新紐科技：擬最高4.86億元收購SaaS服務商 鞏固公司在行業中領先地位

8月15日，新紐科技(09600.HK)發布公告稱，公司已經與Samton簽訂股份收購協議。新紐科技將有條件收購目標公司100%已發行股本，收購實現最高代價為人民幣4.86億元。新紐科技表示，此次收購將補充公司解決方案產品，將進一步增強公司技術創新及SaaS運營能力。

據悉，Samton是一家國內領先的SaaS解決方案提供商，主要從事向企業客戶提供軟件即服務(SaaS)智慧云聯絡中心及平臺即服務(PaaS)企業短信服務的業務。公司長期專注于移動互聯網SaaS應用的研究開發與技術創新，在云服務領域有著較強的技術實力和品牌知名度，積累了大量的領先技術以及優質的客戶資源。

近三年內，Samton的產品已被廣泛應用于金融、醫療、電子商務、線上教育、物流快遞等約35個行業領域，服務的企業客戶約15萬家；服務覆蓋的城市約350個，與近1,800家中小管道商建立了業務合作伙伴關系。積累了一批優秀的大企業客戶及金融、醫療行業的優質客戶，并與中國移動、中國聯通和中國電信三大電信運營商的多家省市級分公司建立了長期友好的合作伙伴關系 。

本次收購采用現金+股份折讓結合的方式進行結算，首期將使用人民幣2.63億元購買Samton54.12%股份，完成初步的收購并表，隨后根據Samton2022年、2023年實現業績目標并達成股份發行條件后，新紐科技將發行共計1.04億股公司股份，換取Samton剩余的45.88%股權。

通過上述方式，新紐科技可以用較少的現金完成對Samton的收購，在享受并購帶來的紅利同時，也能夠保有相對充裕的現金流進行下一步的布局。正如公司在招股書中所述，公司計劃有選擇地尋求可能對現有業務產生互補或協同效應的收購及戰略聯盟，以鞏固公司在行業中的市場領先地位并打入新市場。在2021年后續的時間中，新紐科技存進一步并購以擴大客戶群體的可能性。

2020年，新紐科技實現營收為人民幣1.76億元，實現凈利潤3035萬元，同期Samton實現營收為1.67億元、與新紐科技僅相差900萬元；Samton2020年實現稅后凈利潤2625萬元，約為新紐科技凈利潤的86%。可以看出，兩家公司的營收能力較為接近，諾本次收購順利完成，Samton的營收能力將成為新紐科技業績的巨大增長點。

根據公告給出的業績預期來看，Samton承諾2021年-2023年的營業收入將不低于1.80億元、2.20億元、3.00億元，年復合增長率約為18.5%。承諾凈利潤將不低于2900萬元、3400萬元、4500萬元，年均復合增長率約為15.7%。在可以預計的將來，收購完成后的新紐科技將實現營收與凈利潤的成倍增長，對應市場估值以及股價同樣有望隨之迎來飛躍。

新紐科技認為，本次收購的落地能夠將Samton的產品線并入公司業務當中，將有效提升公司解決方案的產品渠道，使集團有能力為客戶提供更為綜合性、一體化的解決方案、形成更強的市場競爭力。同時，收購事項將進一步提升集團的技術創新能力以及SAAS運營能力，且接入Samton的客戶資源或將幫助公司打開在非金融領域的客戶群體，從而推動集團業務快速增長。

       轉自：深圳在線

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