11月13日，巨星傳奇（6683.HK）公告，公司與賣方及配售代理訂立配售及認購協議，擬以每股配售價7.2港元配售最多7500萬股（包括先舊后新出售股份及獨立第三方股東——Magic Express股份），公司有條件同意按認購價向先舊后新賣方配發及發行認購最多5450萬股股份。
假設配售股份獲悉數配售，配售股份數目將相當于：本公告日期已發行股份總數約8.36%及認購事項完成后經擴大已發行股份總數約7.88%，所得款項總額及凈額分別為3.92億港元及3.69億港元。
根據公司規劃，所得款項凈額約約2.5億港元用于舉辦國際知名藝人演唱會及展覽；約0.6億港元用于創建獨有的明星IP及相關IP內容，包括但不限于與具有國際影響力的嶄新IP簽約合作；約0.22億港元用于研發及采購食品及飲品產品；約0.37億港元用于一般營運資金及其他一般企業用途。
加速構建多元化IP生態，構建“IP+”矩陣
在全球化 IP 布局進程中，巨星傳奇近期動作頻頻。11 月 3 日，公司公告通過產業基金認購韓國知名藝人經紀公司 Galaxy 不超過 7% 的已發行股本。Galaxy 旗下坐擁權志龍、金鐘國、宋康昊等具有全球影響力的藝人，雙方后續有望在全球巡回演唱會舉辦、大型主題展覽落地、藝人 IP 及衍生品開發等領域展開深度合作。
與此同時，巨星傳奇正加速構建 “IP + 產品 + 科技 + 渠道” 的全球化生態體系。在科技融合層面，公司與宇樹科技的合作持續深化。11 月 12 日，雙方全資子公司共同成立宇星娛樂科技有限公司。合資公司將主要負責消費級IP機器人（包括寵物四足機器人）、演藝人形機器人及IP衍生產品的打造、研發，并將獨家銷售、運營、推廣雙方合作產品。
此次成立合資公司，是繼7月30日雙方宣布建立全球戰略合作伙伴關系后，合作的進一步深化與實質性落地。11月，巨星傳奇與宇樹科技合作的首款產品——“巨星狗”，先后獲得威剛科技千萬級訂單及云工場科技超1億元采購大單，體現出市場對其IP賦能能力的高度認可。
連續資本運作，為IP生態擴張注入動能
值得關注的是，此次配售是巨星傳奇半年內第二次重要的資本運作。
公司8月5日公告，以先舊后新方式完成配售3752.45萬股，每股配售價9.13港元，募資凈額約3.24億港元。資金主要用于加碼IP自營產品，包括自動販賣機及機器狗等智能機械設備的擴展、IP實體店開設、文娛體育設施投資及IP展覽等。
今年下半年以來，巨星傳奇持續推進IP業務戰略性升級，不僅啟動“百位國際潮流藝術家共創計劃”，加速構建全球藝術家資源池，強化原創IP及“周同學”IP衍生內容的開發能力，并在武漢迎來全球首次線下落地；還與上海博物館聯合推出“了不起的老祖宗——周同學的時空奇遇記”主題藝術秀，推動“周同學”成為首個進入國家級博物館的明星IP。同時，公司通過收購國家體育場（“鳥巢”）約1.17%股權，構建“IP賦能場景，場景反哺IP”的可持續生態閉環；并加快原創IP孵化，推出全新IP WAKAEMO，持續拓展IP生態的廣度與深度。
董事會認為，本次配售及認購事項乃公司一項重要的戰略舉措，旨在進一步優化資本結構、拓寬投資者基礎，并為公司的長遠發展及戰略布局夯實資本實力。公司將加速構建多元化、全球化的IP生態體系，為打造“全球IP開發及運營平臺”戰略愿景注入強勁動力，系統提升公司內在價值與長期競爭力，為股東創造持續增長回報。
市場分析指出，公司在短時間內連續推進配售融資，充分彰顯其加速構建全球化IP生態的戰略決心與高效執行力。盈立證券近日發布研報指出，巨星傳奇的估值框架正在經歷顯著重構，從“IP創造和運營商”向“幸福體驗生態運營商”躍遷，上調公司目標價至17.5港元，維持“買入”評級。中泰證券和開源證券亦認為，公司核心藝人IP稀缺性顯著，未來業績具備高成長性，分別給予“增持”和“買入”評級。
轉自：中華網
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