財政部26日在香港發行20億美元主權債券，總認購倍數達11倍，受市場歡迎。財政部副部長史耀斌27日在香港表示，相隔13年，財政部再次在離岸市場發行主權外幣債券，具有十分重要的意義。
他認為，這將站在歷史新起點上繼續推進中國財金領域對外開放，支持香港國際金融中心建設與發展，利好中資企業在境外融資，并推動國際投資者更好地認識中國。
13年來首發具多重意義
史耀斌指出，此次發行美元主權債券規模不大，融資并不是目的，但這是在中共十九大勝利閉幕之際，站在歷史新起點上繼續推進中國財金領域對外開放的重要舉措。中共十九大報告提出，發展更高層次的開放型經濟，推動形成全面開放新格局。美元主權債券的成功發行體現了這一要求，將為境內外主體增加重要的投資和避險工具，豐富國際資本市場金融產品，使國際投資者能分享中國經濟發展的成果，也使中國經濟更好地融入國際經濟。
他指出，此次選擇香港發行13年來首筆主權外幣債券，顯示了中央政府堅定支持香港國際金融中心建設與發展。保持香港長期繁榮穩定，是中央政府堅定不移的一貫原則。
同時，此次發行主權外幣債券將豐富中國國債收益率曲線，為中資企業境外融資提供定價基準。史耀斌說，2009年以來，財政部持續在香港發行人民幣國債，初步構建了國債收益率曲線，較好地發揮了市場基準作用。隨著境內企業在國際資本市場上日益活躍，財政部在境外適量發行主權外幣債券，可豐富國債收益率曲線，為中資企業境外融資提供重要的定價參考系。
史耀斌認為，大型國際投資者對主權債券均有較強的配置需求，財政部此次發行美元主權債券，通過路演等方式，與主要機構投資者進行充分溝通，有助于國際投資者進一步了解中國。
市場需求強勁顯示投資者信心
此次美元主權債券發行受到投資者的踴躍認購。26日共獲約220億美元認購，總認購倍數達11倍，遠超市場平均水平。
5年期收益率為2.196%（票面利率2.125%），10年期收益率為2.687%（票面利率2.625%），收益率較當日可比美國國債分別高出15個和25個基點。
史耀斌說，此次的發行利率相當于ＡＡＡ評級國家主權債券收益率水平。近日，瑞典（ＡＡＡ評級）發行3年期美元主權債券，收益率高于同年期美國國債收益率17個基點。德國復興開發銀行（ＡＡＡ評級主權信用發行體）7年期二級市場收益率約高于同年期美國國債收益率22個基點。
史耀斌認為，盡管此次發行的美元主權債券無信用評級，但發行結果對應的利差，已與ＡＡＡ國家主權信用級別相當。
同時，在投資者多元化方面，此次發行取得了良好效果。他說，從投資者結構上看，有基金、銀行、貨幣當局及主權基金、保險和養老金等多元投資主體，且從地域分布來看，有來自亞洲的，也有來自歐美的，還有來自中東的，非常多元，這體現了各方面對中國經濟發展充滿信心。
探索長效機制推進金融雙向開放
史耀斌認為，此次美元主權債券的成功發行，反映了投資者對中國經濟平穩較快增長和財政金融穩定運行的良好預期。中國政府有信心、也有能力繼續保持經濟平穩快速增長。
談到中央政府未來發行主權外幣債券的計劃時，史耀斌說，下一步，將統籌考慮國際經濟金融市場形勢的變化，從中央財政實際支出的需要出發，結合投資者需求和此次發行情況，審慎研究決策后續離岸市場主權債券發行安排。
他說，無論短期內是否還發行主權外幣債券，中國都將繼續堅定不移推進金融業雙向開放，探索建立主權外幣債券發行的長效機制；堅定不移支持中國企業結合自身優勢和國家經濟發展戰略的需要，有序開展對外投資，更多參與國際資本市場；堅定不移支持國際財經合作，更有力支持“一帶一路”資金融通。（記者 戰艷 李濱彬 張歡)
轉自：新華社
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