裁員超10萬人！多家國際銀行重啟裁員計劃 是行業寒冬還是業務轉型？

       全球銀行業裁員潮仍在蔓延。多家外資銀行曾承諾在疫情期間不裁員，但經濟低迷、低利率環境影響銀行收入，外資銀行重啟裁員計劃成為意料之中的事情。

　　近日，匯豐銀行重啟了3.5萬人的裁員計劃，以削減45億美元的成本，并凍結幾乎所有外部招聘。券商中國記者注意到，這已經不是外資銀行首次提及降薪或裁員，今年上半年的疫情或加劇這一情況。5月份，德意志銀行成為成為首家恢復因疫情而暫停裁員計劃的主要銀行。

　　據不完全統計，自去年以來，包括德意志銀行、意大利裕信銀行、巴克萊銀行等眾多國際銀行累積披露裁員計劃超過7.7萬人，若加上此次匯豐銀行的3.5萬人裁員計劃，全球銀行業計劃裁員規模已超過10萬人，外資銀行降成本的態勢尤為明顯。

　　在全球大型經濟體實施QE乃至負利率的背景下，疫情防控效果明顯、投資回報率較高的中國內地市場對于外資銀行有著不小的吸引力，自去年7月以來，國內金融業改革開放政策不斷出臺，加上國內金融科技的高速發展，外資銀行擴大在華業務布局或成為未來趨勢。

　　全球銀行計劃裁員超10萬人

　　去年僅打算裁員4000人的匯豐銀行，如今以3.5萬人的計劃裁員規模超過計劃裁員1.8萬人的德意志銀行，在計劃裁員規模上位居第一位。

　　據彭博社統計，2019年全球有50多家銀行宣布裁員，計劃裁員人數77780人，創下2015年以來的最高水平。其中，歐洲銀行是裁員重災區，各銀行已披露的計劃裁員規模達6.35萬人，占裁員總數的82%左右。

　　具體來看，裁員規模排名前十的銀行分別是：匯豐銀行3.5萬人、德意志銀行1.8萬人、意大利裕信銀行8000人、桑坦德銀行5400人、德國商業銀行4300人、巴克萊銀行3000人、阿爾法銀行3000人、比利時聯合銀行2100人、法國興業銀行2100人和凱克薩銀行2000人。

　　值得注意的是，匯豐銀行曾在今年2月份宣布2022年前進行大規模重組，首次提出裁員計劃，但不久后暫停。

　　當時，匯豐控股表示將削減1000億美元資產，縮減投行規模，并將改革美國及歐洲業務。匯豐控股集團行政總裁祈耀年曾表示，這個計劃的重點是匯豐銀行的聘雇人數將在未來三年內從23.5萬人縮減至接近20萬人。

　　根據匯豐銀行2月份宣布的重組計劃，未來將合并私人銀行和理財業務，減縮歐洲股票業務，并縮小在美國的零售網，以期減少45億美元成本。

　　在多年低利率環境和不可預測的市場給收入帶來壓力之后，節省成本對歐洲銀行業尤為重要。

　　據媒體報道，今年5月份，德意志銀行成為成為首家恢復因疫情而暫停裁員計劃的主要銀行。該行首席執行官克里斯蒂安·澤溫(Christian Sewing)已表示在未來30個月內再裁員1.2萬人，預計多數裁員將發生在德國，同時啟動了一項自愿退休計劃。

　　德意志銀行經濟學家福爾克斯·蘭道估計，歐元區銀行每年因負利率政策損失約80億歐元。北歐銀行首席執行官卡斯珀·科斯庫爾將其描述為“一個實際上正在扼殺歐洲銀行業參與者的危險環境”。

　　在全球銀行業裁員潮蔓延的同時，也有部分外資銀行給予了員工不裁員的承諾，值得注意的是，裁員潮主要集中在歐美地區，中國地區業務受影響較小。

　　在美國，摩根士丹利曾提出裁員1500人，但因為顧慮到疫情期間員工對工作的擔憂，已承諾今年內不會裁員；花旗集團下令停止執行此前制定的裁員計劃，并宣布對年薪低于6萬美元的雇員發放1000美元現金，這部分雇員大約有7.5萬人，在花旗員工總數中占比接近40%。

　　匯豐銀行(中國)有限公司相關人士表示：“中國是匯豐集團重要的戰略性市場。未來，匯豐將繼續在業務、服務、人才和技術等各方面增加對內地市場的投入。”

　　與匯豐銀行相似，在亞洲擁有重要業務的渣打銀行相關負責人告訴券商中國記者，“目前公司沒有裁員計劃，只有正常的人事調動。”

　　“受疫情的不利影響，經濟下行的大背景下，外資銀行容易出現裁員的情況。”中國銀行香港金融研究院經濟研究員丁孟向記者分析，“但可以看到此次裁員主要還是外資銀行內部的業務調整，比如匯豐銀行會削減虧本或者不增長業務的人員，長期來看屬于正常的業務調整。”

　　降成本削減交易業務

　　據路透社援引匯豐銀行高管人員信息，此次匯豐銀行大部分裁員可能發生在環球銀行和資本市場部(Global Banking and Markets，簡稱GBM)，該部門被認為是集團內精英部門，主要負責投資銀行及交易業務。

　　在匯豐控股今年一季度的財報指出，2019年全年環球銀行和資本市場業務的商譽減值達39.62億美元。公司列賬基準收入下降5%的原因為環球銀行和資本市場的估值調整錄得不利變動，以及制定壽險產品業務受到不利市場影響。

