著眼于服務標準化問題的解決。愛空間和其他平臺型的公司最大的區別在于建立了自己的施工團隊，通過線上網站和線下體驗館獲取客戶，與品牌工廠達成直供，并為用戶提供信貸等增值服務，最終試圖打造一個一站式的服務閉環。與愛空間略有不同的是，美家幫并沒有采取完全自營施工隊的方式，而是同時采取裝修工人入駐并接受培訓上崗的方式，意在更快地進行城市復制和擴張。

　　除了套餐式標準化家裝服務，在設計節點切入方面，極客美家和美麗家試圖用整套家裝包括配飾選購方案抓住用戶的眼球。在極客美家用戶輸入信息和偏好后能自動生成個性化的家裝方案及相關預算，美麗家則將每套家裝方案打上了風格及設計師的標簽。

　　另外，近來興起的虛擬現實概念也被用在了家裝設計上，2016年年初獲得1800萬首輪融資的美屋365，計劃8月前建成2萬個模型，打造全球最大的VR家裝模型庫。

　　搶工長則從家裝找工長環節切入，齊家網以團購切開家裝這塊蛋糕，從家裝后市場切入的多彩飾家專注給裝修多年后的房子提供局部修整服務，神工007通過平臺聚合來自商家的、終端用戶的需求，這些模式也都出現一定的發展潛力。

　　行業洗牌聲再起，加速服務標準化與上游供應鏈整合

　　據易觀智庫在今年中旬發布的《中國互聯網家裝行業白皮書2016》顯示，2015年互聯網家裝市場融資累計約59筆，互聯網家裝備受資本市場青睞。而進入2016年，各路玩家寂靜了不少，據公開資料顯示，2016年1-6月互聯網家裝獲得融資共13家，融資金額總計不超6億元。可以看到，在"寒冬"中資本開始回歸行業本質，向能真正解決用戶痛點、提供有價值服務的項目傾斜。

　　洗牌聲再次響起的互聯網家裝行業，也加速進入了服務標準化與上游供應鏈整合的階段。在目前立足的城市中，由于競爭激烈，互聯網家裝平臺的擴張空間越來越小，一二線城市紅利逐漸喪失，三四線城市未來肯定是必爭之地。目前在行業內渠道下沉有兩種形式，一種是直營，一種是合伙人。但渠道下沉也可能會出現如目前的業務能否適應所開發的城市等問題。

　　相對于零售、旅游、餐飲、出行等其它行業10%左右甚至更高的互聯網滲透率，家裝行業3%的滲透率顯然較低，但也意味著該行業借助互聯網解決傳統痛點的機會空間巨大。低頻次、非標準、重服務的行業一直是互聯網難啃的骨頭，但縱觀互聯網近幾年的發展，再混亂的局面，終究都會出現統一的秩序，優秀的巨頭將重塑服務型行業的新標準。

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