2018年，我國新能源汽車產銷分別達到127萬輛和125.6萬輛，同比分別增長59.9％和61.7％。新能源汽車市場高速增長的背后，動力電池行業也得到快速發展。2018年我國新能源汽車動力電池總裝機量為56.89GWh，同比增長56.88％，市場規模全球第一，產銷占據全球半壁江山。新能源汽車和動力也成為很多地方的支柱產業，吸引各方關注。
日前，《江蘇省動力電池產業調研報告（2018）》（以下簡稱《報告》）在江蘇常州發布。據了解，江蘇省動力電池產業的產業規模和技術實力都走在國內前列，甚至在國際上有了一定競爭力和話語權，在一定程度上代表了我國動力電池的產業發展水平。
出貨量快速增長產能結構性過剩
“動力電池的創新發展是我國解決交通能源問題的重要依托，打造動力電池包括原材料生產、電芯、組裝、應用、電池回收利用的全生命周期價值鏈閉環，更是新能源汽車普及的重要前提。”中汽中心情報所所長程魁玉表示，動力電池的發展于對新能源汽車的發展起著至關重要的作用。然而，伴隨動力電池快速發展的還有隱憂。《報告》認為，我國動力電池產業在快速發展的同時產能結構性過剩問題日益嚴峻。2018年，全國動力電池總產能已超200GWh，而全年動力電池市場裝機量為56.89GWh，產能利用率不足30％。近年來，一批低質、落后動力電池企業無序擴張，而高端動力電池企業產能難以滿足快速增長的市場需求，導致我國動力電池產能呈現高端不足、低端過剩態勢。
值得欣喜的是，我國動力電池產業已經具備了一定的核心技術優勢，各環節技術水平快速提升。電芯實現了三元NCM811電池的量產應用，產品單體能量密度260Wh/kg，系統能量密度180 Wh/kg；方形、軟包生產設備和圓柱后段電化學環節設備基本實現國產，自動化程度和設備精度顯著提升；正極材料NCM811和NCA材料初步實現國產，并在部分產品上實現應用；硅碳負極材料已量產，并出口到國外；濕法隔膜已國產化，產品性能接近國外水平；電解液實現了新型添加劑的研發和量產。
《報告》認為，雖然我國動力電池各環節技術取得一定發展，但企業總體研發水平仍相對薄弱、產品一致性差、同質化問題嚴重、安全問題頻發，特別是在電池能量密度、BMS、生產設備和原材料方面與國際先進水平存在一定差距。“在技術上我國與國際先進技術水平，基本不存在代差，但在產品質量、一致性等方面仍有不足。”中航鋰電董事長劉靜瑜說。
集中度加強格局存變數
在激烈的市場競爭中，我國動力電池的發展已進入淘汰賽階段，頭部效應明顯。國內動力電池企業從2016年頂峰的150家減少至2018年12月的70家，前十企業市場份額由2017年的73.4％上升至2018年12月的83％。企業盲目擴張造成資金鏈緊張、技術路線選擇與政策和市場偏離、下游大幅壓價使得利潤下降、客戶結構不合理等因素導致企業競爭加劇、數量銳減。同時，隨著中國市場的不斷開放，日韓企業將加速進入國內市場。以松下、LG、三星SDI為代表的日韓企業，產品已在全球高端乘用車領域實現了大規模應用，且在原材料開發、自動化生產、電池系統集成、BMS控制和車企聯合開發等方面優于國內企業，綜合競爭優勢突出。隨著新能源汽車補貼政策取消時間臨近，日韓企業加速進入國內市場，預計將占領部分高端乘用車市場份額，而中低端乘用車和商用車市場仍將以國產電池為主。
與此同時，我國動力電池行業也涌現出一些龍頭企業。2018年，出貨量排量前兩位的動力電池生產企業寧德時代和比亞迪的市場占有率達61％，相比去年同期提升17個百分點，同時在研發實力、產品性能、產能規劃等方面均領先于國內其他企業。與國際巨頭松下、LG、三星SDI進行對比，寧德時代、中航鋰電和比亞迪等國內領先企業在核心技術、研發實力、制造工藝、客戶資源和供應體系等方面差距不斷縮小。
在行業快速發展的同時，中國標準體系的建設也走在世界前列。動力電池標準體系圍繞整車安全、電性能、壽命、空間布置與循環壽命等需求開展制修訂工作，國內目前已發布包含20余項電池單體、模塊、電池包和系統標準，有力支撐了“新能源汽車生產企業和產品準入”等管理政策的發布和實施，引起了國內外廣泛關注。
關注新變化應對新挑戰
“當前，我國經濟由高速增長轉向高質量發展階段，動力電池產業發展面臨諸多新要求、新變化、新挑戰，值得我們高度關注。一是補貼取消時間臨近。補貼持續退坡、技術門檻大幅提升，且取消時間臨近，完全市場化的新能源汽車產業對動力電池產業將傳遞更多壓力；二是市場競爭日趨激烈。前十家企業市場份額由2017年的73.4％上升至2018年的83％。未來隨著日韓企業加速進入中國市場，國內動力電池企業將面臨更大競爭壓力。三是動力電池安全問題凸顯。2018年國內發生了數十起新能源汽車自燃事件，為了追上補貼周期，缺少驗證的高比能量動力電池削弱了安全性能，導致安全事故頻發，行業和消費者對新能源汽車質量的擔憂和焦慮加重。四是新興技術不斷涌現。燃料電池、固態電池等動力電池前瞻技術不斷進步，逐步開啟商業化進程，產業發展新的競爭點正在顯現。”江蘇省工信廳副廳長高清指出，我國動力電池行業在快速發展中也面臨巨大挑戰。
以江蘇省為例，作為我國綜合競爭力最強的省份，江蘇省的動力電池發展也呈現出關鍵技術相對薄弱，產業布局待優化、材料企業配套能力偏弱、產能釋放慢制約總體規模增長、缺少動力電池回收企業等問題，而這些問題也是我國動力電池發展面對的困擾。
“隨著特斯拉等外資品牌的進入中國市場，我國新能源汽車產業尤其是動力電池行業將面臨更嚴峻的挑戰，建議我們的動力電池產業要向高端化發展。”江蘇省工信廳產業政策處汽車辦處長盧載貴表示，高端化首先要技術升級，持續加大研發投入，追蹤前沿技術，提升創新能力；其次，要提升產品，提升智能制造水平，提高產品一致性。最后要開拓市場，積極開拓高端自主、合資和外資品牌市場及國際高端市場。（記者 王金玉）
轉自：中國汽車報
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