“固收+”迎來爆發式發展。據統計，截止2021年4月末，全市場固收+基金合計管理規模達1.65萬億元，較2019年末水平大幅增長136.9%。“固收+”逆勢而起的根本原因在于，股債兼備、守正出奇的投資策略能夠持續創造良好回報，從而贏得了眾多穩健投資者青睞。據公告，南方寶恒(代碼：011033)即將于5月26日起正式發行，該基金由南方基金聯席首席投資官、董事總經理，“固收+”天團領軍人孫魯閩親自掛帥，定位“固收+”升級版，為南方基金誠意之作。
公告顯示，南方寶恒混合屬于混合型證券投資基金，主要投資于債券等固定收益類金融工具，輔助投資于精選的股票。投資組合比例上，股票(含存托憑證)投資占該基金資產的比例不超過40%，投資可轉換債券和可交換債券不超過該基金資產的20%。
南方寶恒混合股債兼備，債做底貢獻基礎收益，多策略增強增厚投資收益。其中，固收部分以AAA評級信用債為主，嚴防個券風險，同時聚焦中短久期的品種，增加債券資產的收益性;權益部分通過新股申購、可轉債、定增、大宗交易等投資方式增強組合收益，并精選低估值高分紅的價值股、有核心競爭力的成長股，長期看如果估值不發生變化，股票部分以獲取優質公司每年的ROE貢獻為目標。
在回撤控制方面，南方寶恒混合主要通過三步實現：第一步是構筑安全墊，通過票息收益及新股申購收益貢獻安全墊，緩沖凈值回撤;第二步是控股票倉位，股票倉位根據市場變化情況適時調整;第三步是選優質公司，優質公司在出現系統性風險時有望相對抗跌。
對于投資者而言，買基金也是選擇基金經理。南方寶恒混合擬任基金經理孫魯閩，是南方固收+領軍人物，也是“固收+”策略早起踐行者之一。孫魯閩從業經驗18年，投資經驗13年，投資圈涉及社保、年金、公募等產品，實戰經驗豐富。投資風格上，孫魯閩以客戶利益至上為投資準則，擅長股債等大類資產配置，選股貫徹價值投資，選債重視風險控制。以孫魯閩管理的南方安泰為例，wind數據顯示，截至2021年5月6日，南方安泰成立以來收益率達43.97%，遠超業績基準。此外，南方安泰自成立以來歷經牛熊，歷年最大回撤均控制在3.00%以內，并且每年都是正收益，投資體驗佳。
轉自：浙江企業新聞網
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