八大部分募投項目加持 工業富聯啟動招股遠超預期272億

　　5月14日，富士康工業互聯網股份有限公司(以下簡稱“富士康工業富聯”或“公司”)刊登了《招股意向書摘要》及《發行安排及初步詢價公告》，正式啟動招股。招股書顯示，公司發行采用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式，擬公開發行股票1,969,530,023股。根據發行時間安排，富士康工業富聯網上路演時間為5月23日，網下/網上申購日為5月24日。公司股票簡稱為“工業富聯”，股票代碼“601138”。

　　據悉，富士康工業富聯是全球領先的通信網絡設備、云服務設備、精密工具及工業機器人專業設計制造服務商，為客戶提供以工業互聯網平臺為核心的新形態電子設備產品智能制造服務，募集資金擬主要聚焦于工業互聯網平臺構建、云計算及高效能運算平臺、高效運算數據中心、通信網絡及云服務設備、5G及物聯網互聯互通解決方案、智能制造新技術研發應用、智能制造產業升級、智能制造產能擴建八個部分進行投資，以及補充營運資金。

　　與預披露稿不同的是，最新公告顯示，此次募集資金超過上述八大部分的需求量部分，將用于補充營運資金。盡管最新公告已披露八大部分募投項目所需金額約為272億元，但營運資金的需求量并未公告，且此次采取詢價發行方式，當前申購價格未確定，因此最終募資資金總額仍待解。如果按照常規23倍，那募集資金可能大大超過272億元。

　　此外，上周五，修訂《證券發行與承銷管理辦法》部分條款的內容正式公開征求意見，新修訂對網下配售的股份可以根據需要靈活設定鎖定期，增加了定價方式的靈活性，允許企業自行選擇定價方式。新修訂或將也為此次富士康工業富聯發行定價帶來不確定性，能否突破之前的23倍市盈率值得期待。

　　值得關注的是，富士康工業富聯此次發行方式相較以往新股發行有較為顯著的變化。一方面是此次發行引入了戰略配售機制，初始戰略配售發行達5.9億股，約為發行總數量的30%。與此同時，戰略投資者獲配股票至少有12個月的鎖定期，部分甚至可延長至3年以上。另一方面，此次網下發行靈活設定了鎖定期，網下發行每個配售對象獲配的股票中70%的股票限售期為12個月。此次發行方式的創新也極大穩定了二級市場，對于未來獨角獸回歸以及CDR的發行也具有重要的指導意義。

　　數據顯示，公司的盈利能力強勁，公司于2015-2017年實現營業收入分別為2728億元、2727億元及3545億元，歸屬于母公司股東凈利潤分別為143.5億元、143.7億元和158.7億元，保持穩定增長。

　　轉自：東北新聞網

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