“三合一”萬億級“券商航母”合并迎來新進展。5月18日晚間，中金公司發布《中國國際金融股份有限公司換股吸收合并東興證券股份有限公司、信達證券股份有限公司報告書（草案）》（簡稱“草案”），圍繞重組方案、重組方情況、交易估值等情況進行了披露。
根據最新草案顯示，中金公司、東興證券、信達證券將按照優勢互補、協同共贏的原則，通過換股方式實現吸收合并。具體來看，綜合2025年度利潤分配實施影響，本次交易中金公司、東興證券、信達證券的A股換股價格分別為36.68元/股、16.05元/股、19.11元/股。換股比例為每1股東興證券A股股票可以換得0.4376股中金公司A股股票，每1股信達證券A股股票可以換得0.5210股中金公司A股股票。
本次換股吸收合并中，中金公司擬發行的股份數量合計約31.04億股，均為A股。換股實施后，中央匯金直接持有中金公司的股份數量約為19.36億股，占存續公司總股本的比例為24.41%，中央匯金仍為存續公司控股股東及實際控制人。換股實施后，中國信達和中國東方兩家大型國有金融機構將成為中金公司主要股東。其中，中國信達直接持有中金公司的股份數量為13.29億股，占存續公司總股本的比例為16.76%；中國東方及其一致行動人東富國創合計持有中金公司的股份數量近6.39億股，占存續公司總股本的比例為8.05%。
草案顯示，本次交易后，中金公司將承繼及承接東興證券、信達證券的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務，全面整合三方資源，進一步提升發展潛能。根據草案披露，以截至2025年末數據計算，中金公司總資產由7828.26億元增加至約1.03萬億元；凈資本將由481億元增加至1033億元，行業排名均提升至第四位。
中金公司表示，此次合并旨在加快建設具有國際競爭力的一流投資銀行，支持資本市場深化改革與證券行業高質量發展。合并后公司將在服務國家戰略、服務實體經濟和做好金融“五篇大文章”方面積極發揮引領作用、提升服務質效。同時，合并各方也將發揮投行、投資、研究、財富管理、跨境金融等專業能力與網絡、客戶、資本金等關鍵資源的協同效應，實現優勢互補、高效配置，努力建設成為運營效率高、抗風險能力強、綜合服務能力優、具有全球布局能力和國際競爭力的強大金融機構。（記者 韋夏怡）
轉自：經濟參考報
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