2022年5月30日，央行研究局課題組發布內容表示，長期來看，我國經濟增長韌性強、潛力大，促進消費和投資增長大有可為，應落實落細支持實體經濟穩定發展的各項政策措施，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用，推動經濟高質量發展。
在這一背景下，如何守護好“錢袋子”，不光成為企業和投資者關注的重點，也成為財富管理行業當下要解決的重要問題。中植基金的初心和使命是致力于打造中國一流的基金銷售機構，遵循“以客戶為中心”的核心服務理念，為客戶提供一站式標準化產品配置服務。為了持續地為客戶創造價值，更好地服務客戶，作為專業的基金銷售機構，中植基金專門成立CIO(Chief Investment Officer）辦公室，目的是為客戶提供更加前瞻、專業、科學的資產配置方案，更好地為客戶的財富增值保駕護航。
CIO辦公室的致力于構建業界領先的智慧“投研大腦”，以買方投顧為驅動，為客戶提供資產配置服務解決方案。基于這一定位，我們的服務獨具特色：通過深度研究經濟、政策、市場，策略優選及配置調整，量身定制客戶資產配置方案，投資研究服務全流程陪伴客戶，以實現創新設計客戶資產配置方案，為客戶提供從傾聽，到方案，到實施，到陪伴的全流程貴賓服務。
中植基金副總裁、首席產品官蔡建波
人員配置方面，CIO辦公司由中植基金副總裁、首席產品官蔡建波擔任負責人，其表示：為了出色地完成投研過程中的高精尖工作，中植基金重金搭建了CIO辦公室的專家團隊，目前團隊共有9名研究專家。核心團隊均擁有10年以上金融研究從業經驗及財富管理經驗，近半數人員擁有博士學位，并形成了專業、高效、前瞻的專家團隊。設立財富研究、宏觀總量研究、策略配置研究、資產配置研究四大研究方向，未來將更加全面的產出投研觀點，在投前、投中、投后全方位為客戶的財富管理生命周期保駕護航。
CIO辦公室作為中植基金的“投研大腦”，將在財富管理的全服務周期中滿足不同客戶、不同階段的需求。CIO辦公室將采用資產配置四步法以“傾聽、建議、實施、陪伴”四步為客戶提供量身打造的定制化服務，并通過九宮格配置服務工具，實現從“客戶畫像”到“配置方案”千人千面、分別對應的服務。除此以外CIO辦公室還將提供投中、投后的陪伴服務，通過專業、客觀、溫馨的研究陪伴服務，助力客戶理性了解市場變化，安心暢享投資過程。
同時，通過從過往財富管理過程中不斷吸取經驗，CIO辦公室持續創新資產配置方案。根據家庭理財實際需求劃定了“三筆錢”，及“靈活取用的錢、人生保障的錢、投資增值的錢”，并根據風險預算模型，生成資產配置的基礎比例，進而依據大類資產的不同收益風險屬性以及客戶可投資資產量級，生成該期資產配置方案。有效降低資產配置組合的波動，為投資者力爭追求財富穩健的保值、增值。
未來，中植基金將不斷創新升級，秉承“為客戶創造價值”的理念，堅守合規底線，筑牢風控防線，實現從機構準入到產品篩選、從銷售風險管理到投后管理的無縫銜接，風險管控覆蓋產品全生命周期。通過全面的標準化產品配置方案，為客戶資產的保值、增值保駕護航。
轉自：鳳凰網
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