海工市場：守得云開見月明

　　近段時間，在油價大漲的助力下，船隊利用率、日租金甚至新造船活動均創下了近年來新高，海工市場也在經歷了低迷后終于看到了復蘇的曙光。

　　海工市場費率指數上漲

　　根據克拉克森研究所（簡稱“克拉克森”）最近發布的數據報告，今年上半年克拉克森海上指數（涵蓋鉆機、海上支援船和水下建造船的日費率）上漲17%，在去年上漲28%的基礎上持續攀升并創下7年來新高。雖然仍比2014年101點的10年峰值要低27%，但已經明顯高于10年平均值66點，以及2017年的10年最低44點。

　　在鉆井平臺市場，上半年全球鉆井平臺需求增長6%，到年中達到了499座，比2021年年初增長11%。其中自升式鉆井平臺需求增加3%至367座，浮式鉆井平臺需求增加14%至132座。超深水浮式鉆井平臺市場供應緊張，船隊利用率同比增加10個百分點；中東地區租船活動增加，上半年達成35份租約，同比增長200%以上。受此影響，截至6月底，克拉克森鉆井平臺費率指數半年上揚24%，但仍比2014年初要低38%。

　　總體而言，可移動式海上鉆井裝置（MODU）的綜合利用率上升5個百分點，在7月初達到了84%，相比2021年年初和2020年年初分別增加了11個百分點和6個百分點，創下2015年6月以來新高，雖然仍比2014年年初低10個百分點。其中自升式鉆井平臺利用率為84%，浮式鉆井平臺利用率79%。克拉克森預期，到今年年底，自升式和浮式鉆井平臺利用率分別將達到87%和88%，到2023年底將分別達到90%和93%。目前全球鉆井平臺船隊規模比2018年縮小13%。

　　同時，海工輔助船（OSV）市場，克拉克森OSV費率指數在今年上半年上升18%，自2021年初以來來增長53%。在一些地區，大型平臺供應船（PSV）日租金甚至接近2014年危機開始前的水平。雖然超大型北海三用工作船（AHTS）現貨日租金在6月底飆升到驚人的17.375萬英鎊，創下歷史新高，但整體來看AHTS期租租金的改變較為緩慢，上半年漲幅12%。

　　今年上半年，全球OSV船隊利用率上升4個百分點，在7月初達到68%，相比去年年初提高11個百分點，但仍比2014年年初要低18個百分點。克拉克森預計到2023年底，OSV船隊利用率將達到80%。自2018年以來，OSV船隊總體規模縮減4%至3500艘（包括4000BHP以上AHTS和1000載重噸以上PSV）。

　　此外，閑置的OSV資產數量持續下降，自2015年以來首次低于800艘，不過這仍相當于全船隊的23%。隨著市場持續收緊，克拉克森看好OSV閑置數量將進一步減少。許多長期閑置的OSV也將重新部署到其他替代市場或是直接拆解報廢。

　　油價高漲船位緊張

　　2022年上半年，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，在國際經濟復蘇乏力、能源綠色轉型加速的背景下，國際原油需求步入恢復期。油氣開發投資活躍度也隨之穩步回升，盡管尚未恢復至疫情前水平，但市場復蘇的勢頭強勁。在高油價的刺激下，油公司盈利水平表現亮眼，投資意愿有所增加。與此同時，在能源綠色轉型的趨勢下，許多石油公司在穩住油氣業務基本盤的同時，正積極向風電、光伏等低碳領域轉型。而油氣行業投資的復蘇傳導至海洋工程裝備建造市場仍然需要時間，市場恢復依舊在路上。

　　目前，海洋工程裝備市場的產品結構正在發生改變。油氣開發類產品主導市場的格局已經實現了向油氣+海上風電裝備雙輪驅動轉變。今年上半年成交的海工裝備中，海上風電相關船舶（包括風電安裝船、起重船、鋪纜船、運維船等）數量超過30艘，占比超過60%。

　　2022年初以來，各型海工裝備成交價格也不同程度的上漲。不同類型的裝備價格呈現明顯的分化態勢。未有成交的鉆井平臺新造價格依舊未見起色；海工支持船（OSV）價格較年初平均漲幅約5%，勉強跑贏平均水平；海上風電安裝船的價格仍處于高位。

　　與近幾年的趨勢相同，海上風電繼續占海工市場新建活動的50%，其中風力渦輪機安裝船（WTIV）上半年新船訂單14艘，風電場運維船（OSV）上半年新船訂單12艘，預計全年訂單總量將超過去年水平。

　　盡管市場出現明顯改善跡象，但今年上半年海上油氣船隊新造船活動依舊有限，包括浮式生產儲卸油船（FPSO）在內的移動式海上生產裝置（MOPU）市場情緒仍然看漲，上半年共有5艘新船訂單，克拉克森預期2022年全年MOPU新船訂單/改裝項目數量將達到16艘，創下2014年以來的最高水平。

　　“中國因素”引領市場

　　2021年以來，隨著國際油價的持續上漲，海洋油氣開發活躍度持續回升。2022年6月，自升式鉆井平臺利用率達到84%、浮式鉆井平臺利用率達到79%，均創下近6年來的新高。

　　上半年，我國船廠共獲得海工訂單數量33座/艘、金額49.4億美元；完工交付54座/艘；截至6月底，我國手持海工訂單272座/艘，金額317億美元。在下游需求復蘇的帶動下，尤其是近些年國內海洋油氣開發力度的不斷加大，“三桶油”大力推進油氣增儲上產，海工裝備內需持續增長，國內海工企業“庫存”裝備迎來加速出清，多家船廠的鉆井平臺最終交付并順利獲租。廣東中遠海運重工在交付1座半潛式輔助鉆井平臺、2艘平臺供應船后，已完成所有海工遺留項目處置；6月，外高橋造船最后一座自升式鉆井平臺“國碩”號順利交付。

　　國外船東曾經是海工裝備的訂購大戶，如今在訂船名單里出現的頻率明顯下降，雖然“退居二線”，但國外客戶訂船呈現“量少價高”的特點，比如中遠海運重工獲得的丹麥船東Cadeler一艘F級風電安裝船訂單，造價高達3.45億美元。

　　目前，國內客戶成為撐起海工市場的“主力軍”，上半年國內船廠獲得的33艘海工裝備訂單里，有26艘為國內船東下單，占比高達79%。風電施工企業也成為訂船名單里的后來者，諸如江蘇華西海工、江蘇海工風電等海上工程施工企業，為國內海工市場發展注入了更多新鮮血液。（本文綜合自航運界、中國船舶工業行業協會、克拉克森研究所、信德海事、中國水運網等媒體報道）

　　轉自：中國水運報

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