多元服務客戶至上 乾道集團讓理財更美好

在乾道集團看來，為高凈值客戶提供資產配置規劃和優質理財產品、幫助客戶財富保值增值，是作為一家財富管理機構最本職的服務。集團業務涵蓋私募股權、私募證券、財富管理、基金代銷、保險代理及其他金融服務，能夠滿足投資者多樣化投資需求。
 

乾道要做的，是讓服務更貼心，為客戶提供定制化的專屬理財方案。首先，理財師會對客戶的財務現狀、理財目標、風險承受能力等基本信息進行詳細深入的了解。之后，再根據客戶的具體需求，通過自身的專業，幫助客戶分析現有家庭財富構成中的優勢和不足，有針對性的提出最貼合客戶目標和需要的資產配置方案。值得一提的是，乾道集團用科技賦能，業內首創投后服務專屬APP，資產動態隨時輕松掌握，讓每一位客戶充分感受到乾道的貼心。

在保證貼心優質財富管理服務的同時，乾道集團也為客戶提供更多暖心的增值服務。目前，乾道已在海外留學、咨詢機構、馬術、高爾夫、高端親子、高端醫療等多個場景，為客戶提供了相應的增值服務。乾道集團表示，要一切從客戶角度出發，做力所能及的事情。客戶滿意度達90%以上。此外，對比業內整體情況，乾道理財師穩定性較高，能夠為客戶提供持續穩定的服務。長久以來，理財師和客戶已成為彼此的家人，讓客戶非常暖心。
 

另一方面，在財富管理領域，能讓客戶在變化的市場環境中安心投資，才是真正走入了客戶“心坎兒”里。七年來，乾道始終秉承合規穩健經營理念，目前已具備私募證券投資基金管理人和私募股權投資基金管理人資質，旗下公司取得保險代理業務許可資格，乾道盈泰取得了中國證監會核發的基金銷售牌照，并已成為中國基金業協會會員單位。憑借正規多元的資質，讓客戶投資更安心。
 

在七年“以客戶為核心”不懈的努力下，乾道集團受到業內的廣泛認可。集團已獲得“年度卓越綜合金融服務商”、“年度綜合金融服務商”、“2018中國最佳綜合金融服務平臺”、“最佳客戶服務獎”等多項服務類權威獎項。此外，乾道集團也榮獲了成長力、私募股權、品牌形象、商業模式、風險管理等多方面的獎項。

       轉自：智企新聞網
 

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