聚焦會展經濟 云南城投重大資產重組媒體說明會上交所舉行

　　12月13日下午，云南城投（600239）重大資產重組媒體說明會在上海證券交易所交易大廳舉行，云南城投董事長許雷、獨立財務顧問招商證券股份有限公司代表王鵬、收購標的成都環球世紀會展旅游集團有限公司（下稱“成都會展”）董事總經理徐玲、中證中小投資者服務中心及多家媒體的代表參加了本次說明會。

　　本次公司擬以發行股份及支付現金的方式向云南省城市投資集團股份有限公司、鄧鴻、趙凱、劉楊、尹紅、鄒全、柳林購買其合計持有的成都會展100%的股權，同時募集配套資金，所募集資金將全部用于支付本次收購的現金對價。對于此次重大重組的目的和意義，云南城投董事長許雷在說明會上表示，成都會展主要集中于成都及周邊地區，主要標的物為成都世紀會展中心及其配套酒店、商業，含世界最大的單體建筑環球中心。成都黑龍潭等開發項目的標的物覆蓋會展、城市休閑、度假等產品。收購標的物的經營團隊成熟，具有豐富的會展、會議、城市休閑、地產開發及物業運營的經驗，是區域內龍頭企業，具有較強的盈利能力和健康的財務狀況。在本次交易完成后，成都會展將成為上市公司的控股子公司，將豐富和完善上市公司在成都地區及會議展覽、商業運營板塊的布局。同時上市公司將承接更多優質的房地產開發項目，主營收入也將注入新的元素，資產規模、收入水平和土地儲備規模將大幅上升，從而有利于進一步壯大公司的主營業務、提升公司的品牌影響力、綜合競爭能力、市場拓展能力和后續發展能力。另外，本次交易將減少云南省城市建設投資集團有限公司與上市公司在房地產開發、酒店運營方面的同業競爭，增強上市公司的獨立性。

　　云南城投董事長許雷在說明會現場發言

　　會上，投服中心及媒體對業績承諾進行了詢問，董事長許雷表示成都會展盈利能力較強，本次收購完成后云南城投盈利能力將出現較大幅度的提升，資產負債率將下降，財務結構得以優化，財務風險有所降低；成都會展及其資產將進入上市公司，可以增強上市公司持續盈利能力和抗風險能力，從根本上講完全符合公司股東的利益。

　　對于現場媒體所問的標的資產估值與發行股價合理性的問題，云南城投表示，本次交易評估基準日為2017年8月31日，交易評估機構采用資產基礎法與收益法對標的資產進行預估，并采用收益法預估結果作為標的資產的預估值。截至評估基準日，交易標的賬面凈資產值139.62億元，預估值240億元。公司本次發行股份購買資產的市場參考價為公司第八屆董事會第十八次會議決議公告日前二十個交易日的公司股票均價，股份發行價格為4.35元/股，不低于市場參考價的90%。符合《重組辦法》第四十五條的規定不存在損害上市公司和股東合法權益的情形。

　　在談到成都會展未來發展規劃時，成都會展董事總經理徐玲表示，成都會展將在鞏固現有市場布局的基礎上進行深耕，按照既定投資戰略布局進行區域擴張、增強公司發展的戰略縱深，繼續加強住宅、商業地產、康養地產等開發與經營，實現公司全國性市場的拓展與產業升級。

　　云南城投2017年6月26日因策劃重大事項停牌，2017年7月10日轉入重大資產重組程序。2017年11月17日召開了第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于<云南城投置業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案>及其摘要的議案》。2017年11月29日，公司收到上海證券交易所發來的公司收到上海證券交易所《關于云南城投置業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案信息披露的問詢函》。2017年12月5日，公司披露了《云南城投置業股份有限公司關于延期回復上海證券交易所對公司重大資產重組預案的問詢函暨公司股票繼續停牌的公告》。根據《上海證券交易所上市公司重組上市媒體說明會指引》及《問詢函》的相關要求，公司于12月13號召開本次重大資產重組媒體說明會，就媒體普遍關注的問題進行回復，旨在確保廣大投資者通過今天的參會媒體，全面了解公司本次重大資產重組的情況。

　　轉自：中國財經時報網

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