乙烯：由快速發展向高質量發展邁進

　　進入2019年，浙江石化140萬噸/年乙烯裝置即將投產，我國乙烯工業的競爭主體進一步多元化，競爭也進一步激烈。

　　我國乙烯產能歷經半個世紀的發展，從起步萌芽階段進入快速發展階段，正由快速發展階段向高質量發展階段邁進，正由乙烯生產大國朝向乙烯生產強國的目標加速前進。

　　我國乙烯裝置平均規模高于世界均值

　　我國是僅次于美國的第二大乙烯生產國

　　20世紀60年代中國首套蒸汽裂解裝置于蘭州石化建成投產，開啟了中國以乙烯裝置為龍頭的石油化工歷史。歷經半個世紀的發展，中國乙烯工業取得巨大進步，特別是2005年以來，發展更為迅速。一方面，我國企業依托原有裝置完成了第二輪擴能改造，另一方面新建了12套規模在80萬噸/年以上的裂解裝置和一批煤制烯烴裝置，總年產能從740萬噸增長到當前的2500萬噸以上，是僅次于美國的世界第二大乙烯生產國，約占全球乙烯產能的14.7%。

　　盡管我國的乙烯產能與產量均快速增長，但與市場需求量相比，仍有較大差距。我國每年乙烯衍生物凈進口量折合乙烯當量占乙烯當量消費量的50%~60%。2017年，我國乙烯產量1824萬噸，當量消費量約為4250萬噸，仍需進口大量的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物。其中，聚乙烯的進口量占總消費量的47%，特別是高密度聚乙烯的進口比例高達59%；乙二醇的進口比例接近60%。

　　近年來，隨著我國GDP增速放緩和乙烯當量消費基數的變大，乙烯當量消費量年增速放緩。“十一五”和“十二五”期間，乙烯當量消費量年增速由“十五”的10%下降至7%左右，近3年又進一步降至5%左右。

　　乙烯裝置規模是乙烯生產能力和單位生產成本的重要影響因素。20世紀60年代我國首套乙烯裝置產能僅為0.5萬噸/年；70年代到90年代，隨著新設備、新工藝的引進，乙烯裝置最大規模達到30萬噸/年，通常由10臺裂解爐和兩臺切換爐組成，單爐能力3萬噸/年左右。2005年以來，材料和技術的進步使設計和建設更大的乙烯裝置成為可能，我國建成投產的大多數乙烯裝置規模達80萬~100萬噸/年。截至當前，我國共有蒸汽裂解工藝的乙烯生產裝置32套，平均規模達到了63.6萬噸/年，比2005年提高了1倍，同時也高于世界平均規模（58.5萬噸/年）。

　　乙烯工業發展不斷優化

　　布局基地化、原料優化、工藝多樣化、參與主體多元化

　　在整體產能和規模得到提高的同時，我國乙烯工業的發展也發生了許多變化，主要體現在布局、原料、工藝路線和參與主體方面。

　　乙烯工業布局十分重要，直接關系到石油化工的發展和經濟效益。2000年之前，18套乙烯裝置分散在15個城市的16個地點，公用工程、物流傳輸、環境保護和管理服務等成本高，裂解副產品難以集中利用，產品加工深度不夠，嚴重影響了整體競爭實力。

　　進入21世紀后，我國乙烯項目建設布局有所改善，新建大型項目主要集中在華東和華南地區。2015年，國家發改委印發《石化產業規劃布局方案》對今后一個時期的石化產業布局進行了總體部署，要求新建乙烯項目布局在大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產業基地，按照煉化一體化、裝置大型化的要求建設，乙烯裝置年生產能力達到100萬噸以上。這不僅綜合考慮了資源和市場優勢，而且注重物流條件對競爭力的影響，對今后我國乙烯布局起到了指導作用。

　　裂解原料方面，資源因素是影響一個國家乙烯裝置裂解原料結構的關鍵因素。20世紀70~80年代，由于我國原油資源有限且重油多輕質原油少，以及輕烴和石腦油價格過高等，乙烯原料重質化，輕柴油在乙烯原料構成中占70%以上，輕烴和石腦油僅占13%，另有10%左右的原油閃蒸油及重油。到80年代末、90年代初，乙烯原料輕質化、優質化工作有了進展，輕柴油比重大幅下降到50%左右，石腦油比例增至30%以上，還有10%以上的輕烴和加氫尾油，但仍以輕柴油為主。1996年以后，隨著對柴油的改質加工，輕烴資源的加大利用，以及國外進口原油的增加，乙烯原料不斷向輕質化、優質化發展。輕柴油比重下降至1/3左右，石腦油比例提高至45%左右。

　　進入21世紀，石腦油比例進一步提高至60%以上，輕柴油進一步下降至10%左右，還有10%左右的輕烴和10%左右的加氫尾油。總體來看，我國乙烯生產原料以石腦油為主，其他原料為補充。

