中泰證券子公司中泰國際境外債券承銷數量及金額 實現2019年首季"開門紅"

　　2018年中泰國際在亞太(除日本外)G3貨幣債券承銷排名中，承銷單數位列中資券商背景投資銀行第6名，承銷金額位列中資券商背景投資銀行第7名。

　　近日，中泰證券香港子公司中泰金融國際有限公司成功協助香港俊發地產有限公司在香港首發2年期的1.0億美元債券，境外債券承銷數量及金額實現2019年首季“開門紅”。從2016年開展境外債券業務至2019年一季度末，中泰國際已經協助69家企業完成101筆境外債發行，累計融資金額291.66億美元。2018年，中泰國際在亞太(除日本外)G3貨幣債券承銷排名中，承銷單數位列中資券商背景投資銀行第6名，承銷金額位列中資券商背景投資銀行第7名。

　　近年來，中泰國際的境外債業務快速發展，2016年業務起步階段，即協助9家企業完成10筆債券發行，此后債券承銷家數和金額穩步增長，2017年協助27家企業完成33筆債券發行，2018年服務33家企業42筆發行。2019年一季度，已協助15家企業完成16筆債券發行業務。2017年以來，中泰國際在亞太(除日本外)G3貨幣債券承銷金額及單數，均穩定在中資券商背景投資銀行的前7名。

　　中泰國際積極服務于山東省內國企改革及混合所有制改革，推進國有企業香港市場的債券融資，2018年累計承銷11家國有企業的15筆境外債發行，融資金額達39.82億美元，占到山東省內國有企業發行量(12家國有企業的16筆境外債)的90%以上，2017年亦協助9家國有企業完成11筆境外債發行，連續兩年在山東省內企業境外債券承銷市場中居于行業首位。服務客戶包括兗礦集團、山鋼集團、山東黃金等省屬國有企業，亦包括濟高控股、青島膠州灣發展、濰坊城投、青島城投等地方國有企業。中泰國際積極支持省內民營企業境外債券發行，協助中國萬達控股、中融新大集團等完成境外債券發行項目，為企業實現了境外低成本大規模債務融資。

　　同時，中泰國際積極創新使用各種投融資工具，先后為山東海運和海爾集團的永續美元債業務以及青島銀行的境外優先股業務提供承銷業務服務，發揮永續債及優先股計入權益的優勢，改善企業的股權結構和資產負債結構。中泰國際承銷的優質債券屢獲大獎，其中青島城投美元債榮獲2017年華爾街交易員“中資離岸固收市場最佳城投債發行”，承銷的海爾集團美元永續債榮獲2017年華爾街交易員“中資離岸固收市場最佳永續債券發行”。

　　中泰國際源自山東、根植香港，既對以香港為代表的境外資本市場有著深入的理解，又與山東本土企業有著相似的文化背景和監管環境，可以準確掌握發行人的優勢及投資亮點，有效地與投資者溝通，為企業爭取市場最大的支持，在山東省的境外債融資方面具有得天獨厚的優勢。中泰國際也牢牢把握金融服務實體經濟的本質要求，為山東企業轉型升級和全球化經營提供專業化、一站式投融資服務，致力于發展成為山東企業在香港及境外資本市場的綜合金融服務平臺。

　　轉自：華財網

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