老虎證券助力滿幫集團成功赴美上市 首日最高漲幅達20%

　　截止目前，2021年上半年IPO規模最大的中概股花落滿幫集團。

　　美東時間6月22日，世界最大的數字貨運平臺滿幫集團成功掛牌紐交所，首日開盤最高漲幅達20%。老虎證券作為滿幫集團IPO分銷商，貢獻訂單份額7.5億美元，參與認購人數達4.1萬人，“貨運第一股”IPO的市場參與度頗高。

　　滿幫集團由“貨車幫”和“運滿滿”合并后成立。貨車幫和運滿滿分別成立于2011年和2013年，兩家公司迅速成長為中國領先的數字貨運平臺。滿幫集團通過建立標準化的貨運交易流程，搭建了直連貨主與司機的線上數字貨運平臺，實現了貨主高效找車、司機快速找貨的功能，減少卡車空駛及配貨等待時間，全面提升公路運輸效率。截至2020年底，滿幫業務覆蓋全國超過300座城市，平臺上卡車數量達280萬，線路覆蓋超過10萬條，高度密集的全國線路網，形成巨大的網絡效應。招股書顯示，滿幫集團是世界上最大的數字貨運平臺。

　　基于平臺上龐大的用戶基礎，老虎證券此次擔任滿幫集團赴美上市分銷商，助力發行人精準觸及美股投資圈并成功發行，在擴大公司在投資者中的知名度的同時，為公司拓寬了投資者來源。在機構側，老虎證券也貢獻了相當份額的訂單。入局投行兩年多來，老虎證券持續領銜美股中概股承銷和分銷，與國際知名大行共登招股書封面，并數次作為承銷團中唯一或獲配份額最多的互聯網科技投行。2020年，老虎證券承銷14宗中概股赴美上市。進入2021年，老虎擔任庫客音樂赴美上市的牽頭行主導IPO項目推進，投行能力持續加碼，并助力知乎、BOSS直聘等明星企業在美股上市。與此同時，老虎證券投行業務國際化進程取得重要進展，上半年承銷嗶哩嗶哩、汽車之家等3宗港股IPO。

　　“赴美上市的新經濟企業對老虎證券非常信賴。對于市值50億美元以上的美股中概股項目，老虎證券投行合作覆蓋率達到100%。”老虎證券投行業務負責人表示，“大多新經濟企業都還很年輕，又是首次在海外上市，對于過程中需要避開的坑和痛點并不熟悉。老虎證券與新經濟企業身處相同賽道，本身又具備上市公司經驗，能夠為企業上市全程提供詳盡、專業的服務和建議。另一方面，作為聚集著百萬開戶客戶的頭部美港股券商，老虎證券能起到橋梁作用，高效幫助發行人向這些對中概股有高關注度、高接受度的投資者傳遞公司故事和投資價值。”

　　除了IPO承銷和分銷，老虎證券的企業服務覆蓋新經濟企業上市全周期，ESOP(員工股權激勵計劃)和企業號等服務幫助上市公司解決了股權激勵和投資者管理等多方面需求。就ESOP而言，老虎證券提供從方案設計、信托服務、數據管理、行權落地等在內的一站式解決方案。在企業號方面，老虎證券推出的一站式財報推廣服務，包括財報預告、業績會直播曝光、財報亮點傳播等，已成為上市公司與投資者溝通的標配。

　　“希望能成為新經濟企業上市全程的親密伙伴。”老虎證券相關負責人表示，“已有越來越多企業選擇老虎作為ESOP+投行等一攬子服務提供商，專業、省心是這些客戶對老虎企業服務最多的評價。”

　　轉自:鳳凰網

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