1月7日晚間，TCL集團(000100)發布公告，公司2019年第一次臨時股東大會審議了TCL集團重大資產重組事項相關議案，重組方案等議案以占出席會議所有股東所持表決權的95%以上、占出席會議中小投資者所持表決權的92%以上獲股東大會高票通過。TCL集團董事長兼CEO李東生先生與公司高管團隊出席此次會議，與參會股東充分溝通此次重組交易的方案，介紹公司未來發展戰略和業務規劃。
做大做強核心業務 盈利能力提升顯著
根據此前披露的重組方案，TCL集團擬以47.6億元向TCL控股出售8家公司股權，重組智能終端及相關配套業務。重組完成后，TCL集團將集中資源專注于以華星光電為核心的半導體顯示及材料業務以及產業金融與創投投資，并順延相關電子信息核高基產業鏈做深做強，加快構建核心競爭優勢，逐步實現向創新高科技集團的轉型升級。
TCL集團表示，由于半導體顯示及材料產業與終端業務在業務驅動要素和管理模式上完全不同，導致管理適配度偏低，同時難以對實現對團隊的有效激勵。因此，剝離營收規模大、但盈利較弱的終端產品業務將進一步提升TCL集團的盈利能力，實現半導體顯示及材料業務與終端產品業務獨立發展，加快各自核心競爭優勢的構建。同時，保留在集團體系內的產業金融與創投業務將貢獻穩定的收益，有助于平滑半導體顯示及材料業務的周期性波動影響。
值得注意的是，此次交易將有助于上市公司改善多元化經營下的業務結構冗余、資源投入分散、行業發展階段和周期不均衡、股東回報影響要素繁雜的現狀。同時，本次交易為現金交易，有利于更好發展以華星光電為主體的半導體顯示產業，同時在重組完成當年可實現較大重組收益，歸屬上市公司股東的資產和利潤都將有所增加。
TCL集團于2019年1月2日發布2018年度業績預告顯示，公司預計2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為34億元-36億元，同比上升28%-35%。基本每股收益0.2516元-0.2664元。若本次重大資產重組實施完成，重組后公司備考報表2018年歸母凈利潤預計為31.5億元-33.5億元，較2017年年報的歸母凈利潤26.6億元同比增長18%-26%。另外，近日，基于對公司長期戰略的認可和核心主業發展的信心，結合公司未分配利潤情況，TCL集團的大股東向董事會建議向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅)，共計分配利潤13.55億元，推進全體股東共享公司經營發展成果。此次重組轉型、聚焦主業將進一步提升盈利能力與股東回報水平。
聚焦半導體 顯示及材料業務，邁向高科技 創新 產業 轉型
本次重組完成后，TCL集團將聚焦半導體顯示及材料業務和產業金融及投資創投業務，發揮產品技術創新和運營效率領先的優勢，增強產業鏈布局和管控能力，提高資產周轉效率和經營效益。
自2009年成立以來，華星光電在半導體顯示行業深耕數十年，已建成和在建的產線共6條，合計投資金額近2000億元。其中，已建成的t1、t2、t3、t6四條產線，產品全線覆蓋手機用中小尺寸到電視用大尺寸顯示面板，形成了大中小顯示產品的全覆蓋。截止2018年第三季度，華星光電大尺寸液晶面板出貨量全球第五、對國內一線品牌客戶出貨量穩居第一、55吋產品市場份額國內第一，競爭優勢明顯。隨著華星光電t6項目和t7項目建成達產，華星光電在大尺寸產品上的行業市占率將提升至全球前三，產能面積占有率高達14%。未來，華星光電還將積極布局大尺寸觸控模組、電子白板、拼接墻、車載、電競等高端專用顯示器等新的顯示應用領域，提升高附加值產品的盈利占比，有效支撐業績持續穩健增長。
半導體顯示及材料行業由于技術和資本雙密集的特征，行業進入壁壘極高，基本上只剩下中國大陸、中國臺灣和韓國力量，受益于全球產業遷移的大趨勢，華星光電有望成為全球半導體顯示領域的重要引領者。
目前，中國是全球最大的顯示終端生產國和消費國。伴隨著消費升級以及新型顯示技術驅動，電視面板市場向大尺寸、超高清顯示轉移，市場需求也將呈現快速增長趨勢。在TCL集團戰略重組順利實施的過程中，在產業聚焦的態勢下，華星光電有望不斷強化競爭實力、提升周期穿越能力，有效把握半導體顯示技術升級的機遇，引領行業健康發展。
2019年是華星光電創立的第十年，在這個特殊的年份迎來TCL集團的戰略變革重組，無疑將助推TCL集團實現新的騰飛。李東生先生在股東大會上說：“華星的效率指標、效益指標、經營管理效率都處于行業領先水平，完成此次戰略大騰挪，長遠有利于經營業績持續增長，防范各種風險，公司將更有競爭力。”
轉自：北國網
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