李寧公司獲得TPG及GIC總值七億五千萬人民幣的投資

中國領先的體育品牌企業之一李寧有限公司（「李寧」或「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」；香港聯交所股份代號：2331）于二零一二年一月十九日宣布兩家投資者認購集團發行的「可轉換債券」，一家是世界領先私募投資公司TPG（「TPG」）的成員公司；另一家是管理新加坡外匯儲備的環球投資管理公司──新加坡政府投資有限公司（「GIC」）的成員公司。TPG將認購公司五億六千一百萬人民幣（約六億九千萬港元）的可換股債券，GIC成員公司將認購公司一億八千九百萬人民幣（約二億三千二百萬港元）的可換股債券。

此外，集團于今天宣布，TPG將購買集團主席李寧先生持有的五千三百萬股普通股。而且，包括集團的行政總裁張志勇先生和首席財務官鐘奕祺先生在內的高級管理層也將購買李寧先生持有的四百萬股普通股。完成交易后，李寧先生仍為集團最大單一股東，持有23%股份（假設所有可轉換債券都轉成股份）。

公司將把發行可轉換債券的所得款項投資于品牌發展、運動資產投入、產品研發設計、新的六代店鋪推廣，以及一般營運資金。根據相關協議，交易完成后，TPG將有權提名兩位非執行董事進入集團的董事會，為集團的發展及成長提供策略及營運支持。

集團董事長李寧先生談及是次交易時表示：「我們很高興繼續得到GIC的支持，也歡迎TPG以投資者身份加入我們的公司。這兩家投資者在投資領域和零售行業都有豐富的經驗。我相信引入TPG到集團的董事會，對于進一步增強董事會的能力，優化公司策略有很大的幫助。我期望我們的管理層可以充分結合TPG的專業知識和資源，有效推動集團的成功轉型，實現長期、穩健的發展。作為公司創始人，致力將一個中國品牌打造成世界級品牌，并帶領集團成為具國際水平的上市公司，是我的夢想，這一點不會改變。」

集團行政總裁張志勇先生表示：「TPG和GIC與我們在中國體育用品行業有共同的策略愿景，能與他們合作我們感到十分高興。相信有了TPG和GIC作為公司的投資者，我們將可以充分發揮集團的發展潛力，迅速提升李寧品牌的競爭力。另一方面，包括我在內的管理層增持股份也證明我們對公司長期發展的堅定信念。」

可轉換債券將有五年期限，附有4.0%年利率，發行予TPG及GIC成員公司的可轉換債券總額為七億五千萬人民幣（約九億二千三百萬港元）。若全部被轉股，以轉股價格為7.74港元計算，TPG將持有八千九百萬股新股，而GIC成員公司將持有三千萬股新股。此外，TPG將以每股6.60港元購買李寧先生出售的五千三百萬股普通股。假設可換股債券全部轉換成股份，TPG將共持有一億四千二百萬股普通股，相當于公司經擴大股本后的約12%。在公司的股本中，GIC現時持有約六千三百萬股普通股。假設可轉換債券全部轉換成股份，GIC將持有約九千三百萬股普通股，相當于公司經擴大股本后的約8%。

在中國零售及消費品行業，TPG有著非常出色的投資經驗和成績，并且將把其豐富的全球資源以及運營管理的專業知識帶予李寧。

TPG亞洲資深合伙人貝施文先生（Stephen Peel）表示：「李寧是具有多年歷史和極具代表性的中國品牌之一。我們有信心，TPG在這個行業里頗深的專業知識能夠幫助李寧在快速增長的中國市場中，進一步拓展其業務及品牌。」

TPG董事總經理陳悅先生表示：「這項投資繼續證明了我們致力與中國優質公司合作的理念。我們相信李寧雄厚的品牌實力及專業的管理團隊，可以與TPG專業的營運經驗及全球零售領域的資源相結合，形成成功互惠的合作關系。」

新加坡政府直接投資有限公司，直接投資部全球總監洪榮興先生表示：「我們對這項投資感到非常高興。它標志著我們對李寧品牌及公司長遠發展前景充滿信心。」

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