在上海市,有一個非常有名氣的證券公司,它就是德邦證券,自成立以來,企業秉承差異化發展戰略,積極借助科技的力量,持續推動資產管理、投資銀行、財富管理、股權投資等業務創新,在目前市場不斷變幻時期德邦證券更是全力出擊,對于未來做出了全面規劃,德邦證券分管投行業務的副總裁孫超日前在接受中國證券報記者專訪時表示,搭建“交易型投行”、提高并購能力是公司投行業務發力的重點之一,目前公司投行業務的轉型已過了試水階段,開始步入正軌。
據孫超介紹,目前德邦證券投行團隊內部有約10個分團隊,涵蓋五大新經濟行業及服務產業結構轉型升級的4-5個不同方向,業務邏輯清晰,前中后期完整業務閉環通暢,交易合作框架形成。“目前在醫藥及礦產等行業都已有業績產出,其他行業如文體等已積累了很多早期跟蹤項目,與生態圈共同推進投資、戰略、咨詢等業務,為相關公司提供融資、產業整合及并購服務。”
協助三家企業融資合計近50億元
日前,德邦證券投行團隊憑借出色的投研定價和市場化交易能力,順利完成了海南礦業、美凱龍非公開發行股票及耐普礦機可轉債的發行工作,累計協助三家企業實際融資規模近50億元。德邦證券表示,搭建“交易型投行”、提高并購能力是投行業務發力的重點之一。
據了解,上述三家公司的募集資金主要用于產業升級和技術迭代等。德邦證券投行團隊基于多年對再融資服務的探索,在近期的項目中對于發行人及股東心理預期及市場價格精準把控,最終在定價結果、價值發現等方面受到了發行人和資金方的雙向認可,為融資目標的順利達成奠定基礎。
另一方面,投研能力也是助力此次三單再融資順利達成的關鍵因素。德邦證券投行團隊全面聚焦“大健康、大消費、科技、互聯網、智能制造”等五大新興行業,并對裝備、家居、資源等傳統行業具備多年深耕基礎。
投行項目儲備數量每月環比增長5%
孫超表示,針對投行業務,公司開展了“苗圃計劃”,即培養早期項目,主要指德邦證券投行團隊對中小企業的融資服務、資源對接服務等。投行項目的跟蹤周期較長,而“苗圃計劃”目前的項目積累儲備數環比增長5%。這也是公司服務中小經濟企業的重要舉措。
近年來,德邦證券投行團隊重點打造投行深耕行業的能力,從產業結構升級以及“十四五”規劃來看,團隊要將未來大力發展的行業與自身優勢結合,整合投資、投行、研究,聚焦和深耕行業。
孫超在證券市場從業23年,曾任職中信證券和興業證券投行部。孫超表示,目前德邦證券投行團隊整體人員不到100人,今年已經達到100%擴編,明年計劃50%擴編,與項目進度同步。
作為資深的證券人員,孫超具備了充足的經驗,多年以來孫超可以精準洞悉市場,并且能夠做出積極的改變,從采訪當中也能感受到,德邦證券的未來必定會有更為廣闊的發展,為此,讓我們一起拭目以待。
轉自:中華網
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