　　“投資銀行業務要求企業要反應迅速，要求會把握交易機會，并且內部有靈活的機制。”匯生國際融資總裁、協縱策略管理集團創始人黃立沖向記者分析，“在金融市場急速變化的今天，匯豐銀行的投行業務和環球資本市場業務缺乏競爭力，加上疫情影響，營收不佳可能是首先被裁撤的原因。”

　　“外資銀行在機制上很靈活，有的業務不賺錢或成本高就會進行削減，未來這個業務好了可以再重新招聘擴張。”丁孟指出，很多交易是可以數字化技術或由人工智能代替來降低成本的，也有很多業務本身沒什么發展潛力，比如近幾年的大宗商品交易業務。

　　目前關于匯豐銀行是否真的裁撤投行業務人員尚無定論。丁孟表示：“核心邏輯在于哪些業務有利潤就加人手，反之則裁減人員。對于很多外資銀行來講，投行屬于核心崗位，也是核心競爭力的體現，少部分調整可能存在，大幅度裁撤并不現實。”

　　投資銀行和證券交易業務向來是外資銀行利潤最為豐厚的業務，但由于市場環境嚴峻、客戶交易活躍度下降加之成本較高，這類業務的人員在此輪裁員潮中可能首當其沖。

　　投資銀行業務是德意志銀行此次改革的重點之一，這個核心業務一度占德意志銀行收入的半壁江山。在此次重組計劃中，德意志銀行將縮減投資銀行業務的規模，退出全球股票交易業務，恢復持續盈利能力和增加股東回報。德意志銀行曾表示在2022年之前將人員總數降到7.4萬。

　　今年3月，瑞信銀行首席執行官托馬斯·戈特斯坦(Thomas Gottstein)表示，該行不會因疫情而裁員。但是，他為將來的裁員計劃打開了一扇門，他表示該行在擺脫疫情帶來的不利影響后，從中期來看將需要更少的員工，網上銀行的興起將導致分支機構數量的減少。

　　為應對客戶交易降溫的局面，花旗銀行已在去年裁減100名固定收益和股票交易部門人員，接近該部門總人數的10%；巴克萊銀行計劃裁員的3000人中，一部分是固定收益部門的人員，通過在全球削減成本緩解市場部門盈利下滑的趨勢。

　　一位香港投行從業人員表示，目前香港的券商業務越來越不好做，很多小型券商的股票交易部門甚至縮減到只有1~2個交易員，市場氣氛不好，股市低迷，一些金融機構已經在縮減成本過冬。

　　中國銀行研究院發布的《全球銀行業展望報告》指出，近年來，由于管理成本居高難下，裁員成為銀行的管理手段。發達國家銀行業成本收入比普遍處于較高水平，2018年主要大型銀行的成本收入比達到60%左右。縮減員工規模成為降低管理成本的重要手段。

　　上述《報告》還指出，部分大型銀行的員工人數在2008年金融危機后連年下降，如花旗、匯豐、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊、意大利裕信銀行等。一部分大型銀行的員工人數則呈現先升后降的趨勢，如摩根大通、美國銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行等。

　　“縮減”背后加強科技投入

　　券商中國記者注意到，外資銀行在提及裁員降低成本的同時，不少也表示要利用科技手段，進一步降低運營成本。

　　除匯豐銀行以外裁員規模最大的德意志銀行，已計劃部署用機器人代替1.8萬人裁員計劃中的部分員工，幫助德銀從戰略上縮小規模。

　　德銀較早的在中國布局金融業務，去年9月，在上海成立名為“Blue Water Space金融科技空間”的創新中心。

　　6月17日，外資銀行開泰銀行在深圳設立的全資科技類公司，也是今年在深圳市成立的第一家由外資銀行發起的金融科技公司。主要開展業務包括設計和建設信息技術系統、研究有利于數字銀行和數字經濟系統的新技術和業務模式，研制和測試原型產品，為銀行和客戶提供新型金融科技服務。

　　恒生中國方面給記者提供的數據顯示，近日推出直銷銀行服務，客戶可通過移動端網頁或微信小程序實時開立II類人民幣結算賬戶，在APP辦理相關金融服務。

　　今年2月份疫情期間，恒生中國接近98%的交易通過電子銀行渠道進行；手機基金業務交易量相比2019年月均數據猛增176%；其他零售及財富管理產品的電子銀行的交易量占比也達到了歷史新高。

　　花旗銀行的報告指出，2015至2025年間，銀行雇員將減少30%，且下跌速度會由近些年的每年2%上升到3%。FinTech正在影響未來銀行業的經營模式——未來銀行機構可能會更多專注在咨詢和顧問業務，而非交易業務。

　　中國銀行研究院的報告指出，成本效率將成為未來銀行業轉型關鍵。在利息收入受寬松政策侵蝕，非利息收入不振的背景下，銀行從收入端“發力”的空間較小。從成本管控上改善利潤成為危機以來全球銀行業的普遍策略。

　　具體來看，銀行業將進一步加大裁員和薪酬制度改革，降低人事費用，該費用能夠占到銀行非息費用支出的50%以上；加大金融科技的投入和使用，通過渠道網點電子化轉型，降低物理網點的運營成本，通過監管科技的使用，降低監管合規成本。

　　國務院發展研究中心金融研究所銀行研究室副主任王剛指出，外資銀行所處階段與中資銀行不同，不過上述的戰略轉型也能給中資銀行帶來一定思考。他認為，在我國銀行業進入高質量發展時期，銀行業不能一味追求綜合化發展、進行擴張，尤其對于中小銀行，要根據自己現有資源，聚焦更適合自身發展的業務領域。

　　轉自：券商中國

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