民企入局“千萬噸級”大煉化帶來了什么

　　今年5月，隨著民營企業恒力石化位于遼寧大連長興島的一期2000萬噸/年煉化一體化項目宣布全面投產，以及浙江石化位于浙江舟山的4000萬噸/年煉化一體化項目(一期) 第一批裝置投入運行，我國民營煉化項目正式躍入“千萬噸級”時代，全國煉化行業也迎來了新一輪大型煉化項目集中投產期。

　　據了解，除恒力石化、浙江石化之外，其他民營企業，如盛虹石化（江蘇連云港）、旭陽石化（唐山曹妃甸）、裕龍煉化（山東煙臺）等多個千萬噸級以上大型煉化一體化項目也將于2022年之前相繼投產。同期的國企、外資也是大動作連連——目前位于廣東惠州、浙江寧波、福建古雷、上海曹涇等石化產業基地多個國企、外資主導或參與的千萬噸級以上大型煉化項目正在改擴建、新建或醞釀之中。

　　民企入局大煉化，不僅改變了市場格局，也從一定程度上折射出行業未來發展的大趨勢和新方向。

　　“國內PX供應有望在2021-2022年實現完全自給”

　　“在這輪擴能行動中，以芳烴（PX）為導向的煉油-芳烴-化纖產業鏈一體化將得以迅速發展，預計未來民營資本將成為我國芳烴行業的重要力量。”石油和化學工業規劃院石油化工處處長白雪松日前指出。

　　據中宇資訊統計，2022年前，國內新建、改擴建的PX項目有13個，涉及新增PX產能3280萬噸/年，是我國現有PX總產能的2.4倍。其中，僅今明兩年，恒力石化、浙江石化、盛虹石化、桐昆欽州石化四大民企的大煉化項目累計新增產能即可占到55%。另有6個合計年產能可達700萬噸的擬建項目，目前尚無明確投產時間表。

　　PX產能是衡量一國化工化學水平高低的重要指標，而我國PX常年供不應求，高度依賴進口。石油和化學工業規劃院數據顯示，2018年，我國PX表觀消費量達到2679萬噸，實際產量僅為1101萬噸，當年進口量達到創紀錄的1578萬噸，自給率只有41%。

　　但從2019年開始，國內PX產量大幅增加、進口量同步銳減。在此背景下，今年以來，我國進口PX價格一路下滑，從年初的最高1105美元/噸，下滑到目前的806美元/噸。

　　中宇資訊分析師安光指出：“隨著大量產能密集釋放，國內有望在2021-2022年實現PX完全自給。同時在日趨激烈的競爭中，國產PX將擠壓日韓貨源的市場份額，導致PX價格承壓且利潤收窄。一如當年PTA瘋狂擴能擠壓進口貨源，擁有一體化優勢的大煉化企業將成為最終贏家。”

　　“以規模化、基地化為基礎的煉化一體化發展趨勢將進一步增強”

　　據中石油石油化工研究院戰略與信息研究室主任李雪靜介紹，當前煉化行業一體化與規模化、基地化結合得更為緊密，且正在向更加多元化發展。

　　中國石化聯合會數據顯示，截至2018年，我國千萬噸以上煉廠有25家，產能達到約3.4億噸，約占我國煉油總產能的42%。

　　安光表示，相較于小型項目，大型煉化項目上下游業務的戰略協同、資源共享空間與彈性更大，貼近客戶、市場導向的技術研發效率更高，快速響應終端的服務能力也更強。因此，“未來全產業鏈競爭，大廠強者恒強。”

　　當前，不管是國有石油企業、地煉，抑或是民企、外資，都在積極參與上下游煉化一體化項目。公開材料顯示，近年來新建和規劃的煉化項目均布局在大連長興島、上海漕涇、廣東惠州、福建古雷、河北曹妃甸、江蘇連云港、浙江寧波等七大石化產業基地。

　　其中，國有石油企業致力于“宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳”的一體化優化，有企業甚至開發出“油氣煤”共煉模式；地煉企業也正大力推動整合重組，淘汰落后產能，新建一體化裝置；新興煉化民企則強調自下而上打通產業鏈；而沙特阿美、埃克森美孚、巴斯夫、霍尼韋爾UOP、BP、殼牌等外資石油石化企業側重為大煉化項目提供技術、原料資源或發展多元化烯烴路線，并積極布局零售終端。

　　可以預見，隨著浙江石化4000萬噸/年、連云港盛虹石化1600萬噸/年、唐山旭陽石化1500萬噸/年、山東裕龍煉化6000萬噸/年煉化一體化項目等規模化優質產能比例逐漸增加，未來我國千萬噸級煉化產能的比重將大幅提升。

