在不久前召開的世界奶業大會上，有機構預測，全球乳制品供應將出現3000萬噸的缺口，這也意味著各國企業有更多的投資機會和空間。“全球乳制品供應缺口將是中國企業的機會。”荷蘭合作銀行亞洲區農業及食品研究部負責人DirkJanKennes表示，“中國乳企有提升供應量的能力，還有技術投資的能力。中國乳制品進口量會逐漸減少，甚至還能幫助全球市場填補3000萬噸的供應缺口。”然而有關調查顯示，處于增長困境中的中國奶粉企業，似乎還沒有出海“搶食”的打算。
國內奶粉市場持續萎縮
“人口結構的變化對全球乳制品企業來說也可以形成商機，比如人們會更加關注自己的身體健康、對于營養物質有更高的需求和期待。”DirkJanKennes表示。
數據顯示，2022年我國生鮮乳（原料奶）產量3932萬噸，同比增長6.8%，但液態奶消費出現8年來的首次下降。另據2023年1月中國奶業貿易月報統計，2022年，我國共計進口各類乳制品327.19萬噸，同比減少17.1%，進口額139.36億美元，同比增長0.8%。嬰配奶粉行業則是從2021年就開始呈現持續下滑態勢，2022年以來更是受到多方面內外部因素影響，行業遭遇了市場萎縮、亂價、渠道內卷等一系列難題。
在業內看來，出生人口的持續減少是市場萎縮的主因。2022年，國內全年新出生人口956萬人，連續第6年下降，相比于2016年的1883萬人幾乎腰斬，導致嬰配奶粉市場規模快速下滑。澳優董事長顏衛彬就曾透露，中國嬰配奶粉的市場總量從2018年、2019年的90萬噸開始下滑，預計未來幾年在60萬噸、70萬噸的水平。
市場的萎縮加上行業競爭的加劇，讓國內奶粉企業的日子不好過。近日，國產奶粉頭部企業中國飛鶴公布了業績預告，預計上半年收入95.8億-98.7億元人民幣，與上年同期持平；綜合凈利潤約為14.5億-17.5億元，同比減少23.2%-36.4%。對于綜合凈利潤的下滑，中國飛鶴將其歸于人口下降、行業競爭壓力增大，以及上游原生態牧業的凈虧損。此前健合集團也公布了半年業績，嬰配奶粉銷售額降幅相比于一季度收窄，但同比仍有雙位數的下降。
與此同時，我國乳制品進口量大幅下降，今年1-5月，大包粉進口量減少33.8%，包裝牛奶進口量減少31.8%。國家奶牛產業技術體系首席科學家李勝利認為，近兩年我國養殖端面臨奶源過剩與去庫存的巨大壓力。
乳企尚未做好“出海”準備
在過去很長一段時間，中國市場被認為是嬰配奶粉全球最大的增量市場，也引來了全球乳企的布局。DirkJanKennes指出，從全球范圍看，中國是乳制品快速增長的市場，尤其是年輕一代消費者對于奶制品有更高的需求。但人口增長趨勢已經放緩，這也使得市場呈現新的挑戰和機會。他認為，人口結構的變化，會推動乳制品消費需求和產品結構變化，隨著中國人口的變化，嬰配奶粉重點市場會從中國轉向非洲。
聯合國官方網站信息顯示，非洲是目前人口增長最快的大陸，預計從現在到2050年，非洲將占全球人口增長的一半以上。
面對國內縮量內卷的局面，在業內看來，國內奶粉企業目前產能過剩，未來的增長要么在品類上做增量，比如營養品、寵物食品等，要么就要開辟更多新市場。
目前健合集團、澳優等借助海外工廠，已經開始嘗試在其他國家市場的銷售，但國際市場銷售在總銷量中占比都相對較小。“佳貝艾特目前在南非有銷售，2022年賣出20多萬罐，今年會逐步加大在非洲的布局和投入。”澳優方面表示。
然而，目前大多數國內奶粉品牌似乎對“出海”還沒有準備充分。
據了解，國內奶粉出海受到當地法規和文化融合等問題的困擾，每一地針對嬰配奶粉都有不同的法規，產品、市場推廣等都必須遵循，比如在一些國家不能做奶粉推廣、不能做奶粉促銷，所以很多中國式的打法無處施展；而且如何實現文化認同與融合，打造有戰斗力的當地銷售團隊，對于國產奶粉品牌都是新課題。另外，國內的原奶成本較高，而且國內對嬰幼兒奶粉的要求更嚴格，研發成本和品質管控的成本更高，因此在成本上也并不具備競爭力。
獨立乳業分析師宋亮認為，目前國內奶粉企業在國際市場銷量還比較小，雖然非洲屬于出生率較高的市場，但購買力并不高，市場機會仍待確認。相比之下，靠近中國的東南亞市場機會可能更大一些。不過東南亞市場也是各大國際乳業巨頭布局的重點市場之一，市場競爭之外，中國奶粉品牌還要解決一些成見難題。
轉自：中國食品報
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