4月9日，2025阿里云AI勢能大會在北京盛大開幕，這場匯聚行業智慧與前沿技術的盛會，為眾多企業帶來了新的發展機遇與啟示。作為阿里云的重要合作伙伴，深圳市國誠投資咨詢有限公司（以下簡稱“國誠投顧”）積極響應大會所傳遞的AI創新理念，在大會圓滿落幕之后與阿里云再次達成深度合作，成為國內率先接入阿里云全棧自主研發AI技術的證券投資咨詢機構。
一、積極擁抱AI技術，投顧行業發展的新趨勢
現如今各行各業都在加速擁抱AI大模型技術，如今的AI已經不再是“精英游戲”，而是轉變為“全民工具”，從教育、醫療、娛樂到金融行業，AI技術的應用場景不斷拓展。尤其是在金融行業，由于金融數據的海量性和私密性的特點已成為AI大模型滲透率領先的領域。
據IDC研報數據顯示，中國金融行業大數據市場規模快速提升，2023年市場規模已達29.7億美元，預計到2027年將突破64.6億美元大關，展現出中國金融領域數字化轉型的強大動能。此外，金融行業IT投入占收入比例也高達6%-8%，遠超其他行業。一些企業已建立完備的云計算、大數據處理等基礎設施，并形成數據標注、模型測試等完整工具鏈。這些基礎設施和工具鏈的建立，為AI技術在金融行業的應用提供了堅實的基礎和有力的支撐。
在這樣的行業大背景下，投顧行業作為金融領域的重要組成部分，也迫切需要借助AI技術實現智能化轉型。國誠投顧副總經理石旦先生表示：“目前越來越多的投顧機構利用大模型驅動業務創新，這已然成為行業發展的必然趨勢。國誠投顧作為證券投顧行業的領先機構，必須緊跟科技發展趨勢，以科技賦能，加速自身的智能化轉型進程，打造具有核心競爭力的智能投顧服務體系。”
二、接入阿里云全棧AI技術，國誠投顧的技術革新之路
國誠投顧與阿里云的深度合作，是其積極擁抱AI技術、推動自身技術革新的重要舉措。阿里云作為全球領先的云計算和人工智能科技公司，擁有強大的技術實力和豐富的行業經驗。其全棧自主研發的AI技術，涵蓋了從底層基礎設施到上層應用服務的全方位解決方案，為國誠投顧提供了堅實的技術支撐。國誠投顧接入阿里云全棧AI技術之后，將會運用在業務開展的多個方面。
1.合規方面：構建智能合規新防線
合規管理是投顧行業的生命線，國誠投顧接入阿里云全棧AI技術之后，將在合規領域實現全方位的智能化升級。升級后的合規管理系統，恰似一張嚴絲合縫的大網，實現了對推廣、運營、投研、營銷、服務、售后六大核心業務維度的全面覆蓋。這張“大網”不僅具備強大的數據捕捉能力，更能自動對各類業務文檔、交易記錄等進行深度合規性檢查。通過對這些不同場景數據的深度挖掘與分析，系統還可以構建出完整、立體的業務數據全景圖，為后續的合規檢查提供堅實的數據基礎。
2.客戶服務：打造智能客服新標桿
客戶服務是投顧機構與客戶之間的重要紐帶，接入阿里云全棧AI技術后，國誠投顧的客服服務將會進一步優化。升級之后的智能客服系統基于深度學習算法和大數據分析技術，不僅能夠為客戶提供7×24小時不間斷的服務，還實現了客戶服務的全渠道覆蓋，客戶可以通過APP、微信公眾號等多種渠道與智能客服進行交互，無論客戶選擇哪種渠道，都能獲得高效的服務體驗。更為重要的是，公司還會定期對智能客服系統進行優化升級，根據客戶反饋和業務需求，不斷調整算法模型和服務流程，確保客戶服務始終保持在行業領先水平。
3.投研方面：打造智能投研新引擎
投研能力是投顧機構的核心競爭力之一，接入阿里云全棧AI技術后，國誠投顧在投研方面將迎來全新的發展機遇。智能投研系統會充分利用阿里云的大數據處理能力、機器學習算法和自然語言處理技術，實現對海量金融市場數據的實時采集、分析和挖掘。此外，智能投研系統還注重將行業研究經驗和專家知識融入其中。通過對大量行業研究報告和專家觀點的學習和分析，系統可以積累豐富的行業知識和經驗，為投研人員提供參考。同時，投研人員也可以將自己的研究成果和經驗反饋給系統，不斷優化系統的算法模型和分析能力，實現行業研究與專家知識的良性互動。
4.風險管理：構建智能風險新體系
風險管理是投顧機構運營過程中的重要環節，智能風險預警體系會利用阿里云的大數據分析和機器學習技術，實時收集和分析市場數據、客戶信息等，通過建立風險模型和預警指標，對潛在的風險進行提前預警。當察覺到風險之后，公司的合規部門可以根據風險預警信息，加強對相關業務和客戶的合規檢查，一旦發現合規問題，合規部門將會迅速采取糾正措施，從源頭上防范合規風險。此外，公司還會通過對歷史風險事件和預警效果的分析，不斷完善智能風險預警系統，提高風險識別的準確性和預警的及時性。
人工智能與證券投顧的融合，不是簡單的技術疊加，而是思維方式和服務模式的變革。我們積極擁抱人工智能技術，打破傳統投顧服務的局限性，站在投資者的角度提供更有溫度的投顧服務。”國誠投顧副總經理石旦先生指出。
三、引領行業智能化轉型，國誠投顧的示范效應
國誠投顧作為國內率先接入阿里云全棧AI技術的證券投資咨詢機構，其成功實踐為整個投顧行業智能化轉型提供了有益的借鑒和示范。這場由算力、數據與算法驅動帶來的變革，不僅為機構增效降本，更在冰冷的算法中注入人文關懷，為金融市場高質量發展注入科技與溫度的雙重動能。相信在科技不斷進步的未來，AI大模型能助力證券投顧行業邁向新的發展臺階。
國誠投顧與阿里云的再次攜手合作，無疑為投顧行業的智能化轉型按下了“加速鍵”。從智能投顧服務的精準升級，到合規管理的嚴密筑牢，到客戶服務的實時響應，再到運營效率的大幅躍升，國誠投顧以實際行動詮釋了AI技術與證券投顧深度融合的無限可能。
這一具有前瞻性的戰略布局，不僅為自身發展開辟了新賽道，更如同一座明亮的燈塔，為行業內的其他機構照亮了前行的道路。展望未來，在AI技術的持續賦能下，投顧行業必將迎來更加智能、高效、個性化的服務新時代，而國誠投顧也將繼續發揮示范引領作用，與行業同仁攜手共進，共同書寫金融市場高質量發展的嶄新篇章。
轉自：中國網
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