　　與此同時，隨著恒力集團、恒逸集團、盛虹集團、榮盛集團、澄星集團、桐昆集團等諸多國內百強民企在煉化行業的快速崛起，以及中國市場對外商投資的全面放開，我國煉油行業目前已進入加速發展和調整階段，煉油產業經營主體多元化發展趨勢基本形成。“今后，提升產業集中度，以規模化、基地化為基礎的煉化一體化發展趨勢將進一步增強。”白雪松說。

　　“煉化行業從多產燃料向多產化工產品轉型將會加快”

　　不僅是一體化、規模化，在我國煉油能力現已位居全球第二的背景下，煉油產能結構性過剩已成業內共識，“控煉增化”將成為煉化行業發展的新特征。“基于前兩輪因滿足內需、行業準入政策放開帶來的產能增長，轉型發展將成為煉油行業第三輪投資的特點。”中國石化經濟技術研究院副總工程師柯曉明指出。

　　“隨著全球范圍內能源結構逐漸轉型，油品需求增速放緩，同時由于發展中國家經濟持續增長和人民生活水平的提高，石化行業仍有較大發展空間，未來的煉化行業從多產燃料向多產化工產品轉型將會加快。”李雪靜指出。

　　記者在采訪中了解到，目前，國內新建大型煉油化工一體化企業均已大幅壓縮成品油產出。據悉，恒力石化正在最大化生產化工產品，每噸原油有70%的成分會變成芳烴等石化原料，其余生產汽油、柴油等副產品；國有主營煉化企業也正致力于將化工原料及產品的收率提升至超過60%；外企如巴斯夫則采取了不建設煉油產能、進口石腦油的方式建設其百億美元投資的石化基地，埃克森美孚也采用原油直接裂解制烯烴的方式減少成品油產量。煉化一體化的大趨勢也倒逼了獨立煉廠進行產業結構升級及轉型。例如設計產能6000萬噸/年的裕龍煉化一體化項目（一期2000萬噸/年）致力于發展乙烷制烯烴、海洋化工一體化項目、高端石化及新材料產業。

　　產能增加的同時，落后和低效產能的退出速度無疑將加快。相關數據顯示，到2025年，我國煉油能力將達到約9.6億噸的峰值水平，相較于2018年的8.2億噸/年，增加約17%。屆時，我國200萬噸/年及以下的煉油產能將被全面淘汰，合計約0.45億噸/年。

　　“沿海大型煉化項目將定位于國內和國際兩個市場”

　　相關數據顯示，2018年，國內成品油產量達到3.64億噸，表觀消費量約3.24億噸，產量富余約有4000多萬噸。縱觀全球，2019年也將迎來自上世紀70年代以來全球范圍煉油新增能力投產最多的一年，達到1.3億噸。但IEA報告指出，市場僅能消化不足一半的新增產能。這意味著不僅是我國，亞洲乃至全球的石油市場競爭格局都將重塑。

　　目前，中國在亞太地區的成品油出口市場影響力正逐漸增強。2018年，中國成為亞太地區繼韓國、日本、印度之后的第四大成品油出口國。我國當前密集上馬、投產的大型煉化項目有哪些優勢，又將如何適應、影響市場格局呢？

　　“我國沿海大型煉化項目將定位于國內和國際兩個市場。”柯曉明指出。

　　“基于中國的全方位對外開放政策，大煉化項目通過生產+銷售/出口‘放眼’全球，也是中國融入國際市場的一種方式。”中國石化聯合會一位不愿具名的專家亦對記者說。

　　例如，恒力集團于去年牽手中化集團在新加坡成立了貿易公司，負責恒力石化的原油進口采購、成品油和石化品出口銷售，以及與此相關的原油、成品油國際第三方轉口貿易。而浙江石化與浙江省能源集團也聯合出資設立了浙江省石油股份有限公司，致力于將該公司打造為自貿區內油品全產業鏈貿易的主力軍。據悉，目前該公司已構建起涵蓋石油儲運、綜合能源銷售、石油貿易、燃料油銷售等領域的完整業務體系。

　　“我們的目的就是要通過開放合作，參與全國、全球市場。一方面我們積極尋求與‘三桶油’、國內民企合作，達成優勢互補，根據浙江的市場情況，區域規劃合理布點，目的就是引入競爭機制，降低社會用能成本；另一方面力求與外資企業開展全面合作，開拓如東南亞等經濟發展較快地區的國際市場，同時通過積極推動能源大宗商品貿易以提升中國在國際市場的話語權。”浙江省石油股份有限公司總經理顧強曾在接受記者采訪時說。（記者 仝曉波 ）

　　轉自：中國能源報

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