記者最新獲悉，6月25日，中華人民共和國財政部代表中央政府于歐洲金融中心之一盧森堡成功發行了50億歐元主權債券。這是財政部繼去年成功發行后，第二次落地盧森堡發行離岸歐元主權債券。歐元主權債券受到市場熱烈歡迎，國際投資者認購踴躍，總認購金額248億歐元，是發行金額的近5倍。 值得注意的是，此次發行不僅規模上創下歐元主權債券發行歷史最高紀錄，更在發行品種上實現了創新。機構人士表示，突破性增設8年期全新期限，搭配5年期和12年期品種，為中國歐元主權債券期限曲線完成關鍵創新補位。
具體來看，本次發行5年期25億歐元，發行利率為2.768%；8年期15億歐元，發行利率為2.966%；12年期10億歐元，發行利率為3.212%。
歐元主權債券投資者類型也十分豐富，地域分布廣泛。亞洲、歐洲、中東、美國離岸投資者分別占比51%、28%、18%、3%，主權類、銀行、基金資管、交易商等類型投資者分別占比24%、57%、17%、2%。
作為本次交易的聯席主承銷商及聯席賬簿管理人，中金公司表示，本次發行進一步完善了我國主權債券收益率曲線，標志著我國歐元主權債券常態化發行進入新階段。本次發行是我國持續推進金融對外開放、深化國際金融合作的重要舉措，為全球投資者提供了共享中國高質量發展機遇的優質渠道。
摩根大通亦擔任本次交易的聯席主承銷商及簿記管理人。“今年5月，財政部已在香港完成離岸人民幣綠色主權債券發行，本次布局歐洲離岸資本市場，持續釋放金融對外開放的積極信號。二度選擇盧森堡疊加期限、規模雙重創新，有助于深度鏈接歐元區長線機構投資者，完善中國歐元主權債基準定價體系，為中資企業歐元離岸融資提供定價參考。此外，旺盛的市場認購需求也充分體現了國際資本對中國主權信用與長期經濟發展前景的樂觀態度。我們相信，這次發行將持續深化中歐在跨境投融資及風險管理領域的務實合作，提升中國在國際歐元金融市場的影響力。”摩根大通環球企業銀行大中華區主管黃健表示。
據悉，此次發行的債券全部托管在香港金管局債務工具中央結算系統（CMU），隨后將在香港聯合交易所和盧森堡證券交易所上市。（記者 韋夏怡）
轉自：經濟參考網
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