全球汽車供應鏈的區域力量分布，正經歷多年來最顯著的一次洗牌。日前發布的《全球汽車供應鏈企業競爭力分析報告(2026)》(以下簡稱《分析報告》)顯示，全球汽車供應鏈百強企業2025年總營收達86061億元，同比微增1.9%。
從國別來看，2025年上榜的零部件企業主要來自歐洲、中國、日本、美國、韓國，上榜企業數依次為36家、20家、20家、13家、7家。
值得關注的是，有3家中國企業進入榜單前20，分別是寧德時代、濰柴集團、華域汽車。蓋斯特管理咨詢公司總裁何偉向《中國經營報》記者表示：“一眾中國供應商集體向上突圍，標志著本土供應鏈已跳出規模擴張階段，全球產業站位實現實質性躍升。更值得關注的是增長邏輯的底層轉換。中國企業正在擺脫對本土市場規模和傳統配套優勢的路徑依賴，轉向依托電動化、智能化和海外布局爭奪更核心的競爭位置，從‘配套者’到‘共創者’的角色遞進。”
全球百強中國企業增至20家
2025年度，全球汽車供應鏈百強企業共計實現營業收入86061億元，與上一年度相比，錄得1.9%的輕微增幅。其中，有26家供應商營業收入超過1000億元，前3家頭部供應商營收均超3000億元，分別是博世、電裝、寧德時代。
從營收總量來看，行業似乎正逐步走出低谷，重回增長區間。但將數據拆解開，便能窺見截然不同的產業邏輯。2025年增長更多不是舊格局的自然恢復，而是在榜單更替、區域重組和賽道遷移中形成的新增長。
具體來看，依托深耕多年的全球整車配套網絡，歐洲傳統系統供應商穩住了基本盤，加之前期在電動化、智能化轉型和區域本地化產能布局上的投入逐步落地，歐洲牢牢占據全球百強區域營收規模首位。《分析報告》顯示，2025年，歐洲上榜企業回升至36家，合計營收占比達38.9%。
而真正牽動產業格局的變量來自東方。2025年，全球百強中國企業增至20家，全球營收占比從14%攀升至17.2%，一舉超越美國，成為全球百強區域營收第三大來源。位次變化更能體現質變，寧德時代從第7位躍至第3位，濰柴集團由第9位升至第7位，華域汽車由第16位升至第11位。
與中歐上行構成鮮明對比的是美日韓的集體承壓。日系企業雖仍握有20個席位，營收占比卻從20.3%滑落至18.9%，領先優勢大幅收窄；美國企業降至13家，占比由15.8%跌至12.2%，在主要區域中降幅最大；韓國企業縮減至7家，整體經營依舊承壓。
“三國處境各異，困境卻有共通之處。日本受困于傳統系統供應商在電動化、智能化浪潮中的轉型遲緩，美國受累于北美整車需求波動與客戶結構過度集中，韓國則被動力電池價格下行和日趨激烈的全球競爭雙重擠壓。”何偉指出，3個傳統汽車工業強國的同步“失速”，折射出的是舊有競爭秩序在新產業邏輯面前的整體性被動。
將各大區域數據統籌審視不難發現，過去由歐美日韓長期主導的的穩定格局已成過往，一套“歐洲保持規模韌性、中國加速上行、美日韓同步調整”的多中心競爭新框架正加速成型，這已不是周期性的起伏，而是結構性的重置。
電池、電子、軟件成增長核心來源
區域格局的變化對應的是產業主體“誰上行、誰下滑”，而各細分板塊之間的此消彼長，則揭示產業價值重心的遷移方向。
“2026全球汽車供應鏈百強”與“2026中國汽車供應鏈百強”中席位更迭已將這一趨勢清晰呈現出來。
記者關注到，動力電池、汽車電子、線控底盤、車載軟件成為行業增長核心來源，而在燃油動力、低端標準化零部件領域，增長空間則不斷收窄。不同賽道企業在營收規模、盈利水平、位次上逐步形成明顯分層，賽道選擇正從經營策略上升為決定發展上限的戰略命題。
新能源板塊是支撐整個汽車供應鏈增長的壓艙石。中國供應鏈百強企業2025年新能源板塊營收增速達26.9%，板塊整體利潤率提升至13.9%，在七大細分板塊中領跑。其中，頭部電池企業依托規模化生產、全球建廠和材料一體化布局持續擴大優勢，寧德時代躋身全球前三，國軒高科、中創新航等國內電池企業或首次躋身全球百強、或位次穩步攀升。
與新能源的規模效應不同，智能化賽道正以更高的技術密度孕育大量躋身百強的新生力量。
分板塊來看，汽車電子板塊研發投入強度達6.8%，在全部細分領域中遙遙領先。從本次全球百強可見，立訊精密首度登榜便位列全球第66位，德賽西威名次穩步攀升；安波福、法雷奧等國際頭部廠商，也依托車載智能相關業務穩固自身基本盤。
“如今，智能座艙、域控制器、車載顯示及軟硬件一體化研發能力，正在從企業差異化競爭的加分項，轉變為立足行業的必備核心技能。”何偉指出。
另一個值得關注的細節是傳統動力板塊的“再價值化”。康明斯借助數據中心備用電源市場需求實現業績增長。玉柴集團通過跨界業務拓展，在全球百強中實現位次大幅躍升。
這表示，傳統并不一定等于衰落，關鍵在于能否將長期積累的動力系統能力延展到更高價值的新應用場景。而始終固守單一燃油零部件業務、缺乏技術升級能力的企業，則面臨市場份額與盈利空間同步收窄的雙重壓力。
對比中國汽車供應鏈百強數據，更能直觀感受賽道分化的激烈程度。位次上升的企業營收同比增長25.9%，位次下滑企業營收增速僅3.4%。更值得深思的是，45家排名下滑企業里，仍有31家維持營收增長。
這一數據說明，位次滑落并非自身經營萎縮，而是百強整體增速顯著提升，自身增長速度落后行業平均水平。當前，百強競爭的殘酷性，正在從“是否增長”升級為“能否跑贏”。
與此同時，新晉上榜企業整體質量也在顯著提高。立訊精密、廣州工控首次上榜，便分別位列中國百強第10位和第14位；匯川聯合動力、金康動力、威邁斯等企業，依托電驅、電控、增程器等新能源動力產業鏈賽道快速崛起。如今，百強的席位更替，不再只是尾部企業的簡單替換，而是電動化、智能化、系統化產業鏈力量，對傳統零部件產業格局發起的系統性重塑。
綜合兩份百強數據呈現的發展規律不難判斷，當下汽車供應鏈競爭已不是零部件供貨能力的比拼，能否切入整車新一代電子電氣架構、掌握核心車載系統自主開發權限，直接決定企業的長期增長空間。
轉自：中國經濟網
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