近日,國泰海通作為牽頭主承銷商,助力中建資本控股有限公司(簡稱“中建資本”)在上海證券交易所成功發行2026年面向專業投資者公開發行綠色公司債券(第一期)。本期債券發行規模20億元,期限3年,票面利率1.95%,全場認購倍數3.295倍。這不僅是中建資本首次發行綠色公司債券,也是今年以來市場規模最大的公募綠色公司債券,以及市場首單募集資金用于保理業務的綠色公司債券,具有重要的示范意義。
中建資本是中國建筑集團有限公司(簡稱“中國建筑集團”)旗下專業金融平臺,承載著“產融結合”戰略的核心職能,依托自身強大的主營業務、基礎資產和金融資源,為中國建筑集團各成員單位提供專業金融服務,業務規模快速增長。
在項目推進過程中,國泰海通充分發揮金融專業優勢,緊密協同發行人及中介機構,精準把握一季度債券發行窗口期,積極引導市場投資者關注綠色產業投資價值,最終以較低票面利率完成發行,不僅拓寬了發行人低成本融資渠道,也為中國建筑集團的綠色產業鏈發展注入新動能。
未來,國泰海通將進一步強化綠色金融產品設計與承銷能力,不斷探索助力實現“雙碳”目標的金融服務模式,為實體經濟高質量發展貢獻更多金融力量。
轉自:千龍網
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