在2019年全球和中國車市進一步下跌的情況下，我國汽車零部件企業生存境況如何？7月3日，由咨詢公司羅蘭貝格參與制作和發布的2020年汽車零部件企業雙百強榜單(以下簡稱“全球百強榜”和“中國百強榜”)以及解讀報告顯示，2020年入圍全球百強榜的中國企業從去年的8家增長至11家，頭部規模效應增強。但中國百強榜顯示，國內汽車零部件產業呈現出劇烈的兩極分化，其統計的榜單中67家上市企業的數據顯示，僅排名靠前的20%企業實現了總凈利潤同比1%的增長，排名靠后的50%企業總經凈利同比下滑高達115%。
這份雙百強榜單的主要排名依據是企業在2019年的零部件業務收入。根據全球百強榜，中國汽車零部件企業的表現要明顯好于2018年，不僅入圍的數量增加至11家，而且其中多達9家企業排名實現了提升。今年新入榜的3家企業為廣汽零部件、中信戴卡和法士特傳動。此外，在營收規模上，入圍的中國企業增速明顯高于行業整體水平和國外企業。全新榜單中，全球百強零部件企業的營收為74千億元，同比增長5%；其中外國企業營收為67.2千億元，同比增長4%；而中國企業的營收為6.8千億元，同比增長8%。
不過，中國企業的數量和排名依然弱于全球市場。全球百強榜顯示，營收超過千億元的汽車零部件企業一共有22家，僅有兩家中國企業入圍，表現最好的是濰柴集團，2019年年度的營收為2164.67億元，位列榜單第八；其次是華域汽車，營收1440.23億元，位列第12名。而全球汽車零部件企業中，僅有排名前三的企業營收突破3000億元，依次是博世、大陸和電裝。
從近幾年的全球百強榜來看，今年中國汽車零部件企業剛從低谷中反彈。公開信息顯示，2017年至2020年的全球百強榜中，中國企業的數量依次為17、18、8和11家。2019年榜單中入圍數最少，這被認為與2018年全球車市和中國車市陷入多年來的首次負增長，產業開始進入調整洗牌模式有關。而對于中國企業此輪的突出增長，羅蘭貝格分析指出，主要是憑借商用車等傳統細分領域優勢、綁定大型主機廠、開拓新能源和全球市場所致。
除了在全球百強榜反彈之外，中國百強榜也呈現出國內汽車零部件企業的逆勢增長。報告顯示，中國汽車零部件百強2019年營收規模為12.3千億元，同比增長5%，和全球汽車零部件百強的增速保持了一致。不過，在凈利潤表現上并不樂觀，中國汽車零部件百強企業凈利潤為430.5億元，同比下滑了10%；凈利率也從5.8%下降至4.8%。
不僅如此，中國百強企業兩極分化嚴重。從營收來看，中國百強前20名企業2019年營收占整體比例近70%，增速為9%，遠高于行業平均水平；但21-50名以及50名以后的企業呈現3%和5%的下滑。而盈利層面的分化更加劇烈，所統計的67家上市企業中，僅前20%的凈利潤總額出現同比1%的增長，中部企業持平，沒有增長，尾部50%的企業凈利潤同比大跌115%。
報告指出，百強榜單部分頭部企業通過并購及有效整合實現了規模突破，并且在現有業務基礎上通過優化產品、擴展客戶以實現增長，例如寧波繼峰在2018年收購了全球汽車座椅及內飾供應商格拉默，均勝電子2019年安全業務開拓了多家車企等。“百強企業整體利潤率下滑，尾部企業尤甚；頭部企業需降本增效，尾部企業需盡快調整戰略并優化運營。”報告指出。
面臨利潤下滑的不僅是中國企業，報告顯示，2019年全球百強企業的凈利潤也同比下滑了17%，降幅甚至大于中國百強。不過，不同于國內百強的兩極分化，全球百強整體表現較為均勻，前50名后50名都呈現了兩位數的下滑。而不論是中國企業還是國際企業，降本增效以及向新四化轉型都是提升競爭力的主要舉措。
在參與全球競爭中，新四化早已成為我國汽車產業進軍一流陣營的突破口。在前期政策和市場的推動下，近幾年電子和新能源板塊已經成為國內汽車零部件企業的重點布局方向和新增長極。報告顯示，在2019年中國百強汽車零部件研發投入占比情況上，傳統板塊、電子板塊和新能源板塊依次為4%、6%和7%；而在營收表現上，傳統板塊同比增長5%，電子板塊同比增長7%，新能源板塊同比增長40%。其中最為明顯的是新能源板塊，2019年凈利潤率從2018年的4.2%翻倍至8.8%。作為中國動力電池龍頭的寧德時代，在全球百強榜的排名也上升了28位。
對于國內外汽車零部件企業而言，除了市場遇冷和新四化轉型壓力外，今年更多的挑戰還來自新冠肺炎疫情。今年以來，國際多個零部件巨頭都裁員減產，國內143上市汽車零部件企業第一季度也有超過七成企業凈利潤下滑或持續虧損，二季度業績被認為將依然受到疫情的影響。
“2020年，新冠疫情和外部環境雙重壓力，加劇了零部件企業安全供應和降本增效、產業鏈本地化、新技術投資、產品結構轉型的壓力。”報告指出，并給出了業務聚焦、成本控制、開展全球化布局，尋求兼并收購和戰略合作，打造更敏捷的企業運作機制等應對建議。(注：本文百強榜單解讀報告中，部分數據的統計分析樣本僅覆蓋到大部分入圍企業。)
轉自：經濟觀察網
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