好想你上半年營業收入5.79億元 同比增長21.37%

好想你（000825）8月4日發布2015年半年度報告，數據顯示，報告期內，公司實現營業收入5.79億元，同比增長21.37%；實現凈利潤0.35億元，較去年同期略微下降8.98%；實現每股收益0.24元。

公司凈利潤出現小幅下降，這主要受宏觀經濟形勢和公司轉型等方面的影響，且由于銷售費用和管理費用的大幅增加導致凈利潤下降。報告中稱，因銷售人員增加、促銷投入增加導致銷售費用增加4,536.32萬元，增幅達36.29%；因好想你實業投入運營，后勤管理人員增加、固定資產折舊費增加，中介費及研發費用等增加導致管理費用增加1,775.18萬元，增幅51.33%；因公司于2014年4月發行公司債券等原因導致報告期內財務費用較上年同期增加866.80萬元，增幅200.77%。

短期業績承壓主要與公司處于戰略轉型期，產品升級轉型及渠道擴張延伸有關，但從長期來看，公司轉型戰略極具價值意義。

好想你隨著市場份額的逐漸擴大，公司生產效能得到持續提升。報告稱，公司引進更加先進的全自動化生產設備和包裝設備，使得產能有了大幅提升，上半年紅棗類產品生產量為8,948.37噸，較去年同期增加1,819.05噸，同比增長25.51%；同時，公司采用“基地+農戶”的種植管理模式，定期監測原材料的生長環境、嚴把采購源頭，加強生產過程管理，使得產品品質得到大幅提升。

2015年，好想你持續深化企業轉型，融入互聯網思維、探索打造互聯網+實體店線上線下打通的智慧門店體系，加快渠道拓展新模式的探索與試行，同時優化升級產品結構，加強市場推廣，推進信息化管理，加強內部管理，以期促使公司營業收入穩步增長。

隨著經濟形勢與社會的發展，單一產品形態的農產品加工企業不斷受到新業態、新消費形式、個性化需求等方面的沖擊，好想你明顯意識到，紅棗專賣店獨立發展越發艱難，面臨著產品品類單一，店面客流量不足，整體店面盈利能力不強等問題，為破除瓶頸，好想你提出再融資8.67億元資金打造智慧門店體系，O2O模式構建大健康產業鏈，推進公司從單一品類生產銷售商向紅棗產品、健康零食、食療食養等個性化服務的大健康服務商戰略轉型，擴展產品品類，增加客流量，提升公司整體盈利能力及核心競爭力。

據報道，大健康產業的快速發展正成為食品行業的新亮點。數據顯示，2013 年我國大健康產業規模接近2萬億元，預計到2016年，這一數據將再次攀升，高達近3萬億元。大健康產業可以定義為提供給未患病人群的健康產品和服務的總和，讓他們更健康、健美，并延緩老化現象或防疾病于未然。紅棗藥食兼備，營養豐富，在我國有長達幾千年的食用歷史，是我國歷來稱頌的大眾滋補食品。好想你的大健康產業主要就是提供健康、營養、美味、安全的紅棗產品，同時在升級原有專賣店店面的同時，積極探索并試行好想你紅棗旗艦店、好想你生活家健康零食店、好想你OTO移動連鎖店、想你好食養生活館四種專賣店發展新模式，持續深度挖掘消費者需求，構建好想你大健康食養生態圈，促使消費者“治未病”。

調研機構分析認為，大健康是一個尚在快速形成的產業，好想你利用自身行業龍頭的優勢，并借助上市公司的優勢，加快到紅棗行業及上下游的優化和產業布局，將在即將到來的大健康產業爆發中贏得先機。

安信證券認為：“互聯網時代已從傳統的消費互聯網向產業互聯網跨越，過去平臺型公司主導，而現在越來越多的傳統企業利用其線下入口優勢涉入線上，通過O2O 模式積極擁抱互聯網并實現轉型，成長為其垂直細分行業的龍頭，重構過去行業格局。目前食品飲料行業中也有很多公司積極轉型，這其中不乏有潛力的品種。我們認為好想你模式值得重點關注，我們預計公司15-16年EPS 分別為0.53、088 元，6 個月目標價56 元，維持買入-A 評級。”

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