“十三五”時期，煉化一體化、乙烷裂解、丙烷脫氫、煤制烯烴項目扎堆。一方面大規模的新增產能將陸續投產，另一方面隨著“碳達峰”目標的實現，石化產品消費也將達峰。未來煉化行業將進入“內卷”時代，企業如何勝出？在上周召開的“2021中國化工園區與產業發展論壇”“石化產業高質量發展分論壇”上，與會專家對此進行了解讀。
2020—2025年迎來產能釋放高峰
中國石油天然氣股份有限公司規劃總院高級工程師瞿亮指出。2014年以來聚烯烴保持高投資回報水平，導致國內資本蜂擁而至，2020—2025年迎來前所未有的產能釋放高峰。
乙烯方面，“十四五”期間傳統蒸汽裂解路線乙烯和乙烷產能將成為增長主力。2020年新浦化學、盤錦寶來、煙臺萬華共265萬噸/年乙烷和輕烴裂解路線乙烯產能已投產，在建產能325萬噸/年，規劃產能670萬噸/年。
丙烯方面，產能將是多頭并舉，投產仍以大產能、新工藝為主，蒸汽裂解、CTO/MTO和PDH在建及規劃產能整體規模超過3000萬噸/年。
預計2021年投產883萬噸/年，蒸汽裂解、CTO/MTO和PDH分別為400萬噸/年、92萬噸/年和390萬噸/年。
繼成品油達到消費峰值之后，石化產品消費峰值也將到來。為實現碳達峰碳中和目標，以及綠色環保型塑料的發展，中國乙烯消費預計在2030年前后達到峰值。
隨著傳統大宗石化產品需求已進入減速發展時期，在供應急劇增加的情況下，到2025年預計國內大宗石化產品將面臨70%的過剩，綜合自給率將達到116%。
從主要石化產品有效產能滿足率來看，C2乙烯產業鏈面臨隱形過剩壓力，C3產業鏈基本供需平衡，C4產業鏈過剩25%，PX-PTA聚酯產業過剩壓力比較大，紡織服裝訂單外移，出口規模也是不斷擴大。
“內卷”時代已來臨，優化重組加劇
瞿亮認為，國內煉化行業產業加速兼并重組與產能整合，“內卷”時代已來臨。“十三五”末期國內石化產業優化重組態勢加劇：2018年、2019年公告破產的化工企業數量分別是189家和342家，2020年疫情影響下，國內破產企業超過320家。隨著2021和2022年國內產能爆發式的擴張，預計下半年國內化工行業盈利走勢將下行，2022年可能再跌入谷底。
中國化工經濟技術發展中心咨詢評價處處長程麗鴻表示，在“十四五”期間仍然是煉化產能集中的一個釋放期，連云港盛虹石化，揭陽中石油煉廠，遼東灣古雷煉化，以及鎮海煉化新項目等都將陸續投產。
2021—2025年國內乙烯的新增產能大部分以煉化一體化的乙烯和進口乙烯裂解原料制乙烯的產能增長，預計“十四五”期間將新增2383萬噸的乙烯能力，到“十四五”末產能接近5800萬噸。
整個煉化一體化的項目呈現幾個趨勢，一是是向海發展，二是裝置大型化、規模化水平大幅提升，三是產能擴張力度非常大，四是一些民營和外資大舉進入。
競爭在上游，盈利看下游
瞿亮指出，未來5~10年將成為存量煉化企業調整升級的關鍵時期，中國整個石化產業將朝著產業聚集化、產業鏈垂直一體化、產品高端多元化等方向發展。
原料多元化形勢下，企業如何勝出？江蘇斯爾邦石化有限公司副總工程師李秀潔認為，競爭在上游，盈利看下游。
●對于油制烯烴產業，副產品深度利用是關鍵，一體化是趨勢；
●對于CTO來說，聚烯烴的價格決定了利潤情況；
●對于MTO企業來說，基礎配套和產業鏈很關鍵；
●對PDH來說，中遠期仍然能夠有一個適度發展。
從上游原料端來看，烯烴原料輕質化已經成為一個全球的趨勢，如果不考慮政策因素，輕質化烯烴生產在絕大多數時間內具有較強的成本競爭力和盈利能力。從下游產品端來看，烯烴路線并非一蹴而就，下游產品才是盈利關鍵。
李秀潔建議：
一是要因地制宜，適度發展；二是要高度重視原料來源；三是要在高端化和精細化上做文章；四是充分延伸產業鏈。
轉自：中國化工信息周刊
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