亞洲多國經濟增長拉動煤炭消費

　　亞洲新興經濟體近年來經濟發展迅猛，煤炭作為可獲得性高且廉價的能源，在其能源消費中的占比日益提高，世界煤炭消費格局繼續東移。

　　亞洲新興經濟體煤炭消費快速增長

　　作為發展潛力極大的經濟體之一，印度在化石能源和可再生能源兩個方向同時發力。從生產側看，印度第一大煤炭生產商，即印度國家煤炭公司近年來煤炭產量飆升，2018年已接近5.7億噸，并一躍成為世界第一大煤炭生產商，該公司曾提出2020財年10億噸煤炭產量目標。

　　從世界煤炭生產結構看，印度的占比伴隨著煤炭需求的上升而不斷增加。印度在世界煤炭產量中的占比從2015年的8.8%增至2018年的9.9%。

　　印度國家煤炭公司只是印度煤炭生產的一個縮影，未來隨著工業化、城鎮化的繼續推進，印度煤炭消費需求還有很大增長空間。

　　越南近年來利用后發優勢，利用廉價的勞動力、穩定的政府政策、規模較大的本地市場吸引外國資本，在全球制造業分工中獲得“一席之地”。隨著經濟發展迅猛，越南煤炭消費大幅增長，從煤炭凈出口國轉變成為凈進口國，并且消費缺口持續擴大。

　　亞洲經濟體驅動全球動力煤消費

　　世界動力煤生產整體變化趨勢和世界煤炭生產整體趨勢相似，在2016年處于近幾年以來的產量低谷后，2017年開始回升，增速達到4.9%。雖然2018年產量增幅有所收窄（4.4%），但依舊保持增勢，產量達到59.8億噸。由于動力煤在世界煤炭產量中的占比為75%，世界煤炭產量主要受動力煤產量變化的影響。

　　從下游消費來看，亞洲經濟體驅動全球動力煤消費。印度、越南等新興經濟體工業化和城鎮化建設加快，基礎設施投資和房地產建設持續升溫，動力煤需求上揚，2018年印度動力煤消費占比已占全球動力煤消費總量的14.2%，相較2015年增加了1.5%；而越南在全球動力煤消費總量中的占比則從2016年的9%增至10.4%，不遠的將來就可以看到越南取代波蘭成為世界第十大動力煤消費國。

　　從能源生產側看，韓國政府明確提出“核電逐步退出”的政策，宣布未來將停止建更多核電站，且近年來該國核電反應堆故障頻發，部分發電份額被煤電所替代。2015~2018年，韓國動力煤的年復合增長率為2%。而日本雖然由于2011年福島核事故導致近年來轉向煤電作為替代，但從2017起伴隨著核電的重啟，動力煤需求再次回落，日本在世界動力煤消費總量中的占比從2015年的2.5%降至目前的2.3%。

　　“變幻莫測”的煉焦煤

　　煉焦煤生產情況與動力煤大相徑庭，2015~2017年，世界煉焦煤產量呈小幅下滑態勢，這與世界鋼鐵產量變化基本吻合。

　　世界煉焦煤產量到2018年才出現正增長（2%），為10.3億噸。從消費側看，這主要歸因于我國房地產市場回暖，新開工面積保持高增速，鋼鐵消費攀升。此外，印度的基建與地產發展旺盛，也拉動了煉焦煤的需求。目前來看，我國仍是煉焦煤最大的消費市場，雖然2018年煉焦煤進口出現回落，但對優質煉焦煤的需求一直處于較高水平。

　　從生產側看，蒙古的煉焦煤出口量不斷攀升，從2015年的1300萬噸增至2018年的2600萬噸，完成翻番。由于2012年蒙古出臺法律限制外國投資，導致大量外資撤資，支柱產業采礦業持續低迷，經濟增速大幅下滑。

　　為扭轉頹勢，蒙古先后修訂《投資法》和《礦產法》，放寬外資限制，礦業成為該國化解危機“創匯”的主要手段。此外，近年來蒙古優質煉焦煤礦投產，支撐了其對外出口的增量。

　　2016年，俄羅斯經濟觸底反彈，化石能源出口仍是其支柱性產業，近年來該國煉焦煤的出口量一直維持上升趨勢，從2015年的1900萬噸增至2018年的2600萬噸，年復合增長率高達12.6%。

　　在煉焦煤生產方面，澳大利亞的產量增長存在瓶頸，俄羅斯的增量進而取代了澳大利亞出口的部分市場，澳大利亞煉焦煤出口量逐步回落。

　　美國的煤炭出口主要以煉焦煤為主，雖然煤炭出口中煉焦煤占比有所下滑，但煉焦煤總量保持上升趨勢，這也減緩了美國煤炭產量下降的速度。2015~2018年，美國煉焦煤的年復合增長率達到10.2%。（焦敬平 張浩天）

　　轉自：中國石化報

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