近期，深交所公布“2020年度深交所ETF市場優秀機構獲獎名單”。全市場首只0-4年地方債ETF——鵬華中證0-4年地方債ETF（159816）摘得“ETF產品創新獎”。作為創新型的地方債投資工具，鵬華中證0-4年地方債ETF填補了該期限品種ETF產品的市場空白，同時也為廣大機構及個人投資者提供了一類信用風險較低、收益率相對較高的配置工具，進一步豐富投資者的理財方式。
資料顯示，鵬華中證0-4年地方債ETF成立于2020年7月30日，首募規模超24億元，自2020年9月4日登陸深交所上市交易以來運作穩健，產品規模穩定，流動性排名靠前。據Wind數據顯示，截至2021年7月16日，其最新規模為18.85億元，在18只債券ETF中排名第3；日均成交額超過1200萬元，同類排名7/17。從跟蹤誤差看，上市以來日均跟蹤偏離度的絕對值最大值為0.02%，年化跟蹤誤差為0.09%，為投資者帶來了良好的投資體驗。
據了解，鵬華中證0-4年地方債ETF主要跟蹤中證0-4年期地方政府債指數，該指數樣本券由剩余期限4年及以內的地方政府債券(主要是一般債和專項債)組成。地方政府債是各省、自治區、直轄市、經批準的計劃單列市為主體發行的債券，素有“銀邊債券”之稱。近年來，隨著地方債市場的不斷擴容，相關配套政策措施加快推進，地方債ETF將更好地發揮其工具型產品優勢，無論對于配置型投資機構亦或風險偏好較低的個人投資者，均呈現出較好的投資價值。
為進一步豐富地方債投資主體，鵬華基金近年來持續推動地方債ETF的研發與布局，逐步完善債券指數工具庫建設。2019年8月，鵬華中證5年期地方債ETF（159972）成立成為全市場和深交所發行上市的首只五年期地方債ETF。據Wind數據顯示，截至2021年7月16日，該基金最新規模34.80億元，同類排名2/18，日均成交額超過1800萬元，同類排名3/11，并榮獲深交所“2019年度ETF產品創新獎”。此后成立的鵬華中證0-4年地方債ETF，再次取得重要創新突破。兩款地方債ETF產品的雙雙獲獎，充分彰顯了業內對鵬華固收團隊領先創新能力的高度認可。
未來在資管行業新業態下，債券指數產品的容量有望持續擴大，同時工具化屬性也將進一步加強。鵬華基金固收團隊立足深刻洞察行業發展趨勢，自2018年下半年率先建立“債券工具型產品”中長期戰略，并在利率債指數產品及ETF、利率債主題基金、信用債指數產品等方面積極布局，致力于打造被動型債券工具庫，力爭成為國內“債券指數專家”，為客戶提供全面、便捷的交易工具，以及專業的債券配置投資建議。截至2021年1季度末，鵬華旗下工具型產品庫包含9只產品，全市場排名第2，管理規模183億，全市場排名第5；旗下指數型產品庫包含7只產品，全市場排名第2，管理規模157億，全市場排名第6。
值得一提的是，作為國內一流成熟的固收大團隊，鵬華固收“黃金戰隊”豐富的債券投資管理經驗為旗下債券指數產品提供了強有力的投研支持。組織架構方面，鵬華固定收益總部公募債券投資部中專設“債券工具型產品投資研究團隊”，目前共有團隊成員4名，其中由李振宇擔任債券型工具投研團隊負責人，充分發揮債券投資主被動管理彼此的優勢賦能。此外，在風控機制方面，固收投研及風控、IT人員建立成熟完善的PCF制作流程，有效防范PCF流程風險；同時依托強大的投研支持精選個券、精細控制組合結構、緊密跟蹤場內指標及每日業績變化及跟蹤誤差，較為有效地防范申贖流動性風險、場內交易風險及跟蹤誤差風險，更好地為旗下一籃子債券指數工具型產品的平穩運作保駕護航。
轉自：深圳在線
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