煉化行業正面臨一個清晰的拐點。工信部等七部門此前聯合印發的《石化化工行業穩增長工作方案（2025—2026年）》再次明確，10億噸煉油產能紅線不可逾越，未來必須嚴控新增產能，嚴格執行“減量置換”。
中國石化集團經濟技術研究院此前發布的《2025中國能源化工產業發展報告》預測，2025年中國煉油產能將達到9.6億噸/年—9.7億噸/年峰值。這意味著，在不可逾越的紅線下，煉化行業依靠規模擴張的傳統增長模式已經終結，增長動力將徹底轉向對現有存量的優化改造，“瘦身”將持續。
產能逼近紅線
“目前，國內原油一次加工能力總計達每年97245萬噸，較2024年上漲2.78%，擴能潮臨近終點。”隆眾資訊原油分析師李彥介紹，“目前我國原油一次加工能力排名全球第一，2026—2030年預計新增煉能體量仍有每年1億噸左右。”
卓創資訊數據顯示，目前全國仍有約4880萬噸規模不足200萬噸的小產能尚未退出，占現有煉能約5%。此外，煉能在200（含）至300（含）萬噸/年的產能有1.45億噸，占比約15%。
但政策信號極其清晰，總量只減不增，唯有合規方能“存活”。業內人士表示，在堅守10億噸煉能紅線的剛性約束下，行業的增長引擎必須徹底更換。
在政策嚴格約束下，嚴控新增產能、嚴格執行產能減量置換，規模擴張的舊路已經封死；重點支持老舊裝置改造、新技術示范與“減油增化”，則指明從存量中挖掘增量、從分子中創造價值的唯一出路，關乎產業生存與競爭力的結構性轉型在持續進行。
當前，煉化行業投資不再熱衷于鋪新攤子，而是聚焦現有資產的深度革新，從總量不變的“盒子”里，實現產業價值排列的優化組合。例如，廣西石化項目每年減少油品349萬噸、增產化工品306萬噸；吉林石化項目投產后乙烯總產能的大幅躍升，石化企業已從“多煉油”轉向“產好化”。
民營煉廠壓力更大
“未來減量置換的核心群體，是每年200萬噸到500萬噸區間的這部分企業，其中民營企業占比接近90%，未來5年這部分煉廠是國內煉油結構優化重組的核心力量。”李彥說。
“民營企業未來壓力確實不小，是煉化行業‘減油增化’和轉型升級中最關鍵、也最承壓的群體。但規模上的‘不上不下’也意味著戰略上的‘可進可退’。”一位不愿具名煉化行業人士說，“核心出路在于揚長避短，徹底告別同質化的燃料競爭思維，轉向差異化、高端化價值躍遷。”
“一些民營煉廠與國有大型集團或行業巨頭戰略合作，通過產能置換，使自身的煉能指標轉化為現代化、一體化大型項目中的股份或權益。這相當于用‘舊船票’登上了未來的‘新巨輪’，解決技術、資金與長遠生存的難題。”該人士坦言，“此外，民營煉廠機制靈活、決策高效，可以避開主流賽道，在細分領域建立壁壘。比如獨特的分離與合成技術，專門生產用于高端潤滑油、新能源電池電解液、特種聚合物或碳纖維原料的精密組分，從煉油商轉變為特種化學品解決方案提供商。”
與此同時，聚焦區域與產業鏈成為“配套專家”，是另一條穩健的生存之道。“許多民營煉廠深耕地方市場，與下游產業集群建立了天然紐帶。它們可以強化這一優勢，為周邊蓬勃發展的汽車制造、紡織服裝、新能源電池或電子產業，提供定制化的基礎原料和中間體。這種深度的產業鏈綁定，能夠構建起穩固的‘護城河’，使煉廠成為區域經濟中不可或缺的一環。”上述煉化行業人士建議。
受訪人士表示，未來煉廠的生存與發展的密鑰已從規模徹底轉向價值，也指向更高效、更綠色、更具韌性的產業未來。
技術助推結構優化
由量增向質升轉型，不論是國有煉化企業還是民營企業，技術是企業贏得轉型“比賽”的關鍵戰術。
業內人士認為，未來煉廠不再是笨重的“燃料車間”，而是進化為能夠對碳氫分子進行精細化操作的“分子工廠”，這一轉變在多個技術前線同步展開。（記者 渠沛然）
轉自：中國能源報
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