近日，《老年財富傳承規劃職業技能要求》（T/CSI 0076-2026）團體標準（簡稱“標準”）新聞發布會召開。
記者從會上獲悉，這是我國老年財富傳承領域首個團體標準，明確了老年人財富傳承規劃的相關概念、基本任務，以及從業人員的知識技能與培訓等要求，旨在為老年人財富傳承規劃相關機構從業人員的培養、評價和使用提供依據，以助力養老金融這篇大文章更好地服務于積極應對人口老齡化國家戰略的實施。
與會嘉賓認為，標準從民生層面直接回應了億萬老年人財富傳承需求，筑牢老年人財產權益防護網，助力老年友好型社會建設。從行業層面填補了我國財富傳承職業技能標準的空白，推動養老金融服務從粗放式向專業化轉型，提升行業整體服務質效。“從國家層面是落實積極應對人口老齡化國家戰略，防范養老金融風險的具體實踐，對維護金融秩序，促進家庭和諧，夯實民生根基，具有重要的指導意義和示范意義。”
業內專家指出，當前老年人權益保護雖然取得了顯著成就，傳承規劃領域長期缺乏統一的標準，從業人員無據可循，擁有該專業技能的復合型人才缺口大，導致服務質量參差不齊、不盡人意。
為此，該標準對傳承規劃從業人員的知識體系、技能等級、準入條件等方面作出刻畫。
值得關注的是，隨著我國老年人財富傳承服務需求增長，高技能復合型隊伍建設仍存在短板，一定程度上制約了養老金融服務產品的有效供給。
人社部社會保障能力建設中心原副主任白璐在發布會上指出，標準作為養老服務職業技能中一個新的專門職業技能方向，符合新質生產力三要素發展的國家戰略，符合投資于人的政策導向，符合人社部關于培育新型復合型人才的工作要求。
“這個新職業團標，將培養一批面向老年客戶提供養老資金管理、資金梳理、遺囑規劃、養老信托、保險傳承、家族財產分配、失能群體財產代管等綜合規劃服務的復合型專業技能人才。”白璐說。
“下一階段的首要工作是有效防范風險，務必防止投機分子利用新標準的公共屬性以及剛剛起步階段，以低門檻招攬培訓、發證斂財，制造新的金融和社會風險。”北京華夏怡承信息技術有限公司創始人張偲在會上表示，在該標準后續的系列工作領域，重點目標是在“十五
五”規劃期間推進升級為國家標準，踐行積極應對老齡化國家戰略。（記者 陳涵旸）
轉自：經濟參考網
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