根據中國汽車動力電池產業創新聯盟日前發布的動力電池月度信息，1—5月，我國動力和儲能電池累計產量為863.0吉瓦時，同比增長51.9%；累計銷量為783.4吉瓦時，同比增長48.5%；累計出口145.1吉瓦時，同比增長41.0%。從數據看，今年以來，國內電池產業延續增長態勢，同時，電池市場也加速邁向以技術創新和全球化運營為核心的發展階段。在業內人士看來，伴隨市場格局深度重構、相關政策動態調整，新一輪洗牌與價值回歸正在展開，對企業經營策略與“出海”布局能力提出新考驗。企業需精準錨定自身定位并構建差異化優勢，開拓海內外新客戶、新市場，持續夯實長期發展韌性。
市場整體穩步上行
數據顯示，今年前5個月，除產銷量外，動力電池裝車需求同樣旺盛，且磷酸鐵鋰電池路線憑借高性價比、高安全性優勢依舊占據主導。1—5月，國內動力電池累計裝車量259.1吉瓦時，同比增長7.3%。其中三元電池累計裝車量50.8吉瓦時，占總裝車量的19.6%，同比增長13.3%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量208.2吉瓦時，占總裝車量80.4%，同比增長6.0%。
根據動力和儲能電池關鍵材料需求概算，1—5月，我國動力和儲能電池用三元材料31.3萬噸，磷酸鐵鋰材料176.4萬噸；負極材料120.8萬噸；隔膜172.6億平方米；三元電池用電解液14.1萬噸，磷酸鐵鋰電池用電解液105.8萬噸。
市場高速發展的同時，企業競爭也日趨激烈。從裝車量集中度情況看，1—5月，我國新能源汽車市場共計37家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期減少13家，排名前2家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量占總裝車量比分別為63.7%、80.5%和93.8%，前10家占比較去年同期增加0.2個百分點。業內分析指出，當前國內動力電池市場持續活躍，呈現出頭部地位穩固、二線梯隊突圍格局。隨著“淘汰賽”持續深化，缺乏核心技術與規模優勢的中小企業生存空間或將被進一步壓縮并逐步退出市場。
產品出口韌性凸顯
出口端也是穩定行業運行的關鍵支撐。在動力和儲能電池出口量排名前十的企業中，國軒高科、楚能新能源、億緯鋰能、蜂巢能源、中汽新能、瑞浦蘭鈞等企業增速超過平均值。其中，中汽新能同比增長近10倍，達951.2%。
電池出口增長主要得益于全球市場需求拉動。研究機構EVTank在《中國鋰離子電池行業發展白皮書（2026年）》中預計，全球鋰離子電池出貨量在2026年和2030年將分別達到3016.3吉瓦時和6012.3吉瓦時，其中對于2026年全球鋰離子電池出貨量的預期相比2025年版本白皮書提高了17.3%，主要增長動力來自儲能電池的需求。
值得注意的是，退稅政策調整引發的“搶出口”效應也釋放了部分短期增量。根據財政部、稅務總局此前的公告，自2026年4月1日起至2026年12月31日，將電池產品的增值稅出口退稅率由9%下調至6%；2027年1月1日起，取消電池產品增值稅出口退稅。
某不愿具名的期貨分析師在接受《中國能源報》記者采訪時表示，基于成本控制與利潤優化的理性考量，政策窗口期前產業鏈觸發“搶出口”熱潮，推動出口量短期激增。同時，這也反映出我國企業具備短時間內高效交付海量訂單的強大產能韌性。“不過，‘搶出口’效應本質上是將部分鋰電池出口需求前置，后續出口增速或將有所回落。”
從單月出口數據來看，雖然整體趨勢仍然向上，但環比已略有降溫。5月，我國動力和儲能電池合計出口環比下降7.6%，同比增長53.7%。其中，動力電池出口量環比下降0.6%，同比增長48.7%；儲能電池出口量環比下降19.9%，同比增長66.2%。
進一步聚焦價值創造
事實上，放眼行業，從出口增長到產能落子，電池企業“走出去”步伐正不斷加快，今年已有包括寧德時代、億緯鋰能在內的多家公司在海外拿下大量優質訂單或披露新的產能布局規劃。
孚能科技日前官宣，已與德國能源技術公司簽署戰略合作協議，雙方將共同制定技術與產品路線圖，聯合開發面向公用事業、商業與工業以及分布式儲能市場的下一代電池技術和儲能產品；5月，億緯鋰能宣布與印度能源企業簽署8吉瓦時儲能大電池訂單，并規劃未來五年規模達60吉瓦時的潛在合作。
在受訪人士看來，退稅政策調整或將重塑行業競爭邏輯。“靠退稅補利潤、靠低價搶市場”模式失效，缺乏核心技術的中低端產能加速出清，倒逼企業聚焦技術創新與產品升級，高效電池技術、高附加值應用場景將成為競爭核心。展望未來，構建長期競爭力將成為電池企業在洗牌中站穩腳跟的關鍵支撐，頭部電池企業需在不斷鞏固國內市場的同時，持續推進全球化產能布局，強化技術引領；中小企業應不斷提升專業化能力，積極尋求合作，避免同質化“內卷”。
“市場將逐步淘汰依靠低價競爭、缺乏核心技術的落后產能，有助于緩解鋰電池行業同質化‘內卷’與結構性過剩問題，形成以價值創造為基礎、以技術創新為驅動的產業生態，系統性提升全產業鏈的抗風險能力與發展韌性。”上述期貨分析師指出，“出口退稅政策調整帶來的利潤空間擠壓與合規門檻提升，也將加速資本、技術等關鍵生產要素向具備價值創新能力的企業集聚，為前沿技術的突破與落地創造有利條件。”（記者 姚美嬌）
轉自：中國能源報
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