為落實北京銀保監局印發的《北京銀保監局關于在京非金融類保險兼業代理機構換發新版
太保北分首批換證機構都積極參與了此次線上培訓，沒有參與培訓的機構可以通過下面的文章了解培訓內容，也可以通過關注 “全優車”微信公眾號，進入“兼業換證指引”菜單觀看培訓視頻回放（具體位置如下）。
背景
2021年12月10日，北京銀保監局印發《北京銀保監局關于在京非金融類保險兼業代理機構換發新版
《通知》重點要求：
- 各保司主報告關系渠道自2021年12月20日起開始新版保險中介許可證換發工作，原則上于2022年4月30日完成換證工作；
- 嚴格按照規定進行自查，不符合要求不予換證，舊證到期后自動失效；
- 2022年7月1日后，各保險公司不得與許可證過期的渠道合作；
- 未確定主報告關系的渠道，可聯系行業協會自行換證。
此次培訓內容也是全優車在對《通知》及相關政策進行過深度解讀以及和監管部分進行過充分溝通后，進行的總結和梳理。
系統截屏
《通知》要求提供系統功能截屏，根據車百靈之保險管家的界面設置，分別為：
- 登陸界面1張；
- 系統界面首頁（監管管理和財務管理菜單都下拉顯示子菜單）1張；
- 保險臺賬（財務管理菜單下）1張；
- 監管報表（財務管理菜單下）2張；
- 手續費對賬（財務管理菜單下）1張
共6張圖片（截屏示例如下）：
登陸界面
系統界面首頁
保險臺賬
監管報表-1
監管報表-2
手續費對賬功能
業務模塊視頻錄制
視頻可以提供錄單和回傳確認兩部分。
錄單視頻需從業務模塊登陸開始錄制，包含錄入信息、出單、查詢保單的過程。
錄單和回傳確認須是同一車輛信息。
制度管理文件上傳
《通知》要求，在系統中對制度管理文件進行上傳，包括但不限于：業務流程、資質管理、人員管理、臺賬管理、檔案管理、證照管理、信息系統管理等。
登陸車百靈之保險管家，在“監管管理”菜單中的“監管制度管理”，找到“制度管理”、“機構及證照”、“培訓檔案管理”等子項一一對應內容進行上傳。
“監管管理”菜單中的“監管人員管理”中，至少填寫兩名人員，包含一名保險業務負責人。
由于各地對于保險中介許可證換證的要求有所不同且可能會有實時更新，全優車也將持續關注監管最新動態，隨時為保司及車商提供專業的服務和答疑。
轉自：汽車探索網
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