6月19日，東北中小企業融資再擔保股份有限公司（以下簡稱東北再擔保公司）2025年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）在上海證券交易所成功發行，本次債券的發行東北再擔保公司首次以債券發行人身份亮相資本市場，也是東北區域AAA級擔保公司債券的首次發行，標志著其在提升資本運作與融資能力的道路上邁出了關鍵一步。
本期債券簡稱25東再01，發行金額10億元，期限為3+2年，主體評級AAA級。本次發行由國投證券擔任牽頭主承銷商及簿記管理人，由恒泰長財證券擔任受托管理人，國泰海通證券、東北證券聯合承銷。來自銀行、券商、基金等領域的投資者積極參與競標，最終票面利率2.8%，為東北三省及一區同期限首發主體票面利率歷史最低，充分展現了資本市場對東北再擔保公司整體信用、資產質量及經營發展戰略的高度認可，也體現了投資者對本期債券投資價值的強烈信心。
東北再擔保公司黨委副書記、總裁武曉東表示：“作為全國首家跨省區的政策性再擔保機構，公司始終以服務東北三省一區經濟社會發展為己任，積極踐行"服務中小微企業、推動東北振興"的宗旨。此次公司債券的成功發行，不僅為公司的持續發展注入了強大而穩定的資金，為各項業務開展提供了有力支撐，還有助于優化資本結構、降低融資成本，進一步提升公司服務中小企業、助力東北振興的能力。”
順勢而為：發行債券，探尋發展破局之路
作為全國首家跨省區的政策性再擔保機構，17年前，在國家振興東北老工業基地的重大政策背景下，東北再擔保公司由國家發改委、原國務院振興東北辦公室聯合發起，國家財政部、中國進出口銀行與吉、遼、黑、內四省區人民政府共同出資設立。17年來，東北再擔保公司積極推動東北區域中小企業信用擔保體系建設，為服務實體經濟、踐行國家普惠金融戰略，扶持中小微企業和“三農”業務發展，助力東北振興作出了積極貢獻。截至目前，累計為東北區域的10.5萬戶中小微企業提供了高達4676億元的融資擔保和再擔保服務，創造了39萬個就業崗位，帶動企業增收超4895億元。
然而，前行之路并非坦途。一方面，資本金補充機制不完善、風險補償機制不足等問題，導致現有資本金規模難以滿足中小微企業日益增長的融資需求，公司的政策性職能因此受限；另一方面，面對錯綜復雜的外部環境和經濟下行壓力，代償風險增加，資金流動性遭受嚴峻考驗。在此困境下，東北再擔保公司果斷抉擇，將目光瞄準債券市場，力求破局。
從行業宏觀視角洞察，當下我國債券市場容量持續擴大，公司債券以成本較低、期限靈活、募集資金用途廣泛等優勢，成為擔保公司的重要融資選擇。諸如重慶三峽擔保、江蘇信用再擔保、中合中小企業融資擔保公司等多家擔保企業的成功經驗，也給東北再擔保公司提供了有益借鑒。
在公司第五屆董事會的引領下，東北再擔保公司緊緊圍繞高質量發展目標，全力推進公司債券發行工作。這一決策，被視為主動適應市場變化、實現可持續發展的“關鍵一招”，將為公司的發展增添強大動力。
精心謀劃：首只債券發行方案的誕生與獲批
確立方向后，東北再擔保公司迅速行動，成立工作專班，緊鑼密鼓地開展首只公司債券發行工作。他們深入市場調研，科學分析各類數據和因素，精心設計出一份詳細且合理的債券發行方案：
發行規模：不超過人民幣20億元（含）的公司債券。
發行方式：公開發行。
發行對象：面向專業投資者。
發行期限：3+2年。
募集資金用途：擬用于償還到期債務、補充流動資金等，著重聚焦普惠、科創、制造業、供應鏈、產業鏈（圈、群）等國家重點支持領域的業務開展。
在債券申報過程中，國投證券、恒泰長財證券、國泰海通證券、東北證券、安融評級公司、中興財光華會計師事務所、信永中和會計師事務所、盈科律師事務所等機構全力支持、協同配合，推動債券發行工作高效開展。從2024年9月9日申報獲上交所受理，到9月25日接收反饋意見，10月23日嚴謹回復，11月8日優化申報規模，11月21日提交封卷材料，11月26日完成封卷，12月2日由上交所轉報證監會。2月5日東北再擔保公司面向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣20億元公司債券由中國證券監督管理委員會審核通過，并經證監許可 （2025）199號注冊，歷時數月的申報工作圓滿完成。
這一成果充分體現了證監會對東北再擔保公司運營質量、信用資質及發展前景的高度認可。
賦能未來：有效補充流動資金助力東北振興
充足的流動資金是擔保機構服務實體經濟的有力保障。東北再擔保公司有了充足的資金，就能承接更多業務，為企業提供更靈活多樣的擔保方案，幫助更多企業解決融資難題。同時，在企業出現違約情況時，也能更好地履行代償義務，維護金融秩序和金融安全。
東北再擔保公司黨委副書記、總裁武曉東表示：“發行公司債券為推進公司創新轉型發展、完善綜合金融服務奠定了堅實基礎、注入了強勁動力。下一步，我們將深耕‘五大板塊’、聚焦‘五大賽道’，推動構建多渠道、多方式、多平臺、立體式的金融服務中小企業發展新格局。”
目前，東北再擔保公司聚焦普惠、科創、制造業、供應鏈、產業鏈（圈、群）五大領域，積極構建新型金融服務格局。圍繞東北四省區的中小微企業、科技企業、專精特新企業、小巨人企業等，優化金融資源配置，加大貸、擔、投力度，為企業提供全方位、多層次的金融服務，贏得了眾多企業的高度認可。
未來，東北再擔保公司將繼續履行職責使命，深度融入地方經濟發展大局，踐行國家普惠金融戰略，努力引導更多金融“活水”流向實體經濟，更好地支持民營經濟和中小微企業發展，持之以恒續寫助力東北振興的壯麗篇章。（供稿：東北再擔保公司）
轉自：中國網
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