　　近年來，乙烯生產企業在強化油田輕烴、凝析油及煉廠輕烴等輕質優質原料的組織利用方面有很大進步。同時，煉化結構調整使更多的優質原料流入乙烯裝置，輕烴和加氫尾油的比重超過1/3，石腦油比例降為55%左右，輕柴油比例降至10%以下。

　　工藝路線方面，2008年之前，我國乙烯生產全部采用蒸汽裂解工藝。近10年，工藝路線向多元化方向發展：2008年沈陽化工以重質油為原料建成首套催化熱裂解（CPP）裝置，乙烯產能為15萬噸/年；2010年神華包頭煤化工公司以煤為原料建成首套煤（甲醇）制烯烴裝置，乙烯產能為30萬噸/年。

　　目前，蒸汽裂解工藝仍是我國乙烯生產的主流工藝，約占乙烯總產能的80%，煤（甲醇）制乙烯占17%左右。還有一些技術處于探索、研發或向工業轉化階段，包括石腦油催化裂解制乙烯，以甲烷為原料，通過氧化偶聯（OCM）法或一步法無氧制取乙烯，以生物質乙醇為原料經催化脫水制取乙烯，以天然氣、煤或生物質為原料經由合成氣制取乙烯等。

　　市場參與主體方面，2005年之前，我國的乙烯生產主要集中在中國石化和中國石油兩大公司。2005年以來，隨著揚巴一體化、中海殼牌、中沙天津石化、福建聯合石化、中韓石化等合資企業乙烯項目的投產，以及神華包頭、中原乙烯和寧波禾元等多個煤（甲醇）制烯烴項目的投產，目前我國乙烯市場已形成以央企、合資企業、煤（甲醇）制烯烴企業和進口商四大供應系統為源頭的格局。

　　乙烯工業未來可期

　　結構調整和升級改造速度加快，乙烯工業整體水平大幅提升

　　未來幾年，我國乙烯產能仍將保持快速增長，不僅國有企業有多個煉化項目處于建設和籌建階段，一些實力雄厚的大型民營企業也在向乙烯領域拓展，還有一些民企宣布采用進口乙烷裂解制乙烯的計劃。同時，國外資本也不斷進入。一些煤（甲醇）制烯烴項目也在建設中。

　　考慮到項目的建設周期、進展情況和一些不確定因素，預計“十三五”末我國乙烯產能超過3200萬噸/年，“十四五”末達到4500萬噸/年。在產能基數增大的情況下，仍保持年均7%左右的增速。

　　但是從消費增速來看，隨著我國經濟增速放緩和乙烯當量消費量基數逐年增大，乙烯當量消費增速將逐漸趨緩，“十三五”將降至4%，“十四五”還將有所下滑。即便如此，我國乙烯產量仍不能滿足市場需求，預計到2020年我國乙烯當量消費量達到4800萬噸，仍需進口2000萬噸左右的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物。

　　在產能增加的同時，市場參與主體也在增多，競爭日趨激烈。我國乙烯的供需缺口吸引了國內外投資者的注意。不僅民營企業、地方企業將參與國內乙烯下游產品市場競爭，隨著石化項目外資準入要求放寬、合資比例限制取消，國外資本也將進入。巴斯夫、埃克森美孚等石化巨頭已宣布將在中國獨資建設乙烯項目。

　　國內乙烯下游產品市場將逐步形成煤化工、民營石化企業、地方石化企業、外商獨資企業與中國石油、中國石化、中國海油、中化集團等國有大型石化企業和進口產品多主體互動的市場格局，競爭更加激烈，對宏觀政策、市場規范、標準體系等方面都將產生重要的影響。

　　新建產能中，隨著浙江石化、恒力石化、漳州古雷、盛虹石化等大型乙烯項目的投產，以及個別規模小、盈利性差的裝置關停，蒸汽裂解乙烯裝置的平均規模還將繼續提高，達到70萬噸/年左右。七大石化產業基地的布局也將基本形成，位于長三角、珠三角及環渤海灣的乙烯產能將占我國總產能的60%，集中度進一步提高，資源將得到充分優化配置和合理利用，實現集約化經營。

　　在時代發展的大潮中，新項目的技術也越來越先進。隨著采用國際最先進的生產工藝及控制技術，按照國際最先進的節能減排標準進行設計和建設的新項目投產，以及已建項目通過各種先進技術和流程的組合，不斷地進行整體優化，乙烯裝置運行水平大幅提升，將推動國內石化行業整體技術水平的提升。

　　乙烯下游高性能樹脂、特種橡膠及彈性體、高性能纖維及其復合材料、功能性膜材料等高端產品比例增加，競爭力不斷增強。同時，借助能源互聯網和供給側改革，精準對接消費市場需求，主動掌握前沿信息，供給質量與效益也有所提高。（作者：中國石油石油化工研究院 王紅秋）

　　轉自：中國石化報

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