重磅！兗礦集團與山東能源集團合并方案出爐

　　8月14日晚間，ST地礦、兗州煤業等公告，兗礦集團股東方批準了兗礦集團與山東能源集團的合并方案，兗礦集團更名為“山東能源集團有限公司”作為存續公司。

　　山東能源集團和兗礦集團、山東高速集團和齊魯交通發展集團四家山東省屬企業籌劃合并同類項式重組事宜宣布1個月后，相關重組方案浮出水面。隨著相關重組方案的公布，對四大企業集團旗下相關上市公司的影響開始顯現。

　　聯合重組

　　7月12日晚間，山東高速、兗州煤業、新華醫療等、ST地礦等相關上市公司公告，同處高速公路領域的山東高速集團與齊魯交通發展集團、同處煤炭行業的兗礦集團與山東能源集團將進行聯合重組。

　　1個月后相關重組方案出爐。8月12日，山東高速、山東路橋以及港股公司齊魯高速公告稱，山東高速集團、齊魯交通發展集團的聯合重組擬以山東高速集團吸收合并齊魯交通發展集團的方式實施。合并完成后，齊魯交通發展集團注銷，山東高速集團作為合并后公司繼續存續。

　　兩天后，兗礦集團與山東能源集團的重組方案得以公布。兗礦集團更名為山東能源集團有限公司作為存續公司，合并前山東能源集團和兗礦集團的資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務由存續公司承繼、承接或享有，合并前山東能源和兗礦集團的下屬分支機構及下屬企業股權或權益歸屬于存續公司。

　　按2019年財務數據測算，重組后的山東能源集團、山東高速集團資產總額將分別達到6379億元、9452億元，營業收入分別達到6371億元、1237億元。

　　根據山東省給予兩家新組建集團的定位，新山東能源集團定位為山東省能源產業的國有資本投資公司，在鞏固發展煤炭、煤電、煤化工三大傳統產業的同時，大力發展高端裝備制造、新能源新材料、現代物流貿易三大新興產業，積極打造全球清潔能源供應商和世界一流能源企業。新山東高速集團定位為山東省交通基礎設施領域的國有資本投資公司，大力發展交通基礎設施核心業務，打造主業突出、核心競爭力強的交通基礎設施投資建設運營服務商和行業龍頭企業。

　　影響不一

　　此次重組的企業集團下轄多家上市公司。其中，兗礦集團下屬上市公司包括兗州煤業、兗煤澳大利亞以及ST地礦，山東高速集團旗下包括山東高速、山東路橋以及中國山東高速金融集團三家上市公司，齊魯交通發展集團的上市平臺為港股上市公司齊魯高速，山東能源集團下屬A股上市公司為新華醫療，旗下另一家公司山東玻纖已經啟動A股發行程序。

　　目前重組仍停留在股東層面，不涉及資產和業務的重組，對相關上市公司的影響整體并不明顯。

　　從目前披露的信息看，兗州煤業、ST地礦受影響不大。相關公司表示，本次合并不涉及公司重大資產重組事項，不涉及公司控股股東和實際控制人變更，亦不會對公司的正常生產經營活動構成重大影響。目前公司生產經營一切正常。

　　新華醫療表示，自本次合并的交割日起，兗礦集團將通過淄礦集團持有新華醫療28.77%股權。兗礦集團同時表示，未來12個月內，兗礦集團沒有對公司主營業務做出調整的計劃；沒有對公司資產及負債做出購買或置換的重組計劃；與新華醫療不存在實質性同業競爭。

　　由于山東能源集團旗下的公司持有的相關上市公司股份將由兗礦集團承接，中泰證券和日照港相關股東持股情況將發生變化。中泰證券表示，本次合并完成后，新汶礦業集團有限責任公司100%股權將歸屬于兗礦集團，屆時兗礦集團將直接及間接持有公司10.04%的股份。日照港表示，兗礦集團將承接山東能源集團下屬的淄博礦業集團有限責任公司持有公司2.35%的股份，合計直接及間接持有公司的股份將提高到7.8%。

　　山東高速和港股上市公司中國山東高速金融集團有限公司表示，該吸收合并目前不涉及公司重大資產重組事項，亦不會對公司正常經營活動產生影響。

　　山東路橋、齊魯高速則因為歷史股權問題，山東高速集團和齊魯交通發展集團的吸收合并會引發控股股東持股比例的變化。

　　對于山東路橋而言，其第一、二大股東分別為山東高速集團和齊魯交通發展集團。重組完成后，山東高速集團及其子公司持有的公司股份總數預計將上升至7.66億股，占公司股份總數的68.38%，但不涉及公司控股股東及實際控制人變更，不會對公司正常生產經營產生重大影響，對公司的其他影響尚無法判斷。

　　港股公司齊魯高速面臨的問題則較為特殊。目前，山東高速集團旗下的山東高速投資控股有限公司持有公司5.19%股權，該等股份被視為公眾持股，其余公眾持股占公司總股本的19.81%，合計為25%。聯合重組完成后，山東高速集團及山東高速投資持有的股份將不被視為公眾持股。因此公司公眾持股比例將低于規則允許的25%這一最低公眾持股量規定。公司表示，為解決這一問題，所應采取的措施包括新增發股份、山東高速集團減持足夠的股份。此外，齊魯高速表示，聯合重組如獲付諸實施，可能觸發山東高速集團強制全面要約收購。

　　轉自：中國證券